¡Gran movimiento en el mercado petrolero argentino!
La empresa brasileña Raízen está a punto de cerrar la venta de su operación argentina antes de que termine el año, según lo confirmó su director ejecutivo Nelson Gomes en una reunión con inversionistas en San Pablo. Esta venta implicaría un monto cercano a los 10 mil millones de reales, equivalente a más de 1.900 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Oferta destacada de Mercuria
La oferta más avanzada para adquirir estos activos proviene del grupo suizo Mercuria, conocido por su participación en Phoenix Global Resources en Argentina. En noviembre, Mercuria presentó una propuesta de 1.400 millones de dólares para la compra de las instalaciones de Raízen en el país.
Antecedentes de Raízen en Argentina
Raízen, una sociedad formada por el grupo brasileño Cosan y Shell, adquirió en 2018 el negocio de refinación y comercialización de los angloholandeses por 950 millones de dólares. Desde entonces, han invertido más de 700 millones de dólares en la empresa, pero la crisis financiera de Cosan ha llevado a considerar la venta de la operación en Argentina como una opción para reducir la deuda.
Reestructuración financiera en marcha
Recientemente, Raízen ha contratado al banco Rothschild para asesorar en la reestructuración de su deuda financiera. Además, Cosan junto con su asesor financiero, el banco de inversión BTG Pactual, presentarán una propuesta a Shell para reestructurar la empresa, que implica la conversión del 25% de la deuda de Raízen en acciones.
Plan de división y reestructuración
Según esta propuesta, Raízen se dividiría en dos empresas: una de commodities, enfocada en el negocio de azúcar y etanol, y otra de distribución de combustibles. Ambas empresas cotizarían en la Bolsa de Valores de San Pablo, pero este plan requiere el respaldo de Shell y de los acreedores para evitar un escenario de recuperación judicial.
Continuidad en la venta de la operación en Argentina
A pesar de la reestructuración interna, Raízen sigue avanzando en la venta de la refinería en Argentina, con negociaciones avanzadas con Mercuria. La empresa cerró el último trimestre con una pérdida significativa y un aumento del 43% en su deuda actual, lo que hace crucial esta operación para su estabilidad financiera.
