La fintech británica Starling retira la solicitud de licencia bancaria europea

La directora ejecutiva de Starling, Anne Boden.

harry murphy | Sportsfile para Web Summit a través de Getty Images

LONDRES — El banco digital británico Starling finaliza su intento de obtener una licencia bancaria europea, lo que supone un revés significativo para las ambiciones de expansión internacional de la empresa.

La firma le dijo al personal el lunes que había retirado su solicitud de licencia bancaria del banco central irlandés, cuatro años después de iniciar el proceso. La aplicación de Starling había enfrentado problemas en el pasado, ya que el prestamista digital detuvo temporalmente las conversaciones con los reguladores en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

En cambio, Starling se centrará en vender su producto de software como servicio, destinado a ayudar a los bancos con sus estrategias de transformación digital y expandirse a nuevas áreas de préstamos, dijo la directora ejecutiva Anne Boden al personal en un memorando el lunes. El memorando fue informado por primera vez por Sky News y posteriormente confirmado a CNBC por un portavoz de Starling.

La noticia supone un duro golpe para los planes de expansión europea de Starling. Con el respaldo de empresas como Goldman Sachs y el fondo soberano de riqueza de Qatar, Starling ha ganado inversiones de inversores de alto perfil con la promesa de que puede lograr el éxito en países fuera de su mercado local.

Starling es uno de los bancos en línea más grandes del Reino Unido, con más de 3 millones de clientes, 500 000 de los cuales son empresas. Compite con numerosas fintechs populares en el país, incluidas Revolut y Monzo, así como con su propio inversor Goldman, que ofrece cuentas de ahorro a través de una marca de banca digital llamada Marcus.

La empresa privada fue valorada por última vez en £2,500 millones ($3,000 millones) en abril, el doble de lo que valía en una ronda de financiación de 2021.

Las fintechs han tenido dificultades tanto en los mercados públicos como privados, con la firma sueca de compra ahora, pago posterior Klarna que recientemente vio caer su valoración un 85% a $ 6.7 mil millones desde $ 45.6 mil millones el año pasado.

Starling dijo que todavía tiene la intención de buscar la expansión en Europa, solo a través de acuerdos de software con otros prestamistas en lugar de su propia marca de banco minorista.

«En última instancia, sentimos que una subsidiaria irlandesa no brindaría el valor agregado que buscamos», dijo Boden en el memorando del lunes.

«Ahora nos centraremos en llevar nuestro software a los bancos de todo el mundo a través de nuestra subsidiaria de software como servicio, Engine, y ampliaremos nuestros préstamos en una variedad de clases de activos, incluso a través de actividades de fusiones y adquisiciones específicas», agregó.

Starling adquirió Fleet Mortgages, un prestamista hipotecario especializado, por £50 millones en julio de 2021.

La compañía fue recientemente objeto de críticas por parte de Lord Agnew, un exministro del Reino Unido, quien cuestionó su implementación de esquemas de préstamos respaldados por el gobierno destinados a ayudar a las empresas a superar la crisis del coronavirus.

Agnew, quien renunció como ministro antifraude este año por el manejo del gobierno del fraude de préstamos de Covid, llamó a Starling «uno de los peores» delincuentes cuando se trataba de verificar las empresas que solicitaban el programa de préstamos de recuperación de £ 47 mil millones del gobierno. El gobierno prometió a los prestamistas un respaldo del 100% de los préstamos en caso de que una empresa no pagara.

Boden respondió a las afirmaciones de Agnew, calificándolas de «acusaciones difamatorias» y «salvajes», y amenazó con emprender acciones legales contra el político si no se retractaba de los comentarios.

El programa de préstamos Covid brindó un gran impulso a los resultados de Starling, ya que el banco emergente registró su ganancia principal en octubre de 2020 luego de un aumento significativo en la actividad crediticia. El libro de préstamos del banco se disparó desde casi ningún préstamo a casi £2,200 millones entre 2019 y 2021. Se espera que Starling revele sus últimas cuentas de todo el año esta semana.