La guía en inglés sencillo para redactar un caso de negocios


¿Alguna vez ha escuchado la historia clásica ancestral de una empresa que se inició a partir de una idea del dorso de la servilleta? ¿O sobre las nuevas empresas que comenzaron en el garaje de alguien?

Si bien todas esas historias son, por supuesto, inspiradoras, un gran elemento que dejan de lado es que todos los negocios comenzaron porque alguien sintió que el proyecto justificaba gastar tiempo y dinero en él.

Es por eso que algunos proyectos requieren que escriba un caso de negocios. Ya sea que desee iniciar una empresa, lanzar un nuevo producto o tal vez simplemente desee que su empresa utilice una nueva herramienta de gestión de proyectos. De cualquier manera, un proyecto que requiere tiempo y recursos también requerirá justificar esos gastos en forma de un caso de negocios.

A continuación, revisemos qué es un caso comercial, además de un ejemplo y una plantilla para inspirar su propio caso comercial.

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En un caso de negocio, puede incluir los antecedentes de un proyecto, los beneficios, los costos, los riesgos y las oportunidades esperados. Este documento justificará la realización de un determinado proyecto. Entonces, ¿cómo se desarrolla un caso de negocio? Vamos a sumergirnos a continuación.

Desarrollo de casos de negocios

Para desarrollar un caso de negocio, deberá escribir varios componentes clave, incluida una propuesta, estrategia, presupuesto, análisis FODA y plan de proyecto. Con estos documentos, debería poder demostrar que vale la pena realizar el proyecto que está presentando.

Analicemos los pasos sobre cómo desarrollará un caso de negocio a continuación:

1. Investigación

Antes de poder redactar un caso de negocio, es necesario que investigue. Primero, debe tener un objetivo en mente para su proyecto, ya sea crear un nuevo producto, ayudar a generar más tráfico / clientes potenciales o mejorar la experiencia del usuario.

Escriba su objetivo y luego realice una investigación para demostrar que su proyecto es la forma de lograr su objetivo.

Puede comenzar investigando qué están haciendo los competidores y buscar las brechas que resuelve su proyecto.

Comience a pensar en cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este proyecto. Además, querrá aprender sobre su mercado, quien sea el consumidor del proyecto, incluso si es su propio equipo.

Finalmente, debe comenzar a analizar cómo sería un presupuesto para su solución propuesta.

2. Concéntrese en un componente a la vez.

Un caso comercial generalmente incluirá varios documentos. Concéntrese en uno a la vez, mientras mantiene sus notas organizadas.

Comience con su propuesta, luego continúe con su análisis DAFO, el análisis competitivo, el plan del proyecto, la estrategia general y luego el presupuesto. Puede ser fácil perderse en una sola de estas tareas, así que concéntrese en una cosa a la vez para completar el caso de negocio más amplio.

3. Escriba un plan de implementación.

Una vez que haya reunido su investigación y esté trabajando en cada componente, es hora de comenzar a pensar en la implementación.

¿Cómo implementará su proyecto? Una vez que haya presentado el caso comercial de que su proyecto debe realizarse, las partes interesadas se preguntarán cómo lo ejecutará.

Para hacer esto, escriba un plan de implementación que analice cómo completaría el proyecto y las métricas que rastrearía para medir el éxito.

Una vez que haya terminado de escribir su caso de negocios, observe todo el documento y pregúntese si es completo, medible y adaptable.

Un caso de negocios no necesita ser un plan de negocios completo para un nuevo producto. A veces será menos formal debido al tamaño del proyecto. De cualquier manera, desea presentar un caso sólido para su proyecto, por lo que debe ser fácil de entender e implementar.

Ahora, veamos un ejemplo de cómo se vería un caso de negocios.

Ejemplo de caso de negocio

Ahora que ha visto lo que se necesita para escribir un caso de negocios y cómo se ve el proceso, veamos un ejemplo como inspiración.

En el siguiente ejemplo, el proyecto trata de conseguir un nuevo sistema telefónico para ayudar al personal de ventas. Debido a que este es un proyecto bastante pequeño, el caso de negocios no tiene varias páginas con una investigación exhaustiva.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien su caso comercial puede verse así para un proyecto a pequeña escala, puede incluir varias páginas de información si está presentando algo como un nuevo producto o una nueva interfaz de usuario para mejorar la experiencia del usuario.

El punto en el caso de negocios es que es adaptable para ser lo que necesite. Sin embargo, los componentes del caso de negocio serán los mismos independientemente de su duración. Cada caso de negocio debe incluir por qué se debe realizar un proyecto, los beneficios, los costos, los riesgos y el presupuesto.

Un ejemplo de caso de negocio.

Fuente de imagen

Plantilla de caso de negocio simple

Propuesta

  • Detalles del proyecto
  • Contexto estratégico
  • Visión, metas, objetivos
  • Beneficios

DAFO (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas)

Análisis competitivo

  • Ver si los competidores están haciendo lo mismo
  • Busque brechas en sus ofertas, si corresponde

Análisis de riesgo

  • ¿Qué riesgos conlleva?
  • ¿Estos riesgos presentarán oportunidades?

Análisis de mercado

  • ¿Sus consumidores quieren esto?
  • ¿Cómo ayudará esto a sus partes interesadas?

Presupuesto

Implementación / Plan de proyecto

  • Roles / Equipo
  • Deberes y responsabilidades
  • Partes interesadas
  • Especificaciones y requisitos
  • Cronología

Si tiene una nueva idea de proyecto para su empresa que requiere un presupuesto y recursos, podría ser una buena idea desarrollar un caso de negocios para mostrar a sus superiores que vale la pena asumir el proyecto.

Plantilla de plan de negocios



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