En su amplia demanda antimonopolio contra Apple y su negocio iPhone, el Departamento de Justicia de EE.UU. apunta específicamente contra el enorme negocio financiero de Apple, específicamente cómo utiliza Apple Pay para prohibir la competencia y ganar grandes cantidades de dinero en el proceso, por una suma de miles de millones en ingresos anuales.
El Departamento de Justicia alega que esto no sólo está sofocando la competencia entre los servicios de pago, sino que también está sofocando potencialmente la innovación, ya que las tarifas que los bancos y otros desembolsan para jugar con Apple Pay equivalen a que estén menos inclinados a desarrollar otros tipos de servicios que podrían rivalizar con Apple. de cualquier manera.
Apple Pay no es ajena a la controversia regulatoria. En 2020, la Comisión Europea abrió una investigación antimonopolio al respecto. Y en enero de 2024, tal vez con una mirada sobria a las otras batallas regulatorias que se avecinaban este año, Apple finalmente ofreció algunas concesiones, donde permitiría a terceros acceder a su NFC y tecnología relacionada para construir sus propios sistemas de toque para conectar. pagar servicios de pago para evitar Apple Wallet y Apple Pay. (La oferta de Apple aún se está evaluando).
Curiosamente, aunque Europa ha sido un caldo de cultivo para las acciones antimonopolio de Apple (a principios de este mes fue multada con casi 2 mil millones de dólares por violar las reglas antimonopolio en la transmisión de música), ese caso de Apple Pay fue la única mención de la actividad europea en la queja del Departamento de Justicia de casi 90 páginas. .
PayPal, el gigante de los pagos que tiene importantes negocios en transacciones móviles y tecnología de puntos de venta, aparentemente jugó un papel decisivo en la queja original de la UE sobre el monopolio de pagos de Apple. Contactado hoy sobre la queja del Departamento de Justicia en los EE. UU., un portavoz de PayPal dijo que la compañía se negó a hacer comentarios. (Ciertamente está siguiendo de cerca los procedimientos).
El argumento del DOJ
Apple cobra hoy una tarifa del 0,15% sobre cualquier transacción realizada a través de Apple Pay. En 2021, eso equivalía a mil millones de dólares; para 2022, esa cifra creció a 1.900 millones de dólares, y en 2023, se estima que la cifra se duplicó con creces hasta los 4.000 millones de dólares.
Se trata, en términos relativos, de sumas pequeñas para la empresa, teniendo en cuenta que obtuvo más de 383.000 millones de dólares en ingresos en total en 2023.
Pero la apuesta a largo plazo de Apple es que los pagos son fundamentales para la forma en que existen las personas en el mundo actual: «Apple reconoce que pagar por productos y servicios con una billetera digital eventualmente se convertirá en ‘algo que la gente hace todos los días de sus vidas'», como dice el Departamento de Justicia. notas y, por lo tanto, es fundamental para el ecosistema del iPhone, la propiedad y ubicuidad del iPhone y la queja del Departamento de Justicia.
El punto central del enfoque del Departamento de Justicia es el hecho de que hoy Apple mantiene un “control total” sobre cómo los usuarios realizan pagos mediante toque para pagar usando la funcionalidad NFC de sus iPhones en los EE. UU.
Su argumento es que esto no sólo ha prohibido a otras empresas crear funciones de toque para pagar en billeteras móviles de terceros, sino que también ha obstaculizado lo que se hace con la tecnología. «En ausencia de la conducta de Apple, las billeteras digitales multiplataforma también podrían usarse para administrar y pagar suscripciones y compras dentro de la aplicación», alega el Departamento de Justicia.
También es preocupante el hecho de que Apple Wallet tiene todas las cartas, literal y figuradamente, y puede convertirse efectivamente en una súper aplicación que proporcione mucho más que solo funcionalidad financiera (algo más que Apple ha prohibido desarrollar en iOS, señala el DOJ). en otra parte de su denuncia).
