China Mobile debuta en Shanghái después de la venta de acciones por 9.000 millones de dólares

Ocho meses después de China Mobile Limitado.

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salió de la Bolsa de Valores de Nueva York, el gigante operador de telefonía celular hizo su debut en Shanghai el miércoles después de recaudar cerca de $ 9 mil millones en una exitosa cotización de bienvenida.

Las acciones del operador de telefonía móvil estatal cerraron ligeramente por encima de su precio de oferta de acciones de Shanghai de 57,58 yuanes, el equivalente a 9,06 dólares, después de subir más temprano en el día.

Si bien el movimiento del primer día no fue grande, las nuevas acciones de China Mobile cotizaron con una prima de más del 40% sobre el precio de las acciones existentes de la compañía que cotizan en Hong Kong, que subieron un 3,3% el miércoles.


Esa brecha refleja cómo los inversores en el mercado de China continental, dominado por inversores individuales, han otorgado una valoración mucho más alta a la empresa de 24 años. Al cierre del mercado del miércoles, la capitalización de mercado de China Mobile era de más de 130.000 millones de dólares, según cálculos del proveedor de datos Wind.

China Mobile es el operador inalámbrico más grande del país por ingresos y suscriptores, con más de 950 millones de clientes en septiembre. La empresa con sede en Beijing y dos rivales más pequeños, China Telecom Corp. y China Unicom (Hong Kong) Limitado.

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, tuvo que renunciar a sus listas estadounidenses en mayo después de que se agregaron a una lista negra de inversiones que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas que supuestamente ayudan a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia y seguridad de China.

El mes pasado, China Mobile recaudó el equivalente a 8.800 millones de dólares de su oferta de acciones nacionales, lo que la convierte en la mayor cotización en el mercado interno chino en la última década y la quinta más grande de la historia, según datos de Wind. Los cuatro acuerdos nacionales más importantes fueron de bancos estatales y empresas de energía estatales en 2007 y 2010.

La cotización de China Mobile en Shanghai también fue la segunda más grande del mundo en 2021, detrás de la del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc., que recaudó 13.700 millones de dólares en una oferta pública inicial de Nasdaq en noviembre, según Dealogic.

Las acciones recién cotizadas de otras empresas chinas incluidas en la lista negra, como SenseTime Group C ª.

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y China Telecom Corp. también han subido tras su debut en Hong Kong y Shanghai, lo que demuestra cómo las empresas han podido obtener capital más cerca de casa de inversores que están más familiarizados con sus negocios y perspectivas de crecimiento. Las acciones de SenseTime han subido desde que cotizaron en Hong Kong la semana pasada y el miércoles cotizaron a más del 80% por encima de su precio de salida a bolsa.

China Mobile dijo que usaría las ganancias de su reciente venta de acciones para expandir su red 5G, infraestructura en la nube y proyectos de hogares inteligentes. En su oferta de éxito de taquilla, el operador móvil ejerció anteriormente una opción de zapata verde, una disposición que permite a los bancos suscriptores vender a los inversores más acciones de las planeadas originalmente y proporciona estabilidad de precios adicional.

Los inversores individuales en China habían acudido en masa al acuerdo, que terminó con una gran cantidad de suscripciones.

El martes, un día antes del debut en el mercado continental de China Mobile, la compañía dijo que no volvería a comprar más del 10% de sus acciones que cotizan en Hong Kong, utilizando hasta 12.600 millones de dólares de su propio capital de trabajo.

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China Mobile se fundó en 1997 y está incorporada en Hong Kong, lo que la convierte en una de las pocas empresas de chip rojo cuyas acciones ahora cotizan en el continente. Antes del año pasado, solo las empresas de chip rojo en unas pocas industrias seleccionadas podían cotizar en tierra.

“La cotización de acciones A de esta importante empresa offshore sugiere que la reforma y apertura del mercado de capitales de China está en marcha, independientemente de las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Qi Wang, director ejecutivo de MegaTrust Investment (HK), un activo boutique. gerente especializado en acciones A de China.

China Mobile registró el equivalente a $ 102 mil millones de ingresos en los primeros nueve meses del año pasado, un aumento del 13% con respecto al período del año anterior. Su beneficio neto aumentó alrededor del 7% a $ 13,7 mil millones.

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Fuente: WSJ