RJ Scaringe, el director ejecutivo de Rivian, de 35 años, presenta la camioneta totalmente eléctrica R1T y la SUV R1S totalmente eléctrica de su compañía en el Auto Show de Los Ángeles en Los Ángeles, California, el 27 de noviembre de 2018.
Mike Blake | Reuters
Rivian Automotive, el fabricante de vehículos eléctricos respaldado por Amazon y Ford, fijó el precio de su OPI el martes en 78 dólares por acción. El acuerdo valora a Rivian en $ 66.5 mil millones.
Si los suscriptores ejercen su opción de compra completa, la compañía tendrá una capitalización de mercado de más de $ 68 mil millones. La acción cotizará en el Nasdaq con el símbolo de cotización RIVN.
Rivian dijo que espera que la OPI genere 11.900 millones de dólares.
La semana pasada, Rivian aumentó el rango de precios esperado a entre $ 72 y $ 74 desde un rango anterior de $ 57 a $ 62. A su precio de oferta de $ 78, Rivian ya vale casi tanto como Ford ($ 79 mil millones) y General Motors ($ 85 mil millones). Eso es todo antes de que la empresa haya comenzado a generar ingresos reales.
Rivian dijo en su prospecto que perderá hasta $ 1.28 mil millones en el tercer trimestre, mientras que los ingresos oscilarán entre cero y $ 1 millón. Es la última empresa de vehículos eléctricos en atraer un gran capital de inversión a un precio estratosférico sin demostrar aún que tiene un modelo de negocio sostenible.
Lucid Motors tiene un valor de $ 72.5 mil millones a pesar de que la compañía acaba de comenzar la producción de sus primeros autos. La capitalización de mercado de Nikola fue más alta que la de Ford en un momento el año pasado, a pesar de que la compañía no tenía ingresos. Ahora vale menos de 6.000 millones de dólares, después de que una empresa de venta al descubierto acusó a la empresa de crear «un océano de mentiras».
Los inversores intentan continuamente subirse al próximo Tesla. La compañía de Elon Musk superó el valor de mercado de $ 1 billón el mes pasado y ahora es la quinta compañía estadounidense más valiosa.
Si bien Rivian todavía está efectivamente antes de los ingresos, la compañía dijo en su prospecto que tiene una acumulación de 55,400 pedidos anticipados para sus vehículos eléctricos R1T y R1S. El R1T es un camión que comienza en $ 67,500 y el R1S es un SUV a partir de $ 70,000, según el sitio web de Rivian.
La compañía dijo que espera completar esos pedidos para fines de 2023. Además, Amazon ha ordenado que Rivian entregue 100,000 vehículos para 2030, y las compañías planean tener 10,000 nuevos vehículos de entrega Rivian-Amazon en la carretera tan pronto como el próximo. año. Amazon está impulsando su flota hacia fuentes de energía renovables y dijo en 2019 que estaba comprando miles de vehículos de Rivian.
Amazon, que invirtió más de $ 1.3 mil millones en Rivian, poseía el 22.4% de las acciones Clase A de la compañía antes de la OPI. Esa participación tiene un valor de alrededor de $ 12.5 mil millones al precio de oferta. Ford poseía el 14,4% de las acciones de Clase A antes de la oferta, una participación ahora valorada en $ 8 mil millones.
Rivian dice que su fábrica en Illinois tiene la capacidad de producir hasta 150.000 vehículos por año. La empresa tenía más de 6.000 empleados a finales de junio.
– Lora Kolodny y Annie Palmer de CNBC contribuyeron a este informe
MIRAR: ¿Deberías creer en el bombo riviano?