ZÚRICH/FRÁNCFORT, 20 oct (Reuters) – Credit Suisse se apresura a concretar las ventas de una parte de su negocio que podría limitar el efectivo que necesita de los inversores, dijo una persona con conocimiento directo del asunto, cuando faltan pocos días para la banco presenta una revisión.
El asediado prestamista suizo quiere poner fin a una serie de escándalos y acciones legales en una reorganización que probablemente lo lleve a reducir un volátil banco de inversión en Londres y Nueva York para centrarse en la banca para los ricos en Suiza.
La reestructuración está siendo observada de cerca por el regulador suizo Finma, que está en contacto regular con el banco, dijo una segunda persona familiarizada con el asunto, destacando la sensibilidad de la renovación.
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Pero a solo unos días del anuncio del 27 de octubre, aún no está claro qué negocios se pueden vender y por qué precio: piezas críticas en un rompecabezas que determinará cuánto tendrá que pedir el banco a los accionistas.
Los analistas han dicho que la empresa podría necesitar hasta 9.000 millones de francos suizos (9.000 millones de dólares) como parte de una reorganización, parte de la cual podría provenir de inversores y parte de la venta de activos.
La gerencia tiene la intención de vender negocios, como productos titulizados, de su banco de inversión, dijo la primera persona, y agregó, sin embargo, que las negociaciones probablemente tomarán hasta el último minuto antes de que se anuncie la renovación.
El banco lanzó recientemente un proceso que podría llevar a la venta de su brazo de gestión de activos de EE. UU., dijo recientemente otra fuente a Reuters, con expresiones iniciales de interés a fines de esta semana. Sin embargo, no había garantía de una venta.
Credit Suisse también está considerando escindir parte de su negocio de asesoría y banca de inversión, que podría atraer inversores externos y llamarse First Boston, informó Bloomberg.
Si tales acuerdos no se materializan o no cumplen con las expectativas, Credit Suisse buscará un aumento de capital, dijo esa persona. El banco se negó a comentar, antes de su anuncio oficial.
CAÍDA EN BARRENA
Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, está tratando de recuperarse de una serie de escándalos, incluida la pérdida de más de $ 5 mil millones por el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también tuvo que suspender los fondos de los clientes vinculados al fallido financiero Greensill. .
A principios de este mes, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.
Eso se produjo después de que la especulación sin fundamento sobre el futuro del banco en las redes sociales hizo que sus acciones cayeran en picada. El presidente del banco ha dicho que su capital es sólido. El precio de las acciones se ha reducido aproximadamente a la mitad este año.
El banco se había acercado anteriormente a los inversores sobre un aumento de capital, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que vender activos, como su hotel Savoy en Zúrich, puede no ser suficiente.
Credit Suisse contrató a Royal Bank of Canada para ayudar a organizar un aumento de capital para apuntalar sus finanzas y asegurar fondos para la reestructuración, dijo otra persona familiarizada con el asunto.
Morgan Stanley también está trabajando en el aumento de capital, dijo la primera fuente.
Además de atraer el escrutinio de los reguladores suizos, el episodio también llamó la atención de los legisladores del país.
«Espero que anuncien que se reducirá el lado estadounidense del negocio: la banca de inversión en EE. coalición gobernante.
«Estoy más preocupado de que un banco estadounidense compre Credit Suisse a precio de ganga», dijo.
Ray Soudah, presidente del especialista suizo en fusiones y adquisiciones Millenium Associates, dijo que las enajenaciones corren el riesgo de convertir a Credit Suisse en «un objetivo aún mayor».
«Esto mellará aún más el valor de la empresa porque reduce sus ingresos», dijo.
La semana pasada, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, quien asumió el cargo en enero, se comprometió a reformar el banco después de un 2021 «horrible» en el que perdió miles de millones de dólares, la mayor pérdida de su historia. Ian Lapey, gerente de Gabelli Global Financial Services Fund, accionista del banco, dijo que debe esbozar un plan ambicioso para mantener a los inversores al margen, como reducir el tamaño de su banco de inversión.
«Si la empresa implementa un plan que esencialmente hace un par de cambios menores y busca recaudar capital, eso será muy difícil».
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Información adicional de Emma-Victoria Farr en Frankfurt, David French en Nueva York y Ross Kerber en Boston; Escrito por John O’Donnell; editado por Diane Craft
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