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Nuevas restricciones estadounidenses para golpear a Huawei y perjudicar a los proveedores a corto plazo –

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Es probable que el aumento de las restricciones estadounidenses sobre Huawei ahogue el acceso de la compañía china incluso a chips estándar, amenace su corona como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo e interrumpa el suministro de tecnología global, advirtieron ejecutivos y expertos.

La administración Trump amplió el lunes (17 de agosto) sus restricciones sobre Huawei y prohibió a los proveedores vender chips fabricados con tecnología estadounidense a la empresa sin una licencia especial, cerrando posibles lagunas en sus sanciones de mayo que podrían haber permitido a Huawei acceder a la tecnología a través de terceros. .

Las restricciones subrayan la brecha en los lazos entre China y EE. UU., La peor en décadas, mientras Washington presiona a los gobiernos para que expulsen a Huawei, alegando que la empresa entregaría datos a Pekín para que los espíe. Huawei niega que espíe para China.

El negocio del gigante tecnológico ha sufrido desde que Estados Unidos lo incluyó en la lista negra hace un año.

Si Huawei no puede obtener conjuntos de chips como resultado de la expansión de las aceras, su “negocio de teléfonos móviles probablemente desaparecerá”, dijo Jefferies en una nota.

Otras corredurías, incluido JP Morgan, se hicieron eco de la opinión y agregaron que esto les daría a jugadores como Xiaomi y Apple la oportunidad de aumentar su participación de mercado.

Huawei no respondió a las solicitudes de comentarios.

A principios de este mes, Huawei advirtió que dejaría de fabricar sus conjuntos de chips insignia Kirin a partir de septiembre porque la presión de Estados Unidos sobre sus proveedores había hecho imposible que su división HiSilicon siguiera fabricando los conjuntos de chips que son componentes clave de los teléfonos móviles.

La división HiSilicon de Huawei se ha basado en software de empresas estadounidenses como Synopsys para diseñar sus chips. Subcontrató la producción al fabricante taiwanés de chips TSMC, que utiliza equipos de empresas estadounidenses.

Impacto en los proveedores de chips

La prohibición de EE. UU. También representa un revés para los proveedores de chips, al menos en el corto plazo, ya que tienen que solicitar licencias que cumplan con las nuevas reglas, dijeron los expertos.

Aún no está claro cuántos proveedores requieren estas licencias y si las obtendrán.

En Asia, los fabricantes de chips de memoria, incluidos Samsung Electronics y SK Hynix de Corea del Sur, el fabricante japonés de sensores de imagen Sony y el fabricante taiwanés de chipsets MediaTek pueden verse afectados, dijo una fuente de la industria de chips.

Las acciones de MediaTek, que cuenta a Huawei como un cliente importante, cayeron un 10% el martes.

MediaTek dijo que estaba monitoreando nuevos desarrollos de reglas para permanecer en cumplimiento, pero que no esperaba un impacto material en las operaciones a corto plazo, según la información disponible.

Samsung, Hynix y Sony se negaron a comentar sobre las aceras.

Ganadores

Quedan varias preguntas sobre cómo se implementarán las nuevas restricciones y cuán agresiva es la postura que Estados Unidos planea adoptar.

Por ejemplo, un proveedor de semiconductores “potencialmente tendría que saber dónde terminan todos sus productos para no participar en ninguna transacción en la que una filial de Huawei podría ser un comprador, un destinatario intermedio, un destinatario final o un usuario final”, consultor de riesgo político Eurasia Group dijo en una nota.

Pero es probable que haya algunos ganadores a largo plazo si Huawei se ve obligado a ceder su lugar como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo.

“Huawei tiene actualmente una participación de mercado del 45-50% en China y, si esto se vuelve vulnerable, es probable que Xiaomi, junto con Oppo y Vivo, sean los mayores beneficiarios”, dijo el analista de JP Morgan Gokul Hariharan, refiriéndose a los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes.

“También es probable que Huawei pierda más terreno en el espacio internacional de teléfonos inteligentes y estaciones base 5G, los cuales podrían beneficiar a Samsung. La cadena alimentaria de Apple también podría beneficiarse de las posibles ganancias de participación del iPhone “.

TSMC, que ha dicho que no enviará obleas a Huawei después del 15 de septiembre, sufrirá un daño muy limitado a largo plazo, dijo Bernstein en una nota. “TSMC es” la fundición de todos “eventualmente”.

También es probable que la prohibición afecte a los fabricantes de chips estadounidenses como Qualcomm, pero es probable que esas pérdidas se compensen a largo plazo a medida que los rivales de Huawei ganen terreno, dijeron analistas.

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