LONDRES / SYDNEY / HONG KONG, 9 de marzo (Reuters) – Las acciones mundiales se desplomaron el lunes y los precios del petróleo crudo cayeron hasta un 33% después de que Arabia Saudita lanzó una guerra de precios con Rusia, enviando a los inversores ya aterrorizados por el coronavirus que huía por la seguridad de bonos y el yen.
Arabia Saudita había sorprendido a los mercados con planes de aumentar su producción significativamente después del colapso del acuerdo de corte de suministro de la OPEP con Rusia, una captura de participación en el mercado que recuerda un impulso en 2014 que redujo los precios en aproximadamente dos tercios.
La conmoción en el petróleo fue sísmica, con los futuros del crudo Brent cayendo $ 12 a $ 33.20 por barril en el comercio caótico, mientras que el crudo de los Estados Unidos perdió $ 11.80 a $ 29.48.
Los mercados europeos sufrieron fuertes pérdidas en el comercio temprano con Londres cayendo más del 8%, Frankfurt cayendo más del 7% y París casi igualando esas pérdidas.
El STOXX 600 panregional cayó en el territorio del mercado bajista, una caída de más del 20% desde los picos recientes. Las existencias de petróleo sufrieron pérdidas masivas con Tullow un 57% y BP un 27% en las primeras operaciones.
En Asia, las acciones y las monedas de los mercados emergentes con exposición al petróleo cayeron en el comercio volátil, mientras que el yen de refugio seguro aumentó.
Se esperaba que las fuertes ventas continuaran en Wall Street con los futuros de EE. UU. Llegando a su límite inferior.
Los inversores impulsaron los rendimientos de los bonos estadounidenses a 30 años por debajo del 1% en las apuestas de que la Reserva Federal se vería obligada a reducir las tasas de interés en al menos 75 puntos básicos en su reunión del 18 de marzo, después de haber ofrecido una flexibilización de emergencia la semana pasada.
«Wild es un eufemismo», dijo Chris Brankin, director ejecutivo del corredor de bolsa TD Ameritrade Singapore.
«No solo nosotros, sino que en todo el mundo, cada corredor / concesionario aumentaría sus requisitos de margen … tratando básicamente de proteger a nuestros clientes de tratar de aprovechar demasiado riesgo o adivinar dónde está el fondo».
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón perdió un 4,4% en su peor día desde agosto de 2015, mientras que las fichas azules de Shanghai cayeron un 2,9%.
El Nikkei de Japón cayó un 5,1% y el mercado de productos pesados de Australia cerró con una caída del 7,3%, su mayor caída diaria desde la crisis financiera mundial de 2008.
El número de personas infectadas con el coronavirus superó los 110,000 en todo el mundo a medida que el brote llegó a más países y causó una mayor carnicería económica.
La mayoría de las acciones de Italia no se abrieron después de que el gobierno ordenó el cierre de grandes zonas del norte del país, incluida la capital financiera de Milán.
También hubo preocupaciones de que los productores de petróleo de EE. UU. Que habían emitido una gran deuda se volvieran antieconómicos por la caída de los precios.
El hecho de que Corea del Norte disparara tres proyectiles frente a su costa este el lunes no ayudó a mejorar el estado de ánimo.
«Después de una semana en que se acumuló la acumulación de bonos, protección crediticia y papel higiénico, esperemos que comencemos a ver algo más de claridad sobre la reacción», dijo Martin Whetton, jefe de estrategia de bonos y tasas en CBA.
«Los bancos centrales del bloque del dólar redujeron las tasas de política en 125 puntos básicos, no como una forma de detener una pandemia viral, sino para detener una pandemia de miedo», agregó, y señaló que muchos bancos centrales tenían poco margen para aliviar aún más.
BOND BUBBLE
Un cambio tectónico hizo que los mercados registraran un precio total en una relajación de 75 puntos básicos de la Fed el 18 de marzo, mientras que en abril ahora se consideraba probable un recorte a casi cero.
El Banco Central Europeo se reúne el jueves y estará bajo una intensa presión para actuar, pero las tasas ya son profundamente negativas.
Claramente se necesitaba una acción urgente, con datos que sugieren que la economía global cayó en recesión este trimestre. Las cifras de China durante el fin de semana mostraron que las exportaciones cayeron un 17,2% en enero-febrero respecto al año anterior.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se situó por última vez en 0.4624%, habiéndose reducido a la mitad en solo tres sesiones.
Los rendimientos del bono a 30 años cayeron 35 puntos básicos solo el viernes, la mayor caída diaria desde el colapso de 1987, y cayeron por debajo del 1% el lunes para alcanzar el 0,7020%.
La caída en los rendimientos y las expectativas de la tasa de interés de la Fed ha sacado la alfombra de debajo del dólar, haciéndolo caer en algún punto a la mayor pérdida semanal en cuatro años.
El dólar extendió su caída en Asia hasta 101.58 yenes, profundidades no vistas desde finales de 2016. Su última caída fue de casi un 3% a 102.28 en el comercio salvaje.
El euro también se disparó al máximo en más de 13 meses a $ 1.1492, para ser el último en $ 1.1422.
El oro inicialmente despejó $ 1,700 por onza a un nuevo máximo de siete años, solo para volver a caer a $ 1,676.55 en medio de conversaciones que algunos inversionistas tenían que vender para recaudar efectivo para cubrir los márgenes de las acciones.
(Reporte de Karin Strohecker, Reporte adicional de Wayne Cole en Sydney y Sumeet Chatterjee en Hong Kong, Editado por Catherine Evans)
¡Llamando a todos los superfans de HuffPost!
Regístrese para ser miembro y convertirse en miembro fundador y ayudar a dar forma al próximo capítulo de HuffPost