Las empresas de automóviles se abrochan el cinturón de seguridad ante la escasez prolongada de chips

Los ejecutivos automotrices durante meses han expresado su optimismo de que el problema comenzaría a desaparecer a fines de año. Ahora, existe una visión emergente de que la escasez de chips se ha transformado de una crisis a corto plazo en un trastorno estructural para la cadena de suministro automotriz que podría llevar años superar por completo.

La interrupción adicional del suministro de chips a los fabricantes de automóviles son nuevos cuellos de botella en la forma en que se prueban y empaquetan los semiconductores en Asia. Mientras tanto, los fabricantes de semiconductores están eliminando gradualmente los chips de baja tecnología y bajo margen que prevalecen en los vehículos nuevos, lo que genera preocupaciones sobre la disponibilidad de esos chips más allá.

Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un desafío de dos frentes: encontrar los chips que necesitan para mantener sus fábricas en funcionamiento hoy, mientras que planifican el juego para garantizar un suministro a más largo plazo, que incluye una mayor fabricación de semiconductores en EE. UU.

«En última instancia, si no fabricamos chips con muchas funciones que solo utiliza la industria automotriz, todos nuestros trabajos están en riesgo», Jim Farley, Ford Motor Co.

director ejecutivo, dijo en una entrevista.

Algunos fabricantes de automóviles ya están rediseñando sus planes para 2022.

Peter Anthony, director ejecutivo de un proveedor del área de Chicago, redujo recientemente sus proyecciones de volumen para el primer semestre del próximo año en un 20%. Sin embargo, esa estimación es una suposición informada, porque los pedidos de sus clientes cambian día a día según la disponibilidad de chips, dijo.

“Nadie lo sabe”, dijo Anthony, cuya UGN Automotive fabrica alfombras y aislamientos interiores para varios fabricantes de automóviles japoneses. «Es un juego de azar total».

Se espera que el último indicio de que los desafíos de la escasez de chips no hayan terminado se produzca el viernes, cuando las principales empresas de automóviles informen sobre las ventas del tercer trimestre en Estados Unidos. Los analistas esperan una fuerte caída en las ventas del tercer trimestre, luego de una fuerte primavera, ya que la falta de semiconductores afecta la producción de vehículos y deja a los concesionarios con poco o ningún stock.

Los continuos problemas de la industria automotriz se remontan a los primeros días de la pandemia, cuando los proveedores de automóviles cancelaron los pedidos de chips debido a la preocupación por la debilidad de la demanda, dicen analistas y ejecutivos de la industria. Las empresas de electrónica de consumo absorbieron gran parte de esa capacidad, dejando a las empresas de automóviles y sus proveedores de repuestos con una escasez de chips cuando las ventas de automóviles se recuperaron en el verano de 2020.

Varios contratiempos afectaron aún más la disponibilidad de chips, que se utilizan en todo, desde frenos antibloqueo hasta pantallas multimedia. Los cortes de energía, un incendio en un importante fabricante de semiconductores y otros desastres han interrumpido la producción de chips de Texas a Alemania y Japón.

Ahora, la industria se enfrenta a cuellos de botella más abajo en la cadena de suministro. Semiconductores fabricados por grandes fabricantes, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

, se envían a empresas para su montaje y prueba en Malasia y otros países del sudeste asiático. Estas empresas se han visto afectadas recientemente por interrupciones en la producción debido en parte a las restricciones relacionadas con la pandemia y al aumento de los brotes de Covid-19.

Se espera que esa parte de la cadena de suministro experimente una acumulación prolongada de chips utilizados por la industria automotriz y otros sectores, incluso si las restricciones pandémicas disminuyen, dijo Phil Amsrud, analista senior de la firma de investigación IHS Markit, que se especializa en la industria automotriz. mercado de semiconductores.

“Estas empresas de back-end funcionan con márgenes mucho más reducidos” que los fabricantes de semiconductores, dijo Amsrud. “Para que puedan hacer una gran inversión en capacidad, necesitan estar absolutamente seguros de la demanda a corto y largo plazo”.

Incluso para las empresas que buscan expandir la capacidad, los plazos de entrega de algunos equipos de fabricación necesarios para impulsar la producción pueden extenderse hasta nueve meses, dijo.

Ese atraco es la razón principal por la que IHS recientemente redujo drásticamente su pronóstico para la producción mundial de vehículos en 2022, recortándolo en alrededor de 8.5 millones de vehículos con respecto a su pronóstico anterior, para un total de 82.6 millones. La compañía culpa a las pérdidas de producción de este año por interrupciones en la cadena de suministro, principalmente a la escasez de chips, a unos 10,6 millones de vehículos.

La consultora AlixPartners LLP estima que la escasez de chips le costará a la industria $ 210 mil millones en ingresos este año, casi el doble de su pronóstico de mayo.

Un factor que deja al sector automotriz en una posible desventaja es su dependencia de chips más antiguos, llamados microcontroladores. Se han utilizado durante décadas para controlar electrónicamente motores, bolsas de aire y otras funciones del vehículo, y son omnipresentes debido a su bajo costo y confiabilidad.

Pero, de los casi 400.000 millones de dólares que las empresas de semiconductores han anunciado en las expansiones de capacidad planificadas, se espera que poco se destinen a microcontroladores, según IHS.

Las empresas de semiconductores carecen de incentivos para invertir en capacidad adicional para tecnología más antigua, dijo el analista de RBC Capital, Joseph Spak. Y aunque los fabricantes de automóviles se están moviendo hacia chips más avanzados a medida que introducen automóviles eléctricos y conectados, esa actualización los pondrá en una competencia más directa por chips con los fabricantes de productos electrónicos de consumo, dijo.

“Creemos que podría haber razones estructurales por las que la semi capacidad puede limitar la producción automotriz en los próximos años”, dijo Spak.

La gravedad de la escasez ha afectado a los fabricantes de automóviles de manera desigual. Por ejemplo, Ford ha perdido más producción en América del Norte que cualquier otra empresa automovilística mundial: unos 566.000 vehículos, según la firma de investigación AutoForecast Solutions. Pero los ejecutivos de Ford han dicho que la situación está mejorando.

Farley, de Ford, dijo que las tácticas a corto plazo de la compañía incluyen asegurar existencias de respaldo de chips y firmar contratos directos con compañías de semiconductores, en lugar de depender de los proveedores directos de Ford. También ha propuesto diseñar algunos componentes del vehículo para que requieran menos chips.

Mientras tanto, General Motors Co.

Durante gran parte del año había logrado evitar recortar la producción de sus vehículos más rentables, camionetas grandes y SUV. Más recientemente, sin embargo, canceló turnos de trabajo en sus fábricas de camiones, lo que se espera que afecte las ganancias del tercer trimestre.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, dijo en septiembre que el fabricante de automóviles está trabajando directamente con los fabricantes de semiconductores para asegurar los chips.

«Vamos a hacer algunos cambios bastante sustanciales en nuestra cadena de suministro», dijo Barra en una entrevista en línea organizada por el presidente ejecutivo de Delta Air Lines Inc., Ed Bastian. «Es un problema con solución, pero estará aquí un poco más».

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