SINGAPUR/SÍDNEY, 5 ene (Reuters) – La empresa estatal de fertilizantes de Indonesia PT Pupuk Kalimantan Timur está planeando una oferta pública inicial (OPI) en Yakarta este año que podría recaudar unos 500 millones de dólares, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
Al menos dos bancos han sido seleccionados para el acuerdo en el que la matriz de Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Indonesia, venderá hasta un 20% de las acciones de la empresa, dijeron las fuentes a Reuters.
Pupuk Indonesia, una empresa nacional con negocios que van desde alimentos hasta logística, posee el 99,99% de Pupuk Kalimantan Timur, también conocida como Pupuk Kaltim, según su sitio web.
Los ingresos de la OPI se utilizarán para la expansión de la capacidad, dijo una de las fuentes. Ambas fuentes se negaron a ser nombradas ya que el asunto es privado.
Pupuk Kaltim y Pupuk Indonesia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La cotización planificada se produce cuando Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, tiene como objetivo recaudar 170 billones de rupias ($ 10,89 mil millones) en sus mercados de capital este año, incluidas las cotizaciones y los instrumentos de deuda.
El mercado de capitales de Indonesia recaudó alrededor de 260 billones de rupias el año pasado, según Inarno Djajadi, jefe de supervisión del mercado de capitales de la Autoridad de Servicios Financieros. La recaudación de fondos incluyó la salida a bolsa del gigante tecnológico PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO.JK), que recaudó 1100 millones de dólares en abril.
Fundado en 1977, Pupuk Kaltim comenzó como un proyecto de fertilizantes en alta mar administrado por la empresa energética estatal de Indonesia Pertamina, que posteriormente lo entregó al ministerio de industria del país, según su sitio web.
Pupuk Kaltim se convirtió en una unidad de Pupuk Indonesia en 2012 y ahora es el mayor productor de urea y amoníaco de Indonesia.
La empresa con sede en Kalimantan tiene 13 fábricas, incluidas cinco plantas de amoníaco con una capacidad de 2,74 millones de toneladas al año y cinco fábricas de urea que producen 3,44 millones de toneladas al año, según muestra su sitio web.
Además de Pupuk Kaltim, otras empresas que se espera que salgan a bolsa en Indonesia este año incluyen dos unidades de Pertamina: Pertamina Geothermal Energy y Pertamina Hulu Energi. Lee mas
Pertamina Hulu Energi podría recaudar hasta 2.000 millones de dólares, dijeron a Reuters fuentes con conocimiento del asunto en diciembre.
($1 = 15,610.0000 rupias)
Información de Yantoultra Ngui en Singapur y Scott Murdoch en Sydney; Editado por Muralikumar Anantharaman
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