Ciudad de México – Orbia Advance Corporation, Una soluciones petroquímicas mexicanas, infraestructura, telecomunicaciones e riego, prepara la emisión de la deuda del mercado de valores incluso por incluso Mxn $ 4,440 millones (aproximadamente US $ 220 millones), En medio de la recesión cíclica a través de la cual pasan algunas de sus líneas de negocios.
La emisión, que se llevará a cabo a través de dos certificados, se utilizará para Refinanciar los pasivos de la Compañía en 2025Dicho Fitch Ratings en un comunicado, que describió los planes de emisión. Los recursos también se utilizarán para financiar inversiones, capital de trabajo y gastos operativos.
Ver más: Tarifas de Trump: ¿Cómo afectarán a las principales empresas mexicanas?
Los ejecutivos de Orbia avanzaron el mes pasado que Su objetivo principal se centra actualmente en la reducción de la deuda y fortalecer tu equilibrio. En ese sentido, la administración de la compañía propondrá No decrete el pago de dividendos ordinarios para 2025.
«Mientras estamos pasando por una recesión cíclica en algunos de nuestros negociosOrbia sigue siendo una compañía muy resistente ”, dijo Sameer Bharadwaj, director general de Orbia, en una conferencia con analistas e inversores el 21 de febrero.
A finales de 2024, Orbia tenía alrededor de US $ 1 mil millones en efectivo y equivalente y de deuda total de US $ 4.6 mil millones, de los cuales US $ 548 millones es deuda a corto plazoEs decir, expira en menos de un año, según Fitch.
«Fitch espera que Orbia se concentre en mejorar la eficiencia operativa y mantener una estricta supervisión financiera para conservar efectivo«Dijo el calificador.
Los planes de emisión de Orbia consideran dos certificados de tasa fija: Orbia 25L con un período de tres años y Orbia 25-2L con vencimiento a los 10 años. La emisión considera una excesiva asignación que podría aumentarse en hasta MXN $ 2 mil millones, según Fitch.
Fitch le dio a estas emisiones una calificación de ‘AAA (MEX)’ el primer lugar dentro del grado de inversión.
Hacia el futuro, la empresa de calificación espera que Orbia, controlada por la familia del valle, alcance un nivel de reducción de la deuda que localice sus niveles de apalancamiento en 2.5x en 2026, Si las calificaciones no pudieran sufrir una acción negativa.
Fitch señaló que la venta de activos no esenciales podría acelerar esta decepciónPero estos supuestos no están en su caso base.
En octubre de 2024, El CEO de Orbia dijo que había llegado el momento de Considere la desinversión total o parcial de las empresas.
