Lanzamiento de verano de 2023 de Salesforce: la guía del ejecutivo de negocios

El lanzamiento de verano de Salesforce ofrece una serie de mejoras para mejorar la experiencia del usuario y ahorrar tiempo a través de la eficiencia. Después de todo, ¿de qué sirve una herramienta si es difícil de usar y requiere un montón de tiempo que ninguno de nosotros tiene?

Los puntos destacados cubiertos en esta edición incluyen mejoras de administración y CRM, Account Engagement (anteriormente Pardot) y actualizaciones de funciones para Commerce.

Mejoras de administración y CRM

Ya sea que sea un profesional experimentado o un usuario primerizo de Salesforce, estas mejoras de administración y CRM le permiten personalizar la experiencia y encontrar cosas más rápido.

• Disposición. Imagínese tratando de leer un libro, pero las palabras están todas mezcladas, lo que hace que sea casi imposible de entender. Antes de las últimas actualizaciones de diseño, así era como se sentía Salesforce para muchos usuarios, especialmente los novatos. El diseño actualizado incluye campos de dirección consolidados, números de teléfono y elementos bien espaciados para mejorar la legibilidad y la navegabilidad. Además, ahora puede alinear los campos horizontalmente para la adopción por parte del usuario y la visibilidad de los datos.
• Páginas de aplicaciones optimizadas. Los usuarios pueden personalizar y optimizar las páginas de la aplicación, haciendo que la información sea más accesible y digerible para los usuarios. Maximizar y minimizar secciones de páginas lo ayudará a usted y a su equipo a encontrar lo que buscan más rápido, lo que significa menos tiempo para desplazarse.
• Saludos neutrales al género. No se puede exagerar la importancia de honrar a todos sus clientes. Salesforce ha adoptado saludos neutrales al género para que pueda reflejar mejor la diversidad de sus clientes. Una «Mx». ahora está disponible el saludo, lo cual es un paso significativo para que todos se sientan vistos y valorados.
• Tableros personalizables. El tablero, que ha sido una importante fuente de frustración, ahora es personalizable y se puede adaptar a sus clientes con la capacidad de agregar imágenes y texto personalizados. Además, puede agregar hasta cinco filtros y enfocar su tablero. Todo esto es para decir que puede configurar su espacio de trabajo para que se adapte a sus necesidades y preferencias, haciéndolo más eficiente y específicamente adaptado a su público objetivo.
• Calendario actualizado. La última actualización importante en esta sección es que la función de calendario se ha renovado para incluir una capacidad de arrastrar y soltar para mover eventos fácilmente. Además, ahora hay mosaicos de eventos superpuestos y eventos codificados por colores para una mejor usabilidad. Las actualizaciones de las funciones del calendario han sido una solicitud de los usuarios de Salesforce desde hace mucho tiempo, y las actualizaciones son emocionantes porque conducen a una mayor productividad.

Compromiso de la cuenta

Account Engagement de Salesforce, anteriormente conocido como Pardot, ha recibido varias actualizaciones importantes para mejorar la eficiencia y la eficacia.

• Acciones completadas + acciones externas. Desencadenar acciones de finalización de socios con acciones externas en la misma configuración. Anteriormente, las acciones externas tenían que activarse a través de Engagement Studio, pero puede usar su plataforma de Account Engagement y herramientas de terceros para crear automáticamente una experiencia multitáctil y al mismo tiempo crear eficiencias operativas entre los sistemas de marketing. Supongamos que tiene un usuario que completa un formulario en su sitio. Ahora puede registrarlos automáticamente a través de su herramienta de seminario web. También puede crear un segundo toque automático enviándoles un mensaje de texto después de completar el formulario.

• Herramienta de optimización. La nueva herramienta de optimización para Account Engagement permite a los usuarios ver cómo funcionan la herramienta y sus unidades de negocio en cualquier momento. Esto incluye identificar áreas para mejorar su rendimiento general, lo que a su vez crea puntos de contacto más eficientes para su cliente. Un gran ejemplo de la herramienta en funcionamiento es identificar el uso excesivo de las reglas de automatización que pueden ralentizar los procesos operativos generales «entre bastidores» (¡lo que puede retrasar las comunicaciones críticas con sus clientes!). En digital, cada segundo cuenta; La capacidad de Optimizer para sacar a la luz los riesgos para los usuarios de Account Engagement significa que dedicará tiempo a corregir automatizaciones en lugar de auditar manualmente su herramienta.

• Nube de datos. Account Engagement ahora funciona con Salesforce Data Cloud (anteriormente Salesforce CDP) para conectar datos de múltiples fuentes y unificar esos datos en perfiles de clientes unificados. Una vez que los perfiles unificados están disponibles, los usuarios de Account Engagement pueden segmentar y personalizar sus comunicaciones con los clientes, lo que genera una mayor participación e ingresos.

Actualización de check-out de invitados entre las mejoras de Commerce

En esta versión se incluyeron varias actualizaciones significativas que mejoran la experiencia del cliente: actualizaciones para el pago de invitados, un portal de reorden de autoservicio, una función Pagar ahora y métodos de pago guardados.

• Función de salida de invitados. Permite a los clientes navegar y pagar de forma anónima, lo que hace que la experiencia de compra sea más rápida y menos intrusiva.

• Portal de reorden de autoservicio. Simplifica el proceso de realizar pedidos repetidos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

• Pagar ahora: Facilita el procesamiento de pagos sin pasar por el proceso de pago al permitir que las empresas envíen una URL o una página a un cliente para que pueda realizar un pago de inmediato. Piense en ello como saltarse la fila e ir directamente al cajero.

• Métodos de pago guardados. También permite pagos más rápidos al eliminar la necesidad de volver a ingresar la información de pago cada vez. Esta característica imita una billetera digital, solo que no necesita buscar para encontrar su tarjeta de crédito.

¿Quieres ver todos los detalles? Las notas completas de la versión de Salesforce Summer ’23 están aquí.