Lanzamientos de agosto de HubSpot: una guía para gerentes


Los lanzamientos de agosto de HubSpot incluyen nuevas formas de encontrar la información que necesita en los registros de CRM, colaborar en herramientas y paneles de CMS, comparar rangos de fechas en informes personalizados, reducir contactos no deseados y programar acciones de flujo de trabajo en fechas exactas.

Mejoras en los registros de CRM

Los registros de CRM recibieron una variedad de actualizaciones en la funcionalidad útil para que los gerentes encuentren rápidamente la información que necesitan.

  • La línea de tiempo de la actividad tiene una nueva pestaña llamada Descripción general, donde puede ver rápidamente información importante. Puede configurar condicionalmente las tarjetas y tablas para mostrar solo la información más relevante y crear tarjetas personalizadas para el panel central y la barra lateral para mostrar cualquier información adicional que necesite rastrear con frecuencia.
  • Puede administrar el trabajo de su desarrollador de CRM en un solo lugar, dentro del nuevo menú de desarrollo de CRM incluido con la nueva tarjeta CRM beta.
  • Ahora puede mostrar diferentes propiedades en tarjetas de trato en cada tablero de flujo de ventas. De un vistazo, puede ver la información más relevante para avanzar en el trato, como mostrar diferentes propiedades para la canalización de cada producto.
  • Se ha agregado la vinculación a actividades específicas en los registros de CRM, para comunicar mejor exactamente a qué se refiere. Esta funcionalidad podría usarse en las herramientas de HubSpot donde no hay nuevos comentarios disponibles. También puedes agregar enlaces a la actividad de HubSpot, como correos electrónicos registrados o notas a la documentación en otro software.
  • Los gerentes ahora pueden crear vistas solo para gerentes y limitar la información que ven sus equipos con la función de permiso «sin acceso de visualización».

El modo de comentarios y las funciones de la barra lateral, introducidas recientemente en el editor de correo electrónico y otras herramientas de Marketing Hub, se han ampliado a las herramientas del sitio web de CMS y los paneles de informes.

Esta función le permitirá a usted y a su equipo comunicar claramente las preguntas y abordar de manera eficiente los problemas de control de calidad, en lugar de enviar a alguien un enlace a todo el tablero o la pantalla del CMS.

Estas dos herramientas son especialmente importantes para los gerentes porque el trabajo en el CMS finalmente está orientado al público, lo que afecta la experiencia del cliente y se vuelve visible para su liderazgo y la junta para posibles comentarios negativos cuando ocurre un error. Las herramientas CMS ahora tienen una barra lateral de comentarios, pero aún no tienen el nuevo «modo de comentarios» que permite la comunicación adjunta a módulos específicos en la herramienta.

Del mismo modo, los tableros a menudo se crean para el liderazgo, por lo que esta mejora en la colaboración puede garantizar que los informes ilustren la historia que desea contar. Luego, los líderes pueden hacer preguntas directamente en los tableros de manera asincrónica en lugar de esperar para acribillarlo con preguntas durante una reunión en tiempo real, lo que puede reducir el tiempo de la reunión y el estrés. Puede comentar sobre cualquier tipo de módulo en un tablero, incluidos los cuadros de video y texto que puede usar para contar más la historia con los datos de su tablero.

Este artículo le muestra todas las herramientas con funciones de colaboración de comentarios, según su nivel de suscripción.


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Comparar intervalos de fechas en el generador de informes personalizados

Con la nueva función de «parte de la fecha» en el generador de informes personalizados, ahora puede comparar períodos de tiempo en los informes XY y los informes KPI. Use esto para comparar el rendimiento y detectar mejor las tendencias.

Esta versión le permite ver el rendimiento por día de la semana, día del mes, día del año u otros períodos de tiempo granulares. Podría responder preguntas como «¿Qué día de la semana interactúan más clientes con nuestros correos electrónicos?» y optimice el rendimiento futuro en función de las respuestas que encuentre.

Dos nuevas acciones de flujo de trabajo son útiles para el cumplimiento, ya que reducen los contactos no deseados y garantizan que las acciones se realicen en el momento adecuado: retrasar hasta una fecha específica y eliminar contactos.

Ahora puede establecer el retraso de un flujo de trabajo en una fecha específica, lo que sería útil para el lanzamiento de una campaña u otro flujo de trabajo lleno de tareas y acciones que se establecerán en una fecha específica en lugar de una cantidad variable de días a partir de ahora. Esto elimina la posibilidad de errores humanos al calcular los retrasos y hace que ciertos retrasos sean más fáciles de configurar cuando no tienen que basarse en una fecha de ocurrencia de evento anterior.

También puede eliminar contactos con flujos de trabajo, lo que mantiene su base de datos limpia y relevante mientras reduce el trabajo manual. Si está utilizando Contactos de marketing, esta versión garantiza que no supere su límite de contactos (lo que resultaría en una factura de suscripción mayor). Esto también ayuda a su empresa a cumplir con las leyes de privacidad y eliminar las direcciones de dominio de correo electrónico gratuitas de su base de datos. Tenga cuidado si se inscribe en esta versión beta pública. Los contactos se pueden restaurar, pero puede llevar mucho tiempo deshacer un error.


Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor invitado y no necesariamente a MarTech. Los autores del personal se enumeran aquí.


Sobre el Autor

Jen es la jefa de operaciones en Remotish, una agencia de HubSpot RevOps y WebOps. Su trabajo incluye la creación de planes, procesos y programas, como un programa de gestión del conocimiento (wiki), un programa integral de incorporación de empleados y un programa de socios de referencia que genera el 45 % de los ingresos de la empresa y le valió el premio Heroes of RevOps 2022 de Revenue.io. Fue profesora de lecciones para la certificación HubSpot Revenue Operations, corresponsal de RevOps en INBOUND2021 y panelista en el programa INBOUND After Hours y MoPros Career Fair. Jen actualmente está escribiendo un libro sobre RevOps, para combinar su amor por la investigación, la escritura y el aprendizaje permanente.



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