Intuit adquirirá Mailchimp por $ 12 mil millones

Intuit (Nasdaq: INTU), la plataforma de tecnología global que fabrica TurboTax, QuickBooks, Mint y Credit Karma, anunció hoy que acordó adquirir Mailchimp, una plataforma global de marketing y participación del cliente de clase mundial para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. empresas de mercado.

La adquisición planificada de Mailchimp por aproximadamente $ 12 mil millones en efectivo y acciones promueve la misión de Intuit de impulsar la prosperidad en todo el mundo y su estrategia para convertirse en una plataforma experta impulsada por la inteligencia artificial. Con la adquisición de Mailchimp, Intuit acelerará dos de sus Big Bets estratégicas previamente compartidas: convertirse en el centro del crecimiento de las pequeñas empresas; e interrumpir el mercado medio de las pequeñas empresas.

Juntos, Intuit y Mailchimp trabajarán para cumplir con la visión de una plataforma innovadora de crecimiento de clientes de extremo a extremo para pequeñas y medianas empresas, lo que les permitirá poner su negocio en línea, comercializar su negocio, administrar las relaciones con los clientes y beneficiarse de conocimientos y análisis, reciba pagos, acceda al capital, pague a los empleados, optimice el flujo de caja, sea organizado y cumpla con las normas, con expertos al alcance de la mano. Cumpliendo con la promesa de ser la única fuente de la verdad, las pequeñas y medianas empresas tendrán el poder de combinar los datos de sus clientes de Mailchimp y los datos de compra de QuickBooks para obtener la información útil que necesitan para crecer y administrar sus negocios con confianza.

“Estamos enfocados en impulsar la prosperidad en todo el mundo para los consumidores y las pequeñas empresas. Juntos, Mailchimp y QuickBooks ayudarán a resolver las mayores barreras de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas para obtener y retener clientes ”, dijo Sasan Goodarzi, director ejecutivo de Intuit. “Expandir nuestra plataforma para estar en el centro del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas les ayuda a superar sus desafíos financieros más importantes. Agregar Mailchimp promueve nuestra visión de proporcionar una plataforma de crecimiento de clientes de extremo a extremo para ayudar a nuestros clientes a crecer y administrar sus negocios, poniendo el poder de los datos en sus manos para prosperar “.

Deberías leer:   Nexi Group gana un acuerdo con JYSK

Mailchimp aporta la tecnología Intuit a escala junto con el alcance global de los clientes. Fundada en Atlanta, GA en 2001, Mailchimp comenzó ofreciendo soluciones de marketing por correo electrónico y evolucionó hasta convertirse en un líder mundial en la participación del cliente y la automatización del marketing impulsada por una potente tecnología de vanguardia impulsada por la inteligencia artificial.

Alcance global de clientes con 13 millones de usuarios totales en todo el mundo, 2,4 millones de usuarios activos mensuales y 800.000 clientes de pago; con el 50 por ciento de los clientes fuera de EE. UU.
Datos y tecnología en forma de 70 mil millones de contactos y más de 250 integraciones de socios enriquecidos.
La automatización a escala impulsada por IA genera 2,2 millones de predicciones diarias impulsadas por IA.

“Durante las últimas dos décadas, hemos expandido y evolucionado enormemente la plataforma de Mailchimp para ayudar a millones de pequeñas empresas en todo el mundo a comenzar y crecer”, dijo Ben Chestnut, CEO y cofundador de Mailchimp. “Con Intuit, hemos encontrado una pasión compartida por empoderar a las pequeñas empresas. Al unir fuerzas con Intuit, llevaremos nuestras ofertas al siguiente nivel, aprovechando la plataforma experta impulsada por la inteligencia artificial de Intuit para ofrecer productos y servicios aún mejores a las pequeñas empresas. Este es un capítulo nuevo y emocionante para Mailchimp, nuestros más de 1200 empleados y clientes dedicados “.

