para todos los hable sobre los mercados emergentes y sus similitudes, los movimientos que involucran a nuevas empresas africanas que se expanden a América Latina son raros. Solo dos actividades significativas vienen a la mente recientemente: la expansión de Migo a Brasil y el traslado planificado de Paga a México, sus respectivos segundos mercados fuera de África.
Sin embargo, lo que es más raro es lo contrario: las nuevas empresas tecnológicas latinoamericanas extienden su huella a África. Eso hace que la noticia de que el unicornio fintech brasileño EBANX expanda sus operaciones en África sea algo impresionante. En septiembre pasado, la empresa de tecnología de pagos, que brindaba soluciones de pago locales en 15 países antes del anuncio, dijo que África era su primera expansión fuera de América Latina, lo que llevó su huella de mercado a 18, incluidos Sudáfrica, Nigeria y Kenia.
La lógica detrás del movimiento africano de EBANX no pasa desapercibida para nadie. El continente presenta una ps115 mil millones de economía digital, resultado de una combinación de una población joven y con conocimientos digitales y una creciente penetración digital, según un informe de Endeavor y McKinsey & Company. Además, las fintech considera África – el mercado de juegos digitales de más rápido crecimiento a nivel mundial, según Newzoo — ser la «próxima gran frontera» para el comercio electrónico, los pagos y la rápida evolución de la tecnología financiera, similar a América Latina, donde se fundó hace aproximadamente una década.
“Este es el momento para África, y recuerda bastante al panorama latinoamericano allá por 2012, cuando EBANX comenzó su viaje brindando a los comerciantes globales acceso para vender más bienes y servicios digitales a través de Internet a los latinoamericanos a través de métodos de pago locales”. co-fundador y director ejecutivo joão del valle dicho.
EBANX ha progresado gradualmente desde el anuncio hace seis meses. la puesta en marcha, que procesa pagos para marcas como Meta, Coinbase, TikTok y Garena en América Latina, confirmó a Tecno que el volumen de transacciones procesadas a través de su plataforma de pago en la región ha aumentado un 70 % en este período. La contratación de Wiza Jalakasi, exvicepresidenta del unicornio fintech africano Chipper Cash, el mes pasado para liderar sus operaciones en el continente significan las intenciones de la fintech de potenciar este crecimiento.
En esta entrevista con Tecno, Jalakasi, El director de Desarrollo de Mercados de África en EBANX, y Paula Bellizia, presidenta de Pagos Globales en EBANX, discutieron lo que los comerciantes globales de fintech y los clientes africanos deben esperar de su expansión en África.
Tecno: para algunos observadores tecnológicos, no está claro qué hace EBANX. ¿Se trata de otro Interswitch, Flutterwave o Paystack dirigido a empresas y clientes locales, o la empresa se dirige a un nuevo grupo de clientes que estas pasarelas de pago no atienden?
Wiza: Está muy en el último lado. Por lo tanto, son las marcas globales las que miran a los mercados emergentes como una categoría y es posible que no consideren a África como una región o el continente, lo que no constituye un caso comercial ni tiene sentido desde una perspectiva numérica. Pero debido a que tenemos esta profundidad de cobertura en América Latina, y ya hemos establecido relaciones con ellos, se convierte en una cuestión de, «Oye, también podemos agregar estos países incrementales», y eso se convierte en un caso comercial un poco más sólido. para algunos comerciantes que quizás aún no estén listos para dar ese salto.
Muchos proveedores de pagos prestan servicios en el continente, pero muchos de sus comerciantes generalmente están ubicados en la región, lo que significa que definitivamente hay espacio para que jugadores como EBANX ingresen para atender un segmento diferente con diferentes necesidades y, en algunos casos, incluso colaborar con procesadores locales para hacer el pastel más grande para todos.
paula: Para agregar, EBANX, a través de una sola API hoy, integramos más de 100 métodos de pago, lo que significa que para cada comerciante y marca que trabaja con nosotros, con una integración muy fluida, tienen acceso a todos esos diferentes mercados con la especificidad de todos los métodos de pago alternativos, que es el método de pago preferido por los consumidores a nivel local.
