La CNMC acaba de publicar su Informe Anual del Sector Postal 2021, que nos aporta información muy valiosa sobre la situación actual de este sector y las empresas que juegan un papel destacado en él.
Es un informe muy completo, que se centra tanto en la actividad del sector postal tradicional (SPT) como en la del sector de mensajería y paquetería (CEP). No obstante, hemos decidido centrarnos en este último, ya que es en el que se enmarca el mundo del eCommerce.
Las 23 empresas operativas del segmento CEP analizadas en el estudio fueron aquellas que en 2021 tenían en promedio 50 o más trabajadores. Ellos son los siguientes:
Operadores públicos:
Redes nacionales de transporte urgente:
- CTT expreso
- enviar
- GLS
- MRW
- NACEX
- enviando
- SEUR
- TIPSA
- Zeleris
Otros operadores de CEP:
- Amazonas
- AraVinc
- asendia
- DHL Express
- Paquete DHL
- FedEx Reino Unido
- hispapost
- SCI
- a tiempo
- Primavera GDS
- TNT
- UPS
La facturación de los operadores CEP aumenta en 2021
Si tenemos en cuenta la facturación total de estas empresas, apreciamos que esta fue de 8.556,2 millones de euros en 2021. Sin embargo, esto incluye todos los servicios que ofrecen estos operadores, no solo los envíos de eCommerce. Por lo tanto, los datos específicos de la ingreso provenientes de productos de este segmento (mensajería y paquetería) se ubicaron en el 6.463,3 millones de euros, aumentando la cifra un 39,8% respecto a 2020.
Esto se debió a los 1.087,3 millones de envíos realizados en 2021, cifra que duplicó la alcanzada el año anterior, creciendo un 59,4%.
Fuente: CNMC
Centrándonos en el tipo de operador, el informe revela que el volumen de negocios de los operadores públicos (Correo y Correo Urgente) creció 5.2% en 2021, alcanzando los 2.054,2 millones de euros. Y desglosando más estos datos, vemos que Correos experimenta una mayor subida (+6,1%), situándose en 1.680,3 millones de euros, frente a Correos Express, que alcanza los 373,9 millones de euros (+1,2%).
Lista de operadores por facturación
Al compilar las cifras de negocios correspondientes a cada empresa operadora del segmento CEP, obtenemos el siguiente ranking:
- Correo – 1.680,3M€
- Amazonas – 1.461,7M€
- SEUR – 875M€
- MRW – 736,7M€
- GLS – 481,7M€
- Zeleris – 451,9M€
- DHL Express – 448,6M€
- Paquete DHL – 387,7M€
- UPS 384,4M€
- Correo Urgente – 373,9M€
- NACEX – 350,7M€
- FedEx Reino Unido – 182,7M€
- TNT- 158M€
- TIPSA – 133,4M€
- CTT expreso – 122,9 M€
- a tiempo – 66,1M€
- enviar – 59,9M€
- enviando – 58,5M€
- asendia – 44,5 M€
- Primavera GDS – 42,4M€
- AraVinc – 32,1M€
- hispapost – 21,3 M€
- SCI – 1,6M€
Correo seguir reinando desde la posición más destacada, y Amazonas se perfila como el segundo operador postal con mejores cifras de negocio. Es la primera vez que la CNMC tiene en cuenta al gigante del comercio electrónico en esta clasificación, tras determinar en 2020 que Amazon Spain Fulfillment SL (ASF) y Amazon Road Transport Spain SL (ARTS), tienen la condición de operadores postales. Otras empresas que también han recibido buenas noticias en 2021 han sido Hispapost, que presenta el mayor incremento de todas (+164,5%) a pesar de que su volumen de negocio es aún pequeño, Ontime (+78,8%) y CTT Express (+60,9%) .
Sin embargo, no todos estos operadores han obtenido buenos resultados, registrando descensos en el caso de las cifras de negocio de ICS (-30,2%), DHL Parcel (-24,5%) y Asendia (-17,2%).
