Durante más de 20 años, Oliver Betz produjo sensores para los fabricantes de motores chinos desde su base en Múnich. Pero en los últimos meses, las ventas de Systec Automotive a China se han derrumbado, cayendo en tres cuartas partes.
“La expansión en China no es un tema bajo consideración. Se trata de cómo podemos limitar el daño”, dijo Betz, quien dice que el 65 por ciento de las exportaciones de la compañía el año pasado fueron al país. Él culpa de la caída a un crecimiento más lento, la estrategia cero-Covid de Beijing y una preferencia cada vez mayor por comprar localmente a medida que los fabricantes chinos se ponen al día con las marcas extranjeras.
La experiencia de Betz es cada vez más común para las pequeñas y medianas empresas de Alemania, que, año tras año, siguen aumentando sus ventas. están poniendo a prueba sus relaciones con los socios chinos.
Las empresas alemanas Mittelstand, según Jörg Wuttke, presidente del influyente lobby comercial Cámara de Comercio de la UE en China, se están dando cuenta cada vez más de que no pueden depender de las ganancias chinas como antes. “Es una historia de amor perdida”, dijo Wuttke.
La ruptura amenaza con desbaratar lo que se ha convertido en una de las relaciones comerciales más beneficiosas para ambas partes del mundo, en la que las empresas alemanas prosperaron vendiendo la maquinaria a los exportadores chinos que les permitieron convertirse en el actor clave en las cadenas de suministro globales.
Desde el cambio de milenio, China ha pasado de representar poco más del 1 por ciento de las exportaciones alemanas a controlar una participación del 7,5 por ciento de las ventas en el extranjero, lo que lo coloca en segundo lugar después de los EE. UU. En 2021, se vendieron allí productos alemanes por valor de más de 100.000 millones de euros.
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Thorsten Benner, director del Instituto de Políticas Públicas Globales en Berlín, describió los lazos como el factor principal en la «edad de oro del modelo económico alemán», visto durante las últimas etapas del reinado de Angela Merkel de 16 años como canciller, que terminó el pasado año.
Alicia García-Herrero, economista sénior del centro de estudios Bruegel, dijo que el dinamismo de los vínculos entre las dos potencias exportadoras había sido reemplazado por un sentimiento de hundimiento en Berlín a medida que caían las exportaciones. “Alemania está perdiendo su superávit comercial y parte de su competitividad, en parte porque China ha subido muy rápidamente en la escala de valor”.
Llega en un momento delicado para la relación más amplia entre los dos países. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha alimentado a los críticos alemanes de Beijing, quienes argumentan que los lazos económicos del país están superando los objetivos de política exterior y conducen a la colaboración con posibles rivales geopolíticos.
Olaf Scholz, quien volará a Beijing la próxima semana para su primera reunión con los líderes chinos como canciller alemán, está listo para revelar su nueva estrategia en China el próximo año. Está bajo la presión de sus socios de coalición, los Verdes y los Demócratas Libres, para aflojar los lazos y generó controversia cuando pidió a los ministerios que respaldaran una inversión de Cosco, un conglomerado marítimo chino de propiedad estatal, en una terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo. . El acuerdo se aprobó a principios de esta semana, aunque Cosco adquirió una participación menor a la planeada, lo que limitará su capacidad para influir en la toma de decisiones.
“La estrategia de China incluirá mensajes claros sobre la necesidad de reducir las dependencias y diversificar las cadenas de suministro y los socios comerciales”, dijo Benner.
Berlín ha señalado que ofrecerá menos garantías para asegurar a las empresas contra riesgos políticos en China. Su ley de debida diligencia, que entra en vigor en enero y responsabiliza a las empresas más grandes de monitorear las violaciones de los derechos humanos por parte de sus proveedores, podría disuadir aún más la inversión alemana en China, que se ha concentrado cada vez más entre los fabricantes de automóviles Volkswagen, BMW y Daimler, así como en los productos químicos. BASF gigante.
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Las respuestas a las atrocidades en Xinjiang, la región fronteriza occidental de China donde el gobierno ha internado a más de un millón de musulmanes, ya han afectado las ventas. El fabricante de ropa deportiva Adidas sufrió caídas de ventas del 15 por ciento en la Gran China en dos trimestres consecutivos el año pasado después de un boicot por la decisión de la compañía de no obtener algodón de la región fronteriza.
La guerra en Ucrania ha centrado la atención de las empresas en el riesgo de sanciones en caso de que China invada Taiwán. La disociación entre Estados Unidos y China ha llevado a muchas empresas a buscar proveedores alternativos. Un poco más de un tercio de los miembros de VDMA, la asociación alemana de maquinaria, encuestados en 2021 dijeron que la desvinculación estaba impulsando un replanteamiento de sus vínculos comerciales.
Magnetec, un fabricante de componentes eléctricos con sede en Hesse que ha operado una fábrica en China durante 13 años, decidió no construir una segunda planta en el país debido al riesgo de sanciones. “Cuando nuestros clientes solicitan nuestros productos, dan como condición previa que no se fabriquen en China”, dijo Marc Nicolaudius, director ejecutivo de Magnetec. En cambio, se expandirá en Vietnam.
Noah Barkin, editor gerente de la consultora Rhodium Group, dijo que la reciente inversión alemana en China se había vuelto «más defensiva» y se estaba gastando en localizar la producción y las cadenas de suministro para protegerse contra el riesgo de aranceles.
La competencia, justa o no, sigue siendo un problema. “Nuestros miembros saben que cada tecnología que traigan a China, en un tiempo relativamente corto, será parte del mercado chino”, dijo Ulrich Ackermann, jefe de comercio exterior de VDMA. “Decimos, tenga en cuenta que puede ser expulsado en poco tiempo”.
Ackermann habló de un fabricante alemán de maquinaria de construcción, cuyo rival chino de propiedad estatal envió máquinas a los clientes, de uso gratuito durante el primer año. “¿Cómo podemos competir con eso?”
En medio de esta atmósfera agria, los diplomáticos chinos han presionado a los líderes de las asociaciones industriales para que se abstengan de criticar a Beijing. Un cabildero cuenta que un funcionario del gobierno chino le dijo que sus consumidores podrían ejercer mucha influencia «si las empresas occidentales no se comportan».
A pesar de todas las tensiones, muchos aún no están dispuestos a rendirse. “China es un mercado muy importante para todos nuestros miembros”, dijo Andreas Rade, director gerente para el gobierno y la sociedad de VDA, la asociación alemana de fabricantes de automóviles. “La salida no puede ser la respuesta”.
Pero Barkin dijo que los días en que China era una “apuesta de un solo sentido” para las empresas alemanas habían terminado. “Todavía no se están retirando, pero están buscando formas de proteger sus operaciones de los vientos en contra geopolíticos”, dijo. “Y algunos ahora se están preparando para el día en que tengan que irse”.
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