La valoración de Porsche AG hace que las acciones de Volkswagen suban un 3% en el comercio previo a la comercialización

Se ve un logotipo de Porsche fuera de un concesionario de automóviles Porsche, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Bruselas, Bélgica, el 28 de mayo de 2020. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo

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BERLÍN, 19 sep (Reuters) – Las acciones de Volkswagen (VOWG_p.DE) subían un 3% el lunes en las operaciones previas a la comercialización, superando el índice alemán de primera clase, después de que el fabricante de automóviles dijera el domingo que apuntaba a una valoración de la marca de coches deportivos de lujo Porsche de hasta 75.000 millones de euros (74.840 millones de dólares).

Las acciones de Porsche Holding SE, el mayor accionista de Volkswagen, subieron un 2,7%.

Volkswagen anunció el domingo por la noche que fijaría el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche AG de 76,50 euros a 82,50 euros por acción, lo que se traduciría en lo que podría ser la segunda oferta pública inicial más grande de la historia de Alemania. Lee mas

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Se espera que el lunes por la tarde se publique un prospecto con más detalles sobre la cotización.

En línea con el acuerdo de Volkswagen con Porsche SE a principios de septiembre, el 25% más una acción ordinaria de la marca de autos deportivos, que tienen derecho a voto, se destinará a Porsche SE al precio de las acciones preferenciales más una prima del 7,5%.

Porsche SE financiará la adquisición de las acciones ordinarias con un capital de deuda de hasta 7.900 millones de euros, dijo en un comunicado separado.

Los ingresos totales de la venta serán de 18.100 millones a 19.500 millones de euros. Una vez que se lleve a cabo la OPI, Volkswagen convocará una junta extraordinaria de accionistas en diciembre en la que propondrá pagar el 49% de los ingresos totales a los accionistas a principios de 2023 como dividendo especial.

($1 = 1,0021 euros)

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Información de Victoria Waldersee, edición de Rachel More y Susan Fenton

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