No todos los días ves startups latinoamericanas expandiéndose a África; Es curioso entender la jugada de EBANX, que es muy conocida en América Latina, donde tiene presencia en unos 15 países, incluido Brasil, su mercado de origen.
paula: Durante los últimos 11 años, hemos tratado de resolver la complejidad de los pagos en América Latina mientras trabajamos para comprender las necesidades locales, las regulaciones y las asociaciones en cada uno de los 15 países en los que estamos. Hemos integrado eso en un muy tecnológico pero , al mismo tiempo, una solución sencilla que ayuda a nuestros comerciantes a hacer negocios y brindar acceso a las marcas globales más importantes del planeta.
Con base en esa experiencia, estamos observando cómo la economía digital de África está comenzando a desarrollarse y desplegarse y observamos similitudes con América Latina en la última década. Por ejemplo, casi el 12% de la población africana realizó una compra en línea, el mercado SaaS del continente está creciendo, las plataformas tecnológicas más destacadas están invirtiendo en África y tiene una población muy joven que presiona por la digitalización.
Es un continente enorme y queremos que sea nuestra prioridad. El spoiler es que estaremos operando en 11 países a finales de este año. Así que piense en eso porque nos tomó 11 años ejecutarlo profundamente en 15 países de América Latina; así de serios, agresivos y rápidos queremos ser.
Teniendo en cuenta el mercado fintech estrictamente regulado de África, ¿no es demasiado ambicioso cubrir 11 países en un año? ¿Y a los comerciantes qué les importa que EBANX esté presente en estos países?
paula: Somos una empresa muy ambiciosa. Cuando comenzamos hace 11 años, también estábamos desarrollando nuestro modelo operativo y lo que aprendimos en América Latina también nos posiciona bien para enfrentar la complejidad de otros mercados emergentes como África. Y el EBANX que somos hoy nos coloca en un lugar perfecto para servir a nuestros comerciantes globales en África. Entonces ese, entonces, yo diría, es el número uno.
En segundo lugar, ya estamos presentes en tres de los mercados más grandes de África: Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Nos centraremos en algunas similitudes y diferencias entre esos países y los otros mercados más pequeños. Pero creemos que esos tres mercados en vivo también potenciarán nuestro aprendizaje, escala y asociaciones que también estamos construyendo en la región.
Wiza: La cobertura y la profundidad son esenciales para nosotros. Entonces, para los grandes mercados, profundizaremos mucho, asegurándonos de tener una excelente comprensión y todos los métodos de pago relevantes. En algunos de los otros mercados, nuestros comerciantes pueden no ser tan profundos, pero deben estar allí porque cuando evalúen a dónde ir a continuación, resumirán la oportunidad en función del tamaño de la huella que pueden obtener. Entonces, para nuestros comerciantes, es diferente decir que podemos brindarles 11 países en lugar de tres, especialmente si no tienen ningún otro contexto sobre África.
EBANX buscará establecer asociaciones en el continente si ese es el caso. ¿Puede revelar algunos que ya han sido golpeados?
paula: Sí, en el corazón de lo que hacemos está el alcance y la profundidad de nuestras asociaciones en cada mercado en el que operamos. Y por asociaciones, también incluimos todo el ecosistema de pagos, desde las nuevas empresas y los proveedores de pagos locales hasta los métodos de pago alternativos. y los bancos a nivel local e internacional.
En términos de asociaciones específicas, estamos evaluando algunas, pero en este momento no podemos revelarlas, pero puedo decirles que estaremos trabajando con todos los actores relevantes en la región. Hasta ahora, hemos establecido conexiones con proveedores de pago y brindamos a los consumidores opciones de transferencia bancaria, procesamiento de tarjetas y USSD aquí en Nigeria. Tenemos en Kenia, M-PESA y Sudáfrica, Ozow.
Interesante. Hablando de consumidores, ¿de qué forma inmediata están adoptando EBANX?
