¿Dónde va a colocar Intel su próxima apuesta estratégica?

Intel es la empresa que impulsa la mayoría de las PC, servidores y centros de datos del mundo. Pero si bien es el líder del mercado, no es la empresa de semiconductores más valiosa. Ese galardón es para Nvidia, que en septiembre pasado tomó la audaz decisión de comprar ARM, cuyo diseño de microprocesador domina el mercado de dispositivos inteligentes.

Los anuncios de Intel durante el Consumer Electronics Show en enero pueden ser buenas noticias para los fabricantes de PC, pero es cuestionable si es probable que las nuevas iteraciones de microprocesadores le den a la compañía el impulso que necesita para mantenerse a la vanguardia.

Intel posiciona su última familia EVO como una forma para que más socios brinden “la mejor experiencia delgada y liviana”.

El hecho de que Pat Gelsinger asuma el cargo de director ejecutivo de Intel muestra que el fabricante de chips debe mirar más allá de sus capacidades y experiencia existentes.

En una carta publicada en el sitio web de Intel el 13 de enero, Gelsinger escribió: “Espero trabajar con todos ustedes para continuar dando forma al futuro de la tecnología. Si bien la historia de Intel es rica, la transformación de una CPU a una empresa XPU de arquitectura múltiple es emocionante y nuestra oportunidad como fabricante de semiconductores líder en el mundo es mayor que nunca.

“Compartiré más a corto plazo sobre mi visión y estrategia para Intel, pero sé que podemos continuar acelerando la innovación, fortalecer nuestro negocio principal y crear valor para nuestros accionistas, clientes y empleados”.

Ir más allá de los procesadores tradicionales (CPU) es un paso importante que Intel debe dar para seguir siendo competitivo frente a su rival Nvidia. El mercado de PC ha estado en declive durante varios años, y aunque la pandemia de coronavirus ha provocado un repunte en las ventas de PC, esto es más un problema.

“A principios de 2020, la expectativa era que Covid-19 tendría un impacto negativo en todos los mercados de equipos finales, pero el efecto real fue más matizado”, dijo Andrew Norwood, vicepresidente de investigación de Gartner. “La automoción, la industria y algunas áreas del mercado de consumo se vieron muy afectadas por la reducción del gasto empresarial y del consumidor. Sin embargo, los encierros aumentaron enormemente el trabajo desde casa y el aprendizaje electrónico, y cualquier mercado que facilitó esas actividades se benefició “.

Según el informe mundial de ingresos de semiconductores de Gartner, publicado a principios de enero, con una participación de mercado del 15,2%, Intel fue la empresa mundial de semiconductores número uno por ingresos en 2020, seguida de Samsung Electronics, SK Hynix y Micron. Nvidia fue la décima empresa de semiconductores más grande. Su participación de mercado es solo del 2,2%, pero la compañía ha crecido un 37,7% desde 2019 y ha mejorado su clasificación mundial en seis lugares.

“La demanda de servidores fue fuerte ya que los clientes de hiperescala, que en 2020 representaron más del 65% de la demanda de servidores, se apresuraron a agregar capacidad para hacer frente a la demanda adicional durante los bloqueos en la primera mitad de 2020”, dijo Norwood.

Añadió que la fuerte demanda de PC por parte de empresas y consumidores debido al aumento del trabajo y el estudio desde el hogar condujo a un fuerte crecimiento en CPU, NAND flash y DRAM. De hecho, Gartner informó que la memoria fue la categoría de semiconductores con mejor desempeño en 2020. Las ventas se beneficiaron del aumento en la construcción de servidores y la demanda de PC y ultramóviles debido al cambio al trabajo y aprendizaje desde casa. Los ingresos mundiales por memoria aumentaron en $ 13.5 mil millones en 2020, lo que representa el 44% del crecimiento general de los ingresos por semiconductores en 2020.

En la transcripción de la convocatoria de ganancias de Intel para el cuarto trimestre de 2020, publicada en Seeking Alpha, el CEO saliente, Bob Swan, habló sobre la estrategia XPU y cómo Intel había presentado previamente su primer chip gráfico. “En la oportunidad de mercado expandida que tenemos ante nosotros, las CPU son críticas, pero se requerirán múltiples arquitecturas o XPU para ayudar a los clientes a optimizar para cargas de trabajo específicas”, dijo.

“Tuvimos un gran salto XPU en el cuarto trimestre cuando ingresamos al mercado de gráficos discretos con los gráficos Intel Iris Xe Max, la primera GPU discreta basada en Intel Xe. Ahora estamos enviando gráficos discretos a portátiles delgados y livianos de Acer, Asus y Dell y presentamos nuestra primera GPU discreta para el centro de datos ”.

Durante la llamada de ganancias, Gelsinger describió a Intel como un “activo nacional estadounidense”. Como su nuevo director ejecutivo, dijo que esperaba la oportunidad de poner a Intel y a EE. UU. En una posición de liderazgo tecnológico. Lo que quizás sea interesante de sus comentarios no es necesariamente la estrategia XPU, sino el potencial en gran parte sin explotar de la infraestructura virtual 5G.

Swan dijo que la compañía había proyectado un crecimiento del 20% en sus chips para el mercado 5G para 2022. Pero experimentó un crecimiento del 40% en 2020, ya que los clientes de telecomunicaciones reemplazaron equipos con circuitos integrados específicos de aplicación (Asics) y especialistas en arreglos de puertas programables en campo (FPGA). chips con procesadores de propósito general que ejecutan virtualización de funciones de red y redes definidas por software.

Gelsinger dijo que comenzó a discutir sobre 5G con Swan hace un tiempo cuando lideraba la hoja de ruta 5G de VMware. Él cree que hay una gran oportunidad para Intel a medida que 5G migra de una industria controlada verticalmente con hardware de red patentado a una que es más horizontal, construida alrededor de una infraestructura definida por software.

“5G va a representar una plataforma que está redefiniendo la informática de punta, abrirá ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, desplazará al Wi-Fi”, dijo. “Esta es una tecnología poderosa; también se implementará en entornos privados de 5G. Entonces, Intel no solo está estableciendo una cabeza de puente en un mercado muy importante que nunca fue una fuente importante de ingresos en el pasado, sino que está redefiniendo todos los aspectos de la computación distribuida en el futuro.

“Entonces, esta posición de liderazgo que se establece hoy es una que cosecharemos durante la próxima década”.