Cómo diseñar un informe anual [+ Template & Examples]


Un informe anual ofrece una descripción general completa de las operaciones anuales de su empresa. Dado que el contenido de estos informes es impactante, es esencial presentarlo de una manera que ayude a su audiencia a comprender y visualizar sus éxitos.

Estos informes también incorporan varios elementos de diseño que respaldan sus métricas y crean una historia única, creativa y visualmente atractiva de sus actividades comerciales.

En esta publicación, describiremos las mejores prácticas de diseño de informes anuales, proporcionaremos una plantilla que puede usar para crear la suya propia y repasaremos ejemplos de informes anuales de otras empresas que puede usar como inspiración.

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¿Qué es un informe anual?

Como repaso, un informe anual es un documento creado por empresas que muestra el desempeño anual, incluidos los éxitos y desafíos. Ofrece una visión general de las operaciones y estrategias y, al mismo tiempo, profundiza en las métricas clave de rendimiento.

Los informes anuales se diferencian de los informes semanales en que abordan todo lo que ha sucedido durante el año pasado, incluido el contenido que ya ha mencionado en informes semanales, mensuales o de cualquier otro estilo que haya realizado.

El diseño de un informe anual es un proceso cuidadoso, ya que es fundamental encontrar un equilibrio entre gráficos potentes y claridad y comprensión. La mayoría de los informes contienen visualizaciones de datos, como cuadros y gráficos, para mejorar la experiencia y realmente llamar la atención sobre métricas de gran impacto.

A continuación, le proporcionaremos una plantilla que puede utilizar para diseñar un informe anual para su empresa y describir las secciones que deben incluirse en cada informe, independientemente de la industria.

Plantilla de diseño de informe anual

La plantilla que elija utilizar para diseñar su informe anual debe basarse en sus necesidades comerciales individuales y las métricas que espera incluir.

Sin embargo, puedes adaptar la mayoría de las plantillas para que se ajusten a las necesidades de tu negocio, como esta plantilla que ofrece HubSpot. La imagen a continuación presenta dos páginas de la plantilla descargable, incluida una descripción general de la empresa y un análisis de desempeño anual.

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copia del informe anual

Fuente de imagen

La plantilla le permite profundizar en los aspectos de su negocio que se discutirán en el informe anual, ya sean campañas de marketing o rendimiento de ventas anual. A pesar de esto, hay elementos específicos que deben incluirse en todos los informes anuales, y los discutiremos a continuación.

1. Resuma sus metas y estrategias anuales.

La primera sección de su informe anual debe resumir sus metas y estrategias anuales. Esto le brinda a su audiencia una descripción general de su enfoque anual y brinda la información necesaria para comprender y contextualizar el resto de su informe.

Esencialmente, establece el tono para el resto del informe, ya que explica la intención detrás de sus operaciones. Si es una empresa de marketing que crea un informe anual, esta sección podría describir sus objetivos de marketing y las campañas que creó para alcanzar esos objetivos.

2. Describa los indicadores clave de desempeño (KPI) y los objetivos.

Otra parte de su informe anual debe describir los KPI que utilizó para medir los éxitos. Esta sección es realmente el corazón de su informe, ya que está mostrando los resultados de sus actividades de un año.

Intente utilizar tablas, gráficos y cualquier otro elemento de diseño creativo, ya que aumentarán el impacto de sus palabras y demostrarán verdaderamente la importancia de sus datos. Por ejemplo, digamos que uno de sus objetivos generales era aumentar el ROI en todos los canales. Si bien ciertamente puede explicar que el ROI de Twitter ha aumentado un 15% interanual, un gráfico que muestra visualmente la diferencia entre los años muestra una imagen más clara del éxito.

Un informe anual sólido es un informe anual completo, por lo que esta sección también puede incluir un análisis de los desafíos y los resultados esperados, donde explica las áreas en las que puede no haber alcanzado sus objetivos.

3. Explique las conclusiones clave y haga recomendaciones para el futuro.

Si bien la sección anterior entrará en detalles específicos, también será útil incluir un resumen general de los elementos más importantes de su año. Puede tomar este tiempo para enfocarse en las métricas y campañas que crea que son más importantes para sus partes interesadas y su audiencia.

