Lucid Motors sale a bolsa, recauda $ 4.5 mil millones

La startup de vehículos eléctricos Lucid Motors ahora es una empresa que cotiza en bolsa, luego de la finalización de una fusión en la que obtuvo $ 4.5 mil millones en capital fresco. Las acciones de la startup de propiedad saudí con sede en California comenzaron a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq el lunes por la mañana.

Lucid Motors volverá ahora toda su atención a una tarea aún más ardua: poner su primer automóvil eléctrico en la carretera, donde enfrentará una dura competencia en el mercado de lujo de Tesla, Mercedes-Benz y otros. La startup ha dicho que planea comenzar a entregar su sedán Air extremadamente poderoso pero serenamente lujoso a finales de este año, y ya ha construido más de 100 versiones de calidad casi final en su nueva fábrica en Arizona. También tiene un SUV eléctrico llamado Gravity en las obras.

La cotización pública es la segunda en la última semana para la industria; La empresa emergente de vehículos eléctricos Faraday Future se convirtió en una empresa pública que cotiza en el Nasdaq el jueves pasado y recaudó $ 1 mil millones en el proceso. Las dos nuevas empresas son solo las últimas de una línea creciente de nuevas empresas de vehículos eléctricos, empresas de vehículos autónomos y proveedores de automóviles que se hacen públicas al fusionarse con las llamadas empresas de adquisición de propósito especial, o SPAC, que cotizan en bolsa como vehículos de inversión.

Sin embargo, a diferencia de muchas de esas otras empresas emergentes, Lucid Motors ha existido por un tiempo. Fue fundada en 2007 como una empresa de baterías llamada Atieva. Pero en 2016 se propuso construir su propio sedán totalmente eléctrico y contrató a Peter Rawlinson, el ex ingeniero principal del programa Model S en Tesla, para que dirigiera el proyecto. (Rawlinson luego se convertiría en CEO).

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Lucid Motors originalmente esperaba poner el Air en producción a partir de 2018. Pero se encontró con el mismo problema que casi puso fin al viaje de muchos de sus pares: no tenía suficiente dinero. La startup había recaudado cientos de millones de dólares hasta ese momento, pero necesitaba miles de millones, en parte porque también estaba tratando de construir una fábrica para construir el sedán.

Sin embargo, la financiación para las nuevas empresas de vehículos eléctricos fue mucho más difícil de conseguir en 2016 y 2017, especialmente porque algunas de ellas, como Faraday Future, comenzaron a colapsar de manera notablemente pública. Para empeorar las cosas para Lucid Motors fue el hecho de que el fundador de Faraday Future, Jia Yueting, terminó siendo dueño de un 30 por ciento de las acciones de su rival. La propiedad de Jia se convirtió en un problema importante para los posibles inversores debido a su renuencia a vender, ya que Recodificar y El borde han informado.

Las conversaciones con inversores e incluso fabricantes de automóviles como Ford finalmente fracasaron, y Lucid Motors tomó préstamos de un fondo de cobertura y una compañía de autobuses china para mantener las luces encendidas, utilizando su propiedad intelectual como garantía.

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Lucid Motors luego encontró un salvador en el fondo soberano de Arabia Saudita en 2018.Las dos partes anunciaron un acuerdo de $ 1 mil millones en septiembre de ese año, solo unas semanas antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman El Correo de Washington periodista Jamal Khashoggi brutalmente asesinado. Esa inyección de efectivo, más las inversiones posteriores del fondo, le han dado a Arabia Saudita la propiedad mayoritaria de Lucid Motors. (También fue un participante importante en la ronda de financiación que tuvo lugar junto con la fusión de SPAC, que es una de las razones por las que Lucid Motors recaudó tanto dinero en esta transacción).

Arabia Saudita demostró tener los bolsillos lo suficientemente profundos como para ayudar a Lucid Motors a financiar sus ambiciones extremadamente caras, al tiempo que finalmente compró la participación de Jia, como muestran los documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). A cambio, obtuvo el control de una startup que le ayuda a pintar la fantástica imagen de Bin Salman de hacer de Arabia Saudita una nación futurista y mucho menos dependiente del petróleo, al mismo tiempo que gana una gran cantidad de dinero en el proceso.

Lucid Motors comenzó a buscar fusionarse con un SPAC para recaudar dinero a fines de 2020 y contrató a Citi para ayudar con el proceso. Sin embargo, la forma en que se unió la startup con su eventual socio SPAC sigue siendo un tema de debate. En enero de 2021, Bloomberg informó que Lucid Motors estaba en conversaciones con un SPAC dirigido por el financiero Michael Klein, quien solía trabajar para Citi y tiene vínculos con Arabia Saudita. Pero en documentos presentados ante la SEC, Lucid Motors y Churchill Capital IV (la SPAC) dicen que no habían mantenido conversaciones antes de la publicación de ese artículo. De hecho, dicen que ese artículo fue lo que unió a las dos partes.

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La fusión propuesta se anunció en febrero y en los meses posteriores se convirtió en uno de los SPAC más negociados antes del cierre del trato. Pero la fusión se retrasó en el último minuto cuando, el 22 de julio, Lucid Motors y SPAC tuvieron que suplicar públicamente a los accionistas que votaran por un término clave del acuerdo que aún no había recibido suficientes votos. ¿La razón? Muchos de esos accionistas eran nuevos en el mercado y no sabían sobre la votación, o si lo sabían, existía la posibilidad de que la información sobre la votación se hubiera enviado a correo no deseado. Lucid Motors y el SPAC se retrasaron un día y, finalmente, recibieron suficientes votos.

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