Por qué las soluciones de pago por proximidad en Europa están en un punto de inflexión

La mayoría de los países de Europa se han beneficiado de una infraestructura de pagos con tarjeta bien establecida durante mucho tiempo. Aunque los ciudadanos europeos disfrutaron de las ventajas de las transacciones sin efectivo desde el principio, algunas innovaciones se han implementado a un ritmo mucho más rápido en otras áreas en desarrollo del mundo que ahora disfrutan de los beneficios de este avance. Estos incluyen el uso generalizado de pagos QR en China, Brasil, India, etc., pero también el despliegue masivo de puntos de aceptación de próxima generación en América y Asia, en un momento en que los terminales POS tradicionales aún prevalecían en el viejo continente.

Con el auge de SumUp y Zettle, Europa experimentó una interrupción en los pagos de proximidad durante los últimos años. Sus nuevas ofertas de puntos de venta llegaron a nuevos segmentos comerciales, como taxis y servicios a domicilio, que antes estaban desaprovechados. Y con Covid actuando como catalizador hacia una economía sin efectivo, podemos esperar que continúe un ritmo similar de innovación en los próximos años, así como una mayor competencia entre los distribuidores POS históricos y Fintech.

Comprender el mercado de la UE

A medida que los próximos facilitadores de pagos como SumUp lanzaron sus primeros terminales de punto de venta en Europa, había 3 razones principales por las que podían desafiar con éxito a los jugadores bien establecidos. En primer lugar, sus terminales POS modernos y livianos ofrecían las mismas funcionalidades y el mismo nivel de seguridad, al tiempo que incluían algunas características adicionales, como movilidad, conectividad mejorada y una mejor experiencia de usuario, que faltaban en los terminales POS tradicionales. En segundo lugar, estos nuevos facilitadores de pago hicieron de la incorporación de comerciantes y KYB (Know Your Business) un proceso muy fluido, lo que alentó a más empresas a comenzar a aceptar pagos con tarjeta y a tenerlos todos configurados en solo 48 horas. Y, por último, estos jugadores definieron una estrategia de precios clara y transparente, sin cargos ocultos y bajos costos fijos para los comerciantes.

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A diferencia de las soluciones de comercio electrónico, el ritmo de la innovación en el campo en los pagos de proximidad ha sido algo lento durante la última década. Sin embargo, se ha observado una aceleración en los últimos años, en particular con los casos de uso que han surgido a la luz de la crisis sanitaria, como la entrega a domicilio y el clic y la recogida. A medida que la demanda de los clientes de pasar a soluciones digitales y sin efectivo ha aumentado continuamente, se ha reforzado la necesidad de renovar las soluciones de pago omnicanal y sin efectivo.

Para abordar esta tendencia emergente de pagos sin efectivo, la demanda del lado de los comerciantes se reflejó en el aumento de los volúmenes de terminales mPOS durante los últimos cinco años. A medida que el número de envíos de dispositivos mPOS aumentó en un 53% a nivel mundial, Europa experimentó un crecimiento del 23% entre 2015 y 2019. Por otro lado, se esperaba que los terminales POS tradicionales enfrentaran una tasa de deserción del 30% solo en 2018, ya que el La cantidad de terminales mPOS supera la cantidad de dispositivos POS tradicionales. Esto colocó a los nuevos actores de la industria en una posición de ventaja significativa, ya que el mercado europeo, claramente, tiene mucho potencial para una mayor penetración.

Segmentación de mercado

Diferentes segmentos de distribuidores operan implementaciones de campo del punto de venta evolutivo Next-Gen:

  • Facilitadores de pago: los pioneros de mPOS, con ofertas caracterizadas por diseños modernos, costos fijos de POS más bajos y paquetes hechos a la medida de las PYMES.

  • Adquisidores: los jugadores tradicionales que proporcionan EFTPOS (TPV de transferencia electrónica de fondos) a los comerciantes, al tiempo que respaldan los esquemas de pago y las certificaciones locales.

  • Proveedores de servicios de punto de venta: servicios de punto de venta completos para empresas medianas, que incluyen reemplazos y reparaciones en un día. Expandiendo su portafolio EFTPOS a POS de próxima generación.

  • Neobanks: servicios 100% en línea, que ahora se expanden a la aceptación de pagos cara a cara.

  • Proveedores de software integrados (ISV): ofrecen dispositivos POS / POS inteligentes de Android integrados o dongles mPOS para complementar sus ofertas de hardware y software.

  • Proveedores de servicios de pago (PSP): enfocados en brindar opciones de pago omnicanal para todos los segmentos de comerciantes, ya sea en línea o fuera de línea.

  • Mercados: con una amplia gama de servicios de comercio digital para comerciantes, que van desde la gestión de pedidos en línea hasta los pagos en persona. Un ejemplo sería el plan de Amazon para ingresar al dominio de los pagos de proximidad. Detrás de ese movimiento, el objetivo es ayudar a sus clientes pymes a unificar sus esfuerzos para los canales de venta en línea y fuera de línea.

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Foco: Europa

En Europa, ciertamente hay espacio para el crecimiento. Impulsado por actores líderes como SumUp y Zettle, el mercado europeo todavía tiene una menor penetración de los puntos de venta de próxima generación de solo el 25%, en comparación con el 50% a nivel mundial, y las categorías de pymes desatendidas. Esto ha hecho que el mercado sea muy atractivo para los nuevos jugadores que ahora están desafiando este duopolio con propuestas de valor diferenciadoras.

Entre los facilitadores de pago de nueva generación, el jugador francés Smile & Pay ofrece POS de alta gama a tarifas de procesamiento más bajas al respaldar a Cartes Bancaires, enfocándose así en negocios con transacciones más recurrentes.

Los neobancos, como Revolut, Starling, Qonto y Anytime, también están aumentando rápidamente en esto a través de una cartera de servicios o negocios personalizados. Estos jugadores han desarrollado una amplia base de clientes B2B de 300.000 hasta 1 millón de cuentas corporativas. Hasta ahora, los neobancos se habían asociado con facilitadores de pagos para proporcionar servicios de pago de proximidad, pero algunos ahora se están moviendo rápidamente para ofrecer sus propias ofertas de POS de marca.

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Ahora se espera que los ISV líderes amplíen su papel en la cadena de valor. La reciente adquisición de Tiller por Sumup en 2021 sirve como prueba del desarrollo de sinergias entre los sistemas de gestión de caja y los pagos.

Incluso los adquirentes tradicionales como La Banque Postale han intensificado su juego. En respuesta a la intensa competencia de las Fintech, están invirtiendo en ofertas competitivas y aprovechando la presencia de sucursales y la proximidad de los comerciantes para facilitar la distribución a mayor escala.

Conclusión

Con el 88% de las tarjetas bancarias capaces de admitir pagos sin contacto, la región encabeza el cambio hacia transacciones basadas en NFC. Además, muchos países aumentaron sus límites de transacciones sin contacto. Incluso los comerciantes se adaptaron para incorporar las últimas tendencias, implementando nuevas experiencias de pago, cambiando a terminales POS habilitados sin contacto y aceptando incluso los pagos más pequeños con tarjetas sin contacto y dispositivos portátiles.

La industria del pago de proximidad ahora avanza a un ritmo constante en Europa, no solo dando paso a los facilitadores de pago para interrumpir dinámicamente el mercado, sino también creando oportunidades para que más jugadores ingresen al juego del punto de venta NextGen e innoven.

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