DUBÁI, 9 feb (Reuters) – Los inversores en la red de gasoductos de Saudi Aramco, encabezados por BlackRock Inc (BLK.N), comenzaron una venta de bonos en dólares en tres tramos para refinanciar un préstamo multimillonario que respaldaba la compra de su participación, mostró un documento bancario.
La guía de precios inicial fue de alrededor de 240 puntos básicos (bps) sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. (UST) para sukuk, o bonos islámicos, con una vida promedio ponderada (WAL) de 7-1/2 años, mostró el documento.
La guía fue de alrededor de 275 pb sobre UST para un tramo con WAL de 12 años y alrededor de 305 pb sobre UST para bonos de Formosa con WAL de 18 años. Se espera que el acuerdo se fije en el precio a última hora del jueves.
Información de Yousef Saba; editado por Jason Neely
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