Los envíos e ingresos experimentan un mayor incremento en el resto de operadores CEP
Aunque comentábamos que el número de envíos realizados en 2021 había aumentado considerablemente, en el siguiente gráfico podemos ver cómo se debe en gran parte a gran aumento de los envíos (315,3%) realizados por el grupo de “otros operadores CEP”: los que no están incluidos en la red de transporte urgente. En este “otros operadores CEP” se incluyen grandes empresas como Amazon, DHL, Spring, UPS, TNT o Fedex, mientras que la CNMC cataloga como transporte urgente a operadores como CTT Express, Envialia, GLS, MRW o SEUR.
Fuente: CNMC
Asimismo, este incremento también se refleja en los resultados de renta de este grupo, que aumentaron un 131,6%. Las redes de transporte urgente de ámbito nacional fueron las segundas que registraron más envíos e ingresos. Quedando en tercer lugar para los operadores públicos, aunque no es de extrañar dado que este grupo está formado únicamente por Correos y Correos Express.
Fuente: CNMC
Los envíos de paquetes pequeños fueron los más comunes en 2021 y los que más ingresos generaron
Fuente: CNMC
los paquetes hasta 2kg Ellos fueron los que grabaron un mayor número de envíos en el segmento CEP, representando la 69,7% de envíos totales. Esto, a su vez, influyó directamente en el hecho de que también es el tipo de producto que más ingresos obtuvo (51,2%).
Por su parte, los paquetes entre 2 y 20 kg representaron el 26,2% de los envíos y el 31,8% de los ingresos, ocupando el segundo lugar. Mientras que los pedidos más pesados (más de 20 kg) solo representaron el 4,1% de los envíos y el 17% de los ingresos.
El 72,3% de los envíos son nacionales y representan el 66,5% de los ingresos
Fuente: CNMC
Estudiando el flujo de origen a destino de los paquetes enviados, en 2021 la gran mayoría de estos fueron nacionales. Asimismo, fueron los que reportaron mayor número de admisiones. En segundo lugar, en cuanto a número de envíos, se ubicaron las importaciones, que representa el 16%. Sin embargo, fueron las exportaciones las que reportaron la segunda cifra más alta de ingresos (18,9%).
Correos también se corona en el reparto de envíos con origen en eCommerce
Preguntados por el operador que entregó su último pedido procedente de un eCommerce, los encuestados volvieron a señalar a Correos y Correos Express como opciones mayoritarias (39,6%). Asimismo, se repiten nuevamente las siguientes tres posiciones, ocupándolas: SEUR (11,4%), MRW (10,6%) y DHL (6,8%).
Fuente: CNMC
Por otro lado, el comercio electrónico demostró tener un buen servicio al ofrecer diversas opciones a sus compradores, tal como lo indican los encuestados. Las principales opciones disponibles para ellos eran: plazo de entregala costo de envíola el tiempo de entrega y el selección de proveedores del servicio de paquetería. Aunque, en estos dos últimos casos, menos del 30% de los encuestados indicaron haber disfrutado de estas opciones.
La gran mayoría de los paquetes enviados y recibidos provienen de compras en línea
El informe revela cómo el envío y recepción de paquetes cuyo origen no se ubica en una compra online es un hecho muy aislado y poco frecuente. El 87,6% de los encuestados afirma que no ha enviado ningún paquete en los últimos 6 meses cuyo origen no sea una compra por Internet. Mientras que el 84,4% no recibió paquetes que no provengan de compras en línea.
Fuente: CNMC
6 de cada 10 personas realizaron su último envío con Correos y Correos Express
El 60% de los encuestados afirma haber enviado el último paquete realizado en los seis meses anteriores a través de Correos o Correos Express. En segundo lugar quedó SEUR, siendo señalado por el 8,4% de los encuestados. Tiempo MRW Y DHL Ocuparon el tercer y cuarto lugar.
Fuente: CNMC
Imagen: Depositphotos
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