Wiza: Hay un apetito por los servicios globales en mercados como Nigeria, por ejemplo, si observa el espacio de las tarjetas virtuales, que antes no existía pero ha aparecido en los últimos tres o cuatro años, a medida que más nigerianos demandan tarjetas en dólares. para pagos internacionales. Pero muchos preferirían pagar con una simple transferencia bancaria en naira.
Gran parte del trabajo que haremos es facilitar que las personas paguen con los métodos más familiares, por ejemplo, tarjetas locales, para que no tengan que depender de una tarjeta externa o emitida en los EE. UU. para realizar transacciones internacionales. pagos En Nigeria, las transferencias bancarias son grandes; Ozow en Sudáfrica es similar pero emplea una solución EFT; hay dinero móvil en Kenia. Así que creo que son señales obvias de que ya hay demanda, y si miras esa demanda, combinada con las tasas de crecimiento, creo que la historia se cuenta sola. Dado que los comerciantes globales también intentan ver altas tasas de aceptación de los métodos de pago en la región, estamos encontrando un ajuste natural dentro de esa demanda en evolución.
¿Qué comerciantes globales procesan actualmente pagos con EBANX de clientes africanos? ¿Y en qué verticales operan?
Wiza: Hay comerciantes que realizan transacciones en los tres países, aunque no podemos especificar. Pero el impacto más significativo es que los consumidores probablemente verán más opciones y algunos comerciantes interesantes en fila para comenzar a funcionar muy pronto. Para algunos de estos comerciantes, será la primera vez que utilizan métodos de pago alternativos en algunos de los mercados más grandes, incluidos Nigeria, Sudáfrica y Kenia.
Tenemos comerciantes acelerando y creciendo en comercio electrónico, SaaS y juegos. Estamos entusiasmados con las tres verticales. Pero creo que los juegos despegarán masivamente. Ya hemos visto varias editoriales que comienzan a admitir los juegos como una vertical. Hemos visto inversiones en este espacio, por ejemplo, Carry1st y cuando miro los números de las fuentes publicadas, hay una tendencia alcista evidente.
Creo que estamos bien posicionados para aprovechar esas verticales, especialmente cualquier contenido y bienes digitales donde los comerciantes tienden a tener un mayor «apetito de riesgo para esas verticales» porque tienen un costo marginal de producción muy bajo, si no nulo, para unidades adicionales.
Desde su perspectiva, ¿qué desafíos prevé que podría enfrentar una fintech establecida como EBANX al extender sus servicios y operaciones a un mercado complejo como África? ¿Y cómo su experiencia ayuda al negocio?
Wiza: Creo que una de las contribuciones más significativas que espero hacer, habiendo vivido en Kenia y Sudáfrica y pasado un tiempo en muchos otros países africanos, se centrará en el conocimiento del mercado, especialmente para los comerciantes y ayudarlos a comprender los modelos mentales que los consumidores tienen en el continente. En segundo lugar, está realmente en el proceso de desarrollar esas asociaciones de ecosistemas y establecer el aspecto de la marca.
Con respecto a los desafíos específicos, el hecho es que EBANX no tiene reputación de operar en África porque nos estamos instalando por primera vez. Para nosotros, establecer ese grado de confianza y credibilidad que hemos podido hacer para la mayor parte de América Latina en África será un viaje y no sucederá de la noche a la mañana. Aún así, contamos con la experiencia que hemos podido desarrollar en esa región.
Hay muchas otras consideraciones, especialmente en el frente operativo, cuando se trata de mercados y economías fragmentados. Las herramientas internas que he visto en EBANX son bastante impresionantes. Puedo imaginar cómo se puede aplicar eso a este panorama local para que sea más barato y más rápido para los comerciantes adoptar varios métodos de pago. Creo que esto es importante porque comienza a desbloquear la viabilidad de África como mercado objetivo para algunas de estas marcas.
África es una gran economía, pero no tanto en el contexto global. Cuando observa algunas empresas masivas con clientes en África, no pueden configurar la infraestructura y los pagos para atender localmente. Entonces, si podemos simplificar ese proceso para ellos, les resultará mucho más fácil empezar a pensar…
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