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Los memes golpeados y los fondos temáticos que cotizan en bolsa han logrado ganancias dramáticas en las últimas semanas, impulsados por signos de un posible pico en la inflación y la legislación que allana el camino para un auge de la energía limpia.
Los ETF de acciones meme que fueron emblemáticos de los repuntes del mercado impulsados por acciones de crecimiento de 2020 y 2021 han aumentado, con el Roundhill Meme ETF (MEME) subiendo un 24 por ciento desde su mínimo el 26 de julio, luego de caer un 60 por ciento desde su lanzamiento en diciembre. . El VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) subió un 17 por ciento, revirtiendo parcialmente una caída del 49 por ciento desde sus máximos de noviembre, y el SoFi Social 50 ETF (SFYF) subió un 16 por ciento después de una caída del 43 por ciento.
Los ETF de memes que animan a los espíritus animales también han impulsado a los que apuntan a acciones de energía renovable, vivienda, infraestructura y robótica, que han disfrutado de fuertes entradas, en muchos casos después de haber soportado grandes salidas desde que los mercados de valores alcanzaron su punto máximo a fines del año pasado.
El ETF de innovación de alto perfil (ARKK) de Ark Invest, un barómetro del entusiasmo por una franja de acciones tecnológicas impactantes que a menudo cotizan a valoraciones especulativas, también ha recuperado un 14,8 por ciento desde el 26 de julio, recuperando una pequeña porción de su pérdida del 65 por ciento desde Noviembre.
Todos los fondos superaron la caída del S&P 500, pero han superado su aumento del 7,4 por ciento desde fines de julio, cumpliendo con su facturación como inversiones de alto beta impulsadas por el sentimiento amadas por la multitud de Reddit WallStreetBets.
Varios ETF de energía renovable también se han subido a la misma ola, con el Invesco Solar ETF (TAN) saltando un 21 por ciento desde el 26 de julio, el iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) subiendo un 20 por ciento y el First Trust Nasdaq Clean Energy Index Fund ( QCLN) reafirmando el 22 por ciento.
“Estos fondos tienden a tener una beta alta, por lo que no debería sorprender que, a medida que el mercado de acciones de EE. UU. ha vuelto a subir, estos fondos también hayan recuperado algo de terreno en las últimas semanas”, dijo Kenneth Lamont, analista senior de fondos pasivos. estrategias en Morningstar.
El catalizador principal parece ser las crecientes expectativas de que la inflación galopante de EE. UU. está cerca de alcanzar su punto máximo o ya lo ha hecho, lo que podría permitir que la Reserva Federal alivie su ciclo de aumento de tasas a finales de este año y comience a recortar las tasas en 2023.
Esto, a su vez, se traduce en una tasa de interés más baja que se usa para descontar las ganancias futuras esperadas para las empresas de alto crecimiento.
“Los inversores están más cómodos de que la Reserva Federal podrá desacelerar la economía y evitar la recesión, y estos inversores están dispuestos a asumir más riesgos de cara al cuarto trimestre y 2023”, dijo Todd Rosenbluth, jefe de investigación de VettaFi. .
Un segundo impulsor, al menos para algunas acciones, parece haber sido la aprobación por el Senado de la Ley de Reducción de la Inflación, que, entre otras cosas, allana el camino para la mayor inversión individual en programas climáticos y de energía limpia en la historia de Estados Unidos.
“La legislación que apoya los esfuerzos de energía limpia ha sido un beneficio para las acciones relacionadas, tal vez tentando a los inversores tácticos u orientados al crecimiento”, dijo Lois Gregson, analista senior de ETF en FactSet.
Rosenbluth vio esta tendencia como tener más piernas.
“La legislación pendiente de lucha contra el cambio climático ha renovado el interés en las energías renovables y otros ETF temáticos. Es probable que tengan más poder de permanencia que las empresas menos rentables que se benefician del interés a través de los memes”, dijo. “La inversión en memes parece ser un grupo ecléctico y amorfo de empresas que ganan seguidores y luego esos seguidores desaparecen”.
Los inversores de ETF, si no necesariamente los de las acciones subyacentes, parecen estar de acuerdo con este pronóstico. TAN, ICLN y QCLN recibieron $ 291 millones combinados en las dos semanas hasta el 5 de agosto, según datos de FactSet, habiendo enviado $ 1.2 mil millones desde principios de noviembre de 2021.
El aumento en el entusiasmo por estas apuestas estrechas contrasta con el de las acciones de EE. UU. en general, con tres ETF de mercado amplio: Vanguard S&P 500 (VOO), iShares Core S&P 500 (IVV) y SPDR S&P 500 ETF (SPY) – viendo colectivamente entradas de solo $ 1,9 mil millones en la quincena al 5 de agosto, sin repunte en el ritmo de los flujos, que han alcanzado los $ 55,3 mil millones desde noviembre.
A pesar del aumento en el precio de los ETF de memes, el entusiasmo de los inversores por los vehículos parece escaso, y la mayoría de estos ETF han visto flujos planos o ligeramente negativos en las últimas semanas, según FactSet, incluso cuando las participaciones clave como Coinbase y AMC Entertainment han subido un 70 por ciento. ciento o más desde finales de julio.
Sin embargo, el sentimiento impulsado por las redes sociales por sus participaciones subyacentes ciertamente parece haber regresado.
Marina Goche, directora ejecutiva de Sentifi, un proveedor de datos alternativo, dijo que vio un fuerte aumento en las «charlas» en las redes sociales, foros de noticias y blogs sobre acciones como Bed Bath & Beyond (un 125% más desde finales de julio), AMC y GameStop incluso antes de que su precio suba.
“Al igual que el año pasado, los datos de sentimientos alternativos han vuelto a destacarse como una herramienta importante para indicar los primeros murmullos del precio, con muchas señales del mercado en foros en línea como Reddit antes de que se mueva el precio”, dijo Goche.
“Me sorprendió que esta tendencia de invertir haya resurgido. No fue solo una moda pasajera, sino que hay formas más prudentes para que los inversores de ETF pongan el dinero a trabajar”, dijo Rosenbluth.
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