Moneyfarm lanza carteras socialmente responsables

Moneyfarm, el gestor de riqueza digital líder en Europa, ha lanzado una gama de siete carteras de inversión socialmente responsables (SRI).

Los inversores del Reino Unido ahora pueden optar por asignar sus inversiones a empresas que emprendan prácticas medioambientales, sociales y corporativas más responsables.

Moneyfarm ha creado siete carteras de ETF sostenibles con una tarifa de gestión mensual baja y escalonada de entre 0,35% y 0,75% que cubre la selección continua de carteras socialmente responsables, la gestión activa de la cartera y un consultor de inversiones dedicado.

Moneyfarm ha desarrollado una Política de Inversión Responsable para crear las carteras con los siguientes objetivos:
● Minimizar los riesgos de ESG
● Excluir a las empresas que no se ajustan a los estándares y valores universales.
● Incluir explícitamente la evaluación de la administración en el proceso de selección de la ETF.

Los fondos se seleccionan y monitorean utilizando un conjunto estándar de métricas ESG, incluidas las políticas de votación de la empresa, las emisiones de carbono, la participación en controversias sociales y la posible exposición a riesgos relacionados con ESG, con énfasis en las preocupaciones ambientales.

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Cuando Moneyfarm necesita más información sobre la idoneidad de un fondo, la comunicación directa con los emisores de ETF brinda al equipo información y detalles adicionales. Además de las métricas ESG estándar, Moneyfarm utiliza su propio marco de filtrado: una capa de participación ESG de cinco puntos que permite a Moneyfarm priorizar fondos donde los administradores de activos muestran el nivel más alto de participación, como votar para impulsar un cambio positivo dentro de una organización.

Las carteras son construidas y administradas por el Equipo de Asignación de Activos de Moneyfarm, que está encabezado por el Director de Inversiones, Richard Flax, un veterano de la industria de 25 años. Al igual que con las carteras de Moneyfarm, los inversores eligen una cartera adaptada a su apetito de riesgo individual y sus objetivos de inversión.

Las carteras socialmente responsables de Moneyfarm utilizan ETF de alta calidad porque son vehículos de inversión líquidos, transparentes y rentables. Los ETF socialmente responsables permiten a los clientes tener carteras equilibradas y bien diversificadas con un mayor enfoque en la sostenibilidad.

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Una gama básica de métricas financieras utilizadas para todas las carteras de Moneyfarm garantiza que la gama de carteras socialmente responsable se mantenga completamente diversificada. Rendimiento simulado[1] muestra que, desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2021, quienes invirtieron en la cartera socialmente responsable más aventurera de Moneyfarm habrían ganado hasta un 5% más que su contraparte no socialmente responsable. Con una inversión socialmente responsable totalmente diversificada, el mismo modelo muestra que los inversores también verían altibajos similares en el mercado.

Richard Flax, director de inversiones de Moneyfarm, comentó: “Hemos lanzado nuestra propuesta de ESG porque realmente queríamos ofrecer a nuestros clientes carteras que cumplieran con sus expectativas, tanto en términos de rendimiento como de impacto social más amplio. No existe una definición única de ESG, pero la creciente disponibilidad de datos, soluciones de inversión y divulgaciones por parte de las empresas, además de un esfuerzo en equipo que duró varios meses para definir las mejores reglas y principios de nuestro enfoque, nos da la confianza de que podemos ofrecer una opción sólida para inversores “.

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Giovanni Daprà, cofundador y director ejecutivo de Moneyfarm añadió: “La filosofía subyacente de Moneyfarm es generar el mejor resultado a largo plazo para nuestros clientes en términos de riesgo y rentabilidad. Según una de nuestras encuestas recientes a los clientes, el 67% de los encuestados informaron que asignarían al menos el 25% de sus inversiones generales a una cartera socialmente responsable de Moneyfarm, pero el 76% dijo que tenía un conocimiento básico o limitado de ESG y que no estaría seguro tomando decisiones de inversión por su cuenta. Por eso nuestro modelo híbrido funciona tan bien, nuestros clientes pueden elegir las carteras socialmente responsables sin tener que afrontar las complejidades de evaluar los propios ETF. Recomendamos las carteras de SRI a los clientes ya que creemos que podemos generar desempeño financiero de una manera más responsable. Que es lo que sabemos que quieren los inversores a largo plazo “.

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