Fast Radius se hace público a través de un acuerdo SPAC de $ 1.4 mil millones

Fast Radius Inc. ha llegado a un acuerdo con una compañía de adquisición de propósito especial que valora la compañía de fabricación digital en alrededor de $ 1.4 mil millones y la hará pública, dijeron las compañías.

Respaldado por inversores, incluido United Parcel Service Inc.,

Fast Radius utiliza una plataforma de software basada en la nube y técnicas de fabricación que incluyen la impresión 3D para fabricar piezas únicas, lo que acelera el desarrollo de la cadena de suministro y el producto para los clientes. Sus otros socios y clientes han incluido al vendedor de productos para el hogar Colgate-Palmolive Co.

y el fabricante de guantes de béisbol Rawlings.

Fast Radius también trabaja con otras empresas del sector, como la firma de tecnología de impresión 3D Carbon, para producir piezas.

Fast Radius, con sede en Chicago, se está combinando con SPAC ECP Environmental Growth Opportunities Corp. El Wall Street Journal informó anteriormente que las dos partes se estaban acercando a un acuerdo.

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La empresa se uniría a muchas otras vinculadas a la tecnología y la fabricación que se cotizan en bolsa al combinarse con SPAC. Estas empresas están atrayendo inversores que ven un enorme potencial de crecimiento, ya que los grandes clientes corporativos apuntan a acelerar la innovación, simplificar las cadenas de suministro y reducir las emisiones.

“Este es un mercado masivo que está listo para una inversión e innovación significativas”, dijo en una entrevista el presidente ejecutivo de Fast Radius, Lou Rassey, ex socio de la consultora McKinsey & Co. “Vemos esta transacción como una oportunidad para escalar de manera realmente agresiva”.

Las empresas privadas están inundando a las empresas de adquisición con fines especiales, o SPAC, para evitar el proceso tradicional de OPI y obtener una cotización pública.

El viernes, Fathom Digital Manufacturing Corp. dio a conocer un acuerdo de SPAC de aproximadamente $ 1.4 mil millones. Otras empresas en el espacio que acordaron las fusiones de SPAC en los últimos meses incluyen Desktop Metal Inc.,

Velo3D Inc., Bright Machines, Markforged y Shapeways.

Otras dos empresas que cotizan en bolsa vinculadas a la modernización de la fabricación, 3D Systems y ExOne Co., han estado entre los nombres más populares del mercado de valores en ocasiones durante el último año, aunque sus acciones han caído últimamente.

El entusiasmo de Wall Street por el sector y las tecnologías futuras está permitiendo que muchas de estas empresas coticen en bolsa con valoraciones elevadas y recauden efectivo para invertir en sus negocios. Se proyecta que Fast Radius publique alrededor de $ 25 millones en ventas este año. Se espera que genere alrededor de $ 445 millones en su acuerdo SPAC a partir del dinero en poder de la llamada compañía de cheques en blanco y una inversión privada de $ 100 millones en capital público, o PIPE.

El PIPE incluye un acuerdo de compra a plazo con Goldman Sachs Asset Management LP e inversiones de UPS y la empresa de software de minería de datos Palantir Technologies. C ª.

Las fusiones de SPAC se han convertido en alternativas comunes a las ofertas públicas iniciales tradicionales o rondas de recaudación de fondos privadas adicionales para empresas como los fabricantes digitales en los últimos meses, en parte porque permiten que las nuevas empresas hagan proyecciones futuras. Aquellos no están permitidos en una oferta pública inicial.

Un SPAC es una empresa fantasma que cotiza en una bolsa con la única intención de combinarse con una empresa cerrada para hacerla pública. Luego, la empresa privada obtiene el lugar de la SPAC en el mercado de valores. Los defensores de los acuerdos con cheques en blanco dicen que son más eficientes para las empresas de rápido crecimiento, pero los escépticos advierten que pueden beneficiar a los creadores de SPAC y hacer que los inversores individuales sufran pérdidas debido a la gran cantidad de acciones y otras inversiones otorgadas a los iniciados.

El ECP SPAC está respaldado por la firma de capital privado Energy Capital Partners y recaudó $ 345 millones en febrero. Energy Capital Partners fue fundada en 2005 por Doug Kimmelman, un ex banquero de inversiones de Goldman Sachs Group Inc. que se centró en los sectores de energía y servicios públicos.

Muchos inversores se centran en proyectos renovables, subestimando los beneficios climáticos de industrias como la fabricación, que se vuelven más eficientes energéticamente y producen piezas a nivel local, dijo Kimmelman.

“Este es un sector que puede asumir un papel de liderazgo”, dijo.

Los SPAC han recaudado un récord de aproximadamente $ 115 mil millones este año, según el proveedor de datos SPAC Research, pero la recaudación de fondos se ha desacelerado en los últimos meses a medida que las acciones de algunas empresas que se hicieron públicas a través de los SPAC luchan y los reguladores aumentan su escrutinio del sector.

Acción SPAC

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Fuente: WSJ