Los CRM son hoy en día herramientas imprescindibles para las empresas y los profesionales del marketing, ya que permiten gestionar adecuadamente la información de los clientes, así como optimizar otra serie de tareas dentro del ecosistema laboral. Como hemos comentado en otras ocasiones, esta misma importancia dio lugar a un auge en el desarrollo de estas plataformas, por lo que actualmente existe una amplia lista de opciones.
Partiendo de esta variedad de plataformas CRM, es posible elegir la que mejor se adapte a las dimensiones, objetivos y estado de nuestra empresa. Ahora, para muchos profesionales del ramo, la idea de cambiar de CRM se ve como un gigantesco dolor de cabeza, teniendo en cuenta que es necesario migrar toda la información contenida en la antigua plataforma a la nueva y que sea información relevante, clave para el trabajo comercial.
Sin embargo, como verás, no tiene por qué ser un proceso tan complicado. En este artículo te explicaremos cómo importar tus datos de tu antiguo CRM al nuevo, tomando como ejemplo dos de los más populares del mercado: punto central Y Impulsión de tubería. Si prefieres ver la explicación en vídeo, aquí te lo contamos en menos de diez minutos ?
Cómo migrar fácilmente desde su antiguo CRM a Pipedrive
El proceso de migración e importación entre CRMs es bastante sencillo, aunque dependiendo de la plataforma antigua que estés usando puede variar un poco. De hecho, este proceso se puede llevar a cabo forma manual, si no dispone de grandes cantidades de información; o de automáticamentelo que hace que el proceso sea increíblemente fácil y te permite ocuparte de otras tareas.
Opción 1: Cómo migrar manualmente los datos de nuestro antiguo CRM
Aunque es un proceso relativamente simple, continuar con la importación manual es un proceso algo engorroso. Para comenzar debemos ubicarnos en nuestro antiguo CRM, en este caso Hubspot, y acceder a nuestra lista de contactos.
Vista de contactos en Hubspot
Luego tendríamos que seleccionar el botón “Acciones” en la parte superior derecha de la lista y haga clic en «Exportar vista». A continuación, aparecerá una ventana emergente donde podemos elegir el formato de archivo en el que se exportarán los datos (CSV, XLS o XLSX)junto con otras características. Cuando elegimos el formato, solo es necesario hacer clic en “Exportar” para que el archivo se descargue en nuestro ordenador.
Hecho esto es hora de importar los datos a nuestro nuevo CRM. Para ello vamos a Pipedrive y en el menú del lado izquierdo hacemos clic en los tres puntos al final del menú. Así, veremos en pantalla otra serie de opciones desglosadas, donde debemos pulsar sobre “Importar contactos”. Aquí nos mostrará dos opciones: importar desde una hoja de cálculo o desde otro programa; Para fines de importación manual, debemos elegir la primera opción y luego cargar nuestro archivo que descargamos anteriormente.
Una vez cargada la información tendríamos que proceder con la mapeo de datos, que consiste en asignar a las columnas importadas el valor designado en el nuevo CRM. Por ejemplo, si en tu base de datos de Hubspot el primer campo era “nombre” y en Pipedrive quieres que se llame “nombre” tendrás que hacerlo aquí.
Para finalizar, tendremos que elegir si queremos fusionar los datos importados o crear varios registros, y pulsar en “Importar”.
Opción 2: ¿Cómo importar automáticamente datos de nuestro antiguo CRM?
En el caso de la importación automática es más fácil: Vamos al menú de importar contactos en Pipedrive y elegimos la segunda opción: importar desde otro programa. Aquí veremos una lista de las diferentes plataformas de CRM desde las que Pipedrive te permite importar datos. Seleccionamos nuestro antiguo CRM, en este caso Hubspot, y pulsamos en “importar”.
Llegados a este punto solo tenemos que dar los permisos necesarios y conectarnos con la antigua cuenta de CRM para iniciar la importación. Este proceso puede llevar más tiempo, ya que hay un mayor volumen de datos, por lo que podemos atender otras tareas mientras se realiza la importación. Y listo, una vez finalizada la importación, o incluso mientras se está realizando, podemos acceder a nuestras listas y realizar un seguimiento de los clientes.
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Imagen: Depositphotos
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