«Apple prevé que Apple Wallet en última instancia suplantará múltiples funciones de las billeteras físicas para convertirse en una única aplicación para compras, claves digitales, tránsito, identificación, viajes, entretenimiento y más».
En el corazón de la protección de la funcionalidad de pago de Apple está su capacidad de “poseer” todos los datos de los clientes que la acompañan. Esto es algo que el Departamento de Justicia ha identificado y vinculado con la forma en que, en última instancia, el manual de estrategias de Apple consiste en vender sus teléfonos inteligentes.
“Si los desarrolladores externos pudieran crear billeteras multiplataforma, los usuarios que abandonen el iPhone podrían continuar usando la misma billetera, con las mismas tarjetas, identificaciones, historiales de pago, contactos de pago entre pares y otra información, haciendo Es más fácil cambiar de teléfono inteligente.
«Y debido a que muchos usuarios ya usan aplicaciones creadas por sus instituciones financieras preferidas, si estas instituciones financieras ofrecieran billeteras digitales, entonces los usuarios tendrían acceso a nuevas aplicaciones y tecnologías sin necesidad de compartir sus datos financieros privados con terceros adicionales, incluido Apple». escribe. “A corto plazo, estas características mejoradas harían que el iPhone fuera más atractivo para los usuarios y rentable para Apple. En consecuencia, la ausencia de billeteras digitales multiplataforma con capacidad de tocar para pagar en el iPhone hace que sea más difícil para los usuarios de iPhone comprar un teléfono inteligente diferente”.
Por ahora, es una dirección de desarrollo unilateral: Apple alienta a los bancos, compañías de pagos como PayPal, comerciantes y otros que crean negocios relacionados con pagos a incorporar la funcionalidad Apple Pay en su propio flujo de trabajo, pero para estos se trata de alentar las transacciones en Apple Pay. permitiendo que se agreguen tarjetas de crédito a Wallet, o incorporando servicios de pago en aplicaciones de pago para aceptar pagos: ¡más ingresos por transacciones para Apple! – pero no para crear sus propias funciones de pago.
«Apple ejerce simultáneamente su monopolio de teléfonos inteligentes para impedir que estos mismos socios desarrollen mejores productos y servicios de pago para los usuarios de iPhone», señala. Mientras tanto, Apple ha seguido desarrollando Apple Pay y lanzó, por ejemplo, su propia oferta compre ahora y pague después el otoño pasado (en la foto de arriba).
El Departamento de Justicia puede tener su propio problema importante con Google, pero, irónicamente, resulta un poco héroe en esta queja. Tanto Samsung como el gigante de Android son mencionados como dos ejemplos de desarrolladores de aplicaciones de pago que no cobran tarifas por las transacciones realizadas utilizando sus aplicaciones de pago.
«Las comisiones de Apple son un gasto importante para los bancos emisores y reducen la financiación de funciones y beneficios que los bancos podrían ofrecer de otro modo a los usuarios de teléfonos inteligentes», señala.
Es probable que la contrademanda de Apple sea que Apple Pay ha eliminado una parte importante de la fricción en el ciclo de compra, lo que en realidad crea más transacciones en general, no menos.
Esto bien podría ser cierto, pero no como lo plantearía Apple. Apple Pay y Apple Wallet son una pequeña parte de los ingresos por servicios de Apple (que ascendieron a más de 90 mil millones de dólares en 2023) o, de hecho, de los ingresos generales. Pero el Departamento de Justicia cita estimaciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. que dicen que Apple Pay permitió casi 200 mil millones de dólares en transacciones en Estados Unidos en 2022, y se espera que esa cifra crezca a 458 mil millones de dólares para 2028.
Eso por sí solo habla de cuán central es y cuán impactará el ecosistema más amplio, una razón más por la que el Departamento de Justicia siente que respalda su caso para denunciarlo ahora.