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También debe apuntar a hacer recomendaciones para futuras actividades comerciales basadas en sus hallazgos del año en curso, lo que puede ser valioso en términos de obtener la aceptación de las partes interesadas y los equipos con los que espera trabajar en el futuro.

A continuación, analizaremos las mejores prácticas para diseñar un informe anual visualmente atractivo e informativo que contenga toda la información mencionada anteriormente.

Mejores prácticas en el diseño de informes anuales

El diseño claro y deliberado lo ayudará a crear un informe visualmente atractivo que capte la atención. Repasemos las mejores prácticas para diseñar su informe anual.

Incorporar la marca.

Como su informe es específico para su empresa, incorpore una marca que permita a los espectadores saber que es específicamente para su empresa.

La marca también ayuda a reconocerlos y les permite a los espectadores saber que usted es dueño de los éxitos, los desafíos y las métricas generales que se explican en el informe.

Utilice imágenes poderosas.

Como se mencionó anteriormente, un informe de alta calidad incorpora elementos visuales que ayudan a comprender sus métricas. Preste especial atención a la creación de imágenes para el contenido más significativo y de mayor impacto, como los ingresos anuales.

Aproveche el color y las fuentes.

Otra forma de asegurarse de que su informe capte la atención y deje una impresión duradera es mediante el uso de colores y fuentes para llamar la atención sobre información importante. La distinción entre una métrica regular y una gran métrica expresada en color puede hacer mella en la memoria de su audiencia.

Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio entre diseño y contenido.

No estés demasiado ocupado.

Aunque puede (y debe) incorporar varios elementos de diseño en su informe anual, tenga en cuenta los principios de diseño estándar y no sobrecargue su informe con colores y gráficos innecesarios que distraerán y eclipsarán las métricas que está delineando.

Un informe que está ocupado, abarrotado y lleno de diferentes fuentes y colores será más difícil de entender y no dejará el impacto que desea que deje. Tome decisiones cuidadosas y asegúrese de que sus elecciones se centren en mostrar los éxitos, no simplemente en hacer que el informe se vea atractivo.

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Ejemplos de informes anuales

Veamos algunos ejemplos de informes anuales de alta calidad en los que puede inspirarse.

Informe anual de diversidad de Google

El Informe anual de diversidad 2020 de Google es un informe de alta calidad.

El informe comienza con una descripción general de alto nivel de los esfuerzos de Google para aumentar la inclusión en la empresa, los objetivos de diversidad y los elementos visuales que prueban los resultados de sus esfuerzos y muestran que están comprometidos con la tarea. La imagen a continuación es una representación visual de sus esfuerzos de contratación de diversidad, año contra año.

informe de diversidad anual de google 2020 página de datos de contratación de diversidad

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Ablynx

Ablynx es una compañía farmacéutica que adoptó un enfoque creativo único para un informe anual a través de gráficos 3D. La imagen a continuación es un ejemplo de los gráficos que utilizaron para crear representaciones visuales de dónde se encuentra la mayor cantidad de accionistas comerciales para mostrar el crecimiento del mercado de su negocio.

Página del informe anual de ablynx que muestra un gráfico que muestra la geografía de sus accionistas.

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Duni

Duni se especializa en empaques para llevar y preparar la mesa para restaurantes y negocios globales. Su informe anual es sencillo, claramente organizado y minimalista, pero aún utiliza colores, imágenes y varios elementos de diseño para fortalecer el impacto de sus palabras.

La siguiente imagen muestra su objetivo de crecimiento financiero interanual que atrae la atención de la audiencia con fuentes grandes, colores y visualizaciones de gráficos de líneas.

Página del informe anual duni que muestra los objetivos financieros anuales del negocio en comparación con el crecimiento interanual

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Los informes anuales pintan una imagen de éxito

Es esencial comprender cómo crear un informe anual que muestre los éxitos de su negocio e incorpore elementos de diseño que enfatizan el significado de sus palabras y permiten que su audiencia comprenda, visualice y absorba sus logros.

diapositivas de powerpoint



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Pilar Benegas es una reconocida periodista con amplia experiencia en importantes medios de USA, como LaOpinion, Miami News, The Washington Post, entre otros. Es editora en jefe de Es de Latino desde 2019.