Tanto Intuit como Mailchimp siempre han trabajado para resolver los mayores desafíos de las pequeñas y medianas empresas. Para dos tercios de las pequeñas empresas, encontrar nuevos clientes es su mayor obstáculo y más del 25 por ciento tiene dificultades para retener a los clientes existentes; sin embargo, casi tres cuartas partes de las pequeñas empresas no han adoptado una solución de gestión de relaciones con los clientes. El ochenta y cuatro por ciento de las pequeñas empresas usan lápiz y papel u hojas de cálculo para conciliar su inventario a través de los canales y el 50 por ciento de las pequeñas empresas fracasan en los primeros cinco años debido en gran parte a desafíos de flujo de efectivo. En conjunto, estos desafíos crean barreras para el éxito de las pequeñas y medianas empresas que la adquisición de Mailchimp por parte de Intuit ayudará a resolver.

Deberías leer:   ¿El Internet de las cosas transformará la experiencia del cliente de gestión patrimonial?

“Juntos, Mailchimp y QuickBooks se convertirán en un motor poderoso para que los clientes de pequeñas y medianas empresas capten, capten y retengan a sus clientes, dirijan sus negocios, optimicen el flujo de caja y sigan cumpliendo”, dijo Alex Chriss, vicepresidente ejecutivo y gerente general del Grupo Intuit de Pequeñas Empresas y Autónomos. “Hoy, QuickBooks ayuda a más de 7 millones de pequeñas y medianas empresas a recibir pagos rápidamente, acceder al capital, pagar a sus empleados y crecer en un mundo omnicanal. La incorporación de Mailchimp aportará velocidad y velocidad a estos esfuerzos, con la aceleración de las oportunidades de expansión del mercado medio y el crecimiento global para ambas marcas “.

Detalles de la transacción

Se espera que la transacción aumente las ganancias por acción no GAAP de Intuit para el año fiscal 2022 completo. Intuit acordó pagar una contraprestación total de aproximadamente $ 12 mil millones para adquirir Mailchimp, sujeto a los ajustes habituales para transacciones de esta naturaleza. La contraprestación total incluye aproximadamente $ 300 millones de bonificaciones asumidas por transacciones de empleados de Mailchimp que se emitirán en forma de unidades de acciones restringidas, contabilizadas como gastos durante tres años. La contraprestación restante pagadera a los accionistas de Mailchimp se pagará en aproximadamente partes iguales de efectivo y acciones ordinarias de Intuit, y las acciones ordinarias de Intuit se valorarán en $ 562,61 por acción, calculado como el promedio del precio de venta promedio ponderado por volumen diario por acción para las acciones ordinarias de Intuit durante los cinco días de negociación que finalizan el 8 de septiembre de 2021. El precio por acción de estas acciones se ha fijado a la fecha de firma. El valor agregado de estas acciones fluctuará en función de los cambios en el precio de nuestras acciones entre la fecha de firma y la fecha de cierre.

Deberías leer:   PayPal agrega ahorros a la súper aplicación renovada

Tras el cierre de la transacción, Intuit también emitirá $ 200 millones en unidades de acciones restringidas a los empleados de Mailchimp, de los cuales $ 140 millones se gastarán en cuatro años y $ 60 millones se gastarán en seis meses.

Intuit espera que la contraprestación en efectivo se financie con efectivo disponible y una nueva deuda de aproximadamente $ 4.5 mil millones a $ 5.0 mil millones. No se espera que la transacción tenga un impacto en los principios existentes de recompra de dividendos y acciones de Intuit. Se espera que la transacción se cierre antes del final del segundo trimestre fiscal 2022 de Intuit, sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y la satisfacción o exención de otras condiciones de cierre habituales.

Asesores

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero de Intuit y Latham & Watkins LLP se desempeña como asesor legal. Qatalyst Partners se desempeña como asesor financiero exclusivo de Mailchimp y King & Spalding LLP es su asesor legal.

Las ultimas noticias de California, editadas por los corresponsales en California. Si quieres sumarte no dudes en contactarnos.