La aplicación bancaria de Starling Bank en un teléfono inteligente.
Adrian Dennis | AFP a través de Getty Images
LONDRES – El banco digital británico Starling informó un aumento de siete veces en los ingresos en los 16 meses que terminaron en marzo de 2021 a medida que sus préstamos se dispararon, lo que ayudó a reducir las pérdidas a la mitad.
Las pérdidas después de impuestos totalizaron £ 23,3 millones ($ 32 millones) en el período, por debajo de los £ 52,1 millones que Starling perdió en sus últimas cuentas anuales, que cubrieron los 12 meses hasta el 30 de noviembre.
Mientras tanto, los ingresos se dispararon un 600% a £ 97.6 millones desde £ 14 millones en sus resultados fiscales de 2019.
Starling dijo que cambió su fin de año financiero del 30 de noviembre al 31 de marzo para que sea más fácil para los accionistas comparar los resultados trimestralmente.
La firma con sede en Londres ha estado aumentando significativamente su balance en medio de un aumento en los préstamos gracias a los esquemas de financiamiento respaldados por el gobierno destinados a ayudar a las empresas a superar la pandemia del coronavirus.
Starling dijo que la cantidad de préstamos en sus libros se disparó a 2.200 millones de libras «desde una base muy baja». Esto ayudó al banco a alcanzar un equilibrio por primera vez en octubre de 2020, dijo Starling, y agregó que ha obtenido ganancias cada mes desde entonces.
En una actualización comercial el jueves, Starling dijo que las ventas alcanzaron £ 42,8 millones en tres meses hasta fines de junio de 2021, lo que le da una tasa de ejecución anual de £ 170 millones.
Starling está ahora «muy bien encaminado para publicar nuestro primer año completo de rentabilidad» en sus resultados fiscales de 2022, dijo la directora ejecutiva y fundadora Anne Boden a los periodistas en una llamada el jueves.
Divergiendo de los rivales
El cambio del banco hacia la rentabilidad marca una divergencia con las fintechs Monzo y Revolut, que vieron crecer sus pérdidas en 2020.
Monzo acumuló una pérdida después de impuestos de 113,8 millones de libras en los 12 meses hasta febrero de 2020, frente a los 47,1 millones de libras del año anterior. La fintech de Londres, que vio su valor de mercado reducido en un 40% a £ 1,25 mil millones el año pasado, advirtió que la interrupción de Covid-19 había llevado a «dudas significativas» sobre su capacidad para continuar «como una empresa en marcha».
Revolut reportó pérdidas anuales de £ 167.8 millones en 2020, más altas que las £ 106.7 millones que perdió en 2019. Sin embargo, Revolut dijo que fue «muy rentable» en el primer trimestre de 2021. La compañía recientemente recaudó fondos a una valoración de $ 33 mil millones. poniendo su valor de mercado por delante del gigante bancario británico NatWest’s.
Boden dijo que, aunque los rivales de Starling tienen millones de clientes más que ellos, los usuarios de Starling suelen tener mucho más dinero. Starling tiene más de 2 millones de usuarios, mientras que Revolut y Monzo tienen 16 millones y 4 millones, respectivamente.
«Tienen siete veces la cantidad de clientes que tenemos y sólo el 60% de los depósitos», dijo Boden. Según Starling, los clientes de banca personal tienen un saldo promedio de £ 2,000 con el prestamista.
Starling está presionando fuertemente en el mercado de la banca para pequeñas empresas, ahora tiene una participación del 6.3% en el sector en el Reino Unido y planea alcanzar una participación de mercado de dos dígitos en los próximos 18 meses. Al 30 de junio, 3.900 millones de libras esterlinas de los depósitos de Starling eran de empresas, mientras que 2.800 millones de libras eran de usuarios minoristas.
Planes de OPI
La compañía, que se valoró por última vez en forma privada en 1.500 millones de dólares, lanzó recientemente hipotecas y planea adquirir un prestamista para reforzar aún más su balance. En cuanto a una oferta pública inicial, Boden dijo que podría hacer flotar el negocio a fines de 2022 o principios de 2023.
«Lo haremos en nuestro tiempo», dijo. «No nos vamos a ver obligados a hacerlo porque está de moda en este momento».
A principios de este mes, la firma de transferencia de dinero Wise se hizo pública en una cotización directa de gran éxito en Londres, valorando el negocio en $ 11 mil millones. Las acciones de la compañía han aumentado constantemente desde entonces y ahora tiene un valor de $ 18,2 mil millones.