Noah Kerner, director ejecutivo de Acorns.
Adam Jeffery | CNBC
La aplicación de ahorros e inversiones Acorns planea salir a bolsa al fusionarse con una compañía de cheques en blanco.
La start-up fintech anunció un acuerdo el jueves para combinar con Pioneer Merger Corp., una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa. La fusión valora a Acorns en aproximadamente 2.200 millones de dólares y se espera que se cierre en la segunda mitad de este año.
Cuando esté finalizado, Acorns cotizará en el Nasdaq bajo los símbolos OAKS, un guiño al lema de la compañía y una analogía de cultivar bellotas para convertirlas en «poderosos robles».
«Ahora era el momento de salir a bolsa para acelerar nuestro crecimiento y poner las herramientas de creación de riqueza responsable en manos de todos lo más rápido posible, cuando más lo necesitan», dijo el director ejecutivo de Acorns, Noah Kerner. «Vimos esto como un acelerador en ese viaje».
Los inversores institucionales Wellington Management, Greycroft, la plataforma de inversión de impacto global de TPG y los fondos gestionados por BlackRock también se comprometieron a realizar una colocación privada como parte del anuncio. Kerner y Pioneer’s patrocinan cada plan para contribuir con el 10% de su propiedad personal en Acorns como regalo para los clientes elegibles de Acorns.
La compañía, valorada por última vez en menos de mil millones de dólares, ha atraído inversiones de riesgo de empresas como PayPal Ventures, BlackRock, Ashton Kutcher, Jennifer Lopez y Dwayne Johnson, según PitchBook. Comcast es propietaria de la empresa matriz de CNBC, NBCUniversal, y es inversionista en Acorns, y CNBC tiene una sociedad de contenido con Acorns.
Acorns, con sede en Irvine, California, había estado en proceso de cerrar otra ronda de financiación privada, dijo Kerner, pero decidió tomar la ruta SPAC recientemente popular. Señaló a John Christodoro, miembro de la junta de PayPal y presidente de Pioneer Merger, como el socio adecuado y una de las razones por las que Acorns pasó por alto una OPI tradicional.
«Acorns no solo es un líder de categoría, sino también un creador de categoría. Su propuesta de valor se basa en el bienestar financiero inclusivo y a largo plazo», dijo Christodoro en un comunicado. «Con la integridad en su esencia, la marca tiene un seguimiento increíblemente leal y tasas de retención líderes en el mercado».
Aplicación móvil Bellotas
Bellotas
Las ofertas más populares de Acorns permiten a los clientes invertir automáticamente el cambio adicional de las compras con tarjeta de débito o crédito en fondos indexados. Desde su lanzamiento en 2014, se ha expandido a ofertas educativas, productos bancarios, una tarjeta de débito y un servicio automatizado de cuentas de jubilación.
Los SPAC recaudan dinero a través de una empresa fantasma para comprar una empresa existente. Esto se ha convertido en una forma popular para que las empresas emergentes respaldadas por empresas en etapas posteriores coticen en los mercados públicos rápidamente este año. Sin embargo, las nuevas emisiones de SPACS se redujeron en abril, y solo 10 nuevas llegaron al mercado frente a las 109 del mes anterior, según SPAC Research.
Comercio de vientos de cola
La lista de Acorns llega inmediatamente después de un crecimiento récord para las aplicaciones de inversión durante la pandemia. Parte de eso fue gracias al frenesí en torno a GameStop y otras «acciones de memes». La manía comercial ha atraído una nueva atención a los mercados y ha llevado a millones de inversores primerizos a plataformas como Schwab, Robinhood e Interactive Brokers.
Pero también beneficia a las aplicaciones de inversión pasiva. Wealthfront y Betterment registraron sus mejores trimestres en la historia para comenzar el año. Kerner dijo que el primer trimestre también fue el mejor registro de tres meses de Acorns con suscriptores que se duplicaron desde el cuarto trimestre a 4 millones. Los ingresos de la puesta en marcha se componen de aproximadamente un 80% de tarifas de suscripción y un 20% de tarifas de transacción y asociaciones de marcas.
Cuando se le preguntó sobre la creciente competencia, Kerner dijo que «corremos nuestra propia carrera».
«Estamos enfocados en el bienestar financiero a largo plazo y en ayudar a los clientes a estar comprometidos con sus mejores intereses financieros a largo plazo», dijo. «Nuestra visión es construir un sistema de bienestar financiero que permita a los estadounidenses ahorrar e invertir».
Divulgación: NBCUniversal y Comcast Ventures son inversores en Bellotas, y CNBC tiene una asociación de contenido con él.