La aplicación comercial Robinhood Markets Inc. espera que su próxima oferta pública inicial le dé un valor de mercado de aproximadamente $ 33 mil millones, más bajo que el nivel que la compañía había apuntado.
La compañía de Menlo Park, California, planea vender alrededor de 52,4 millones de acciones en la oferta, y otros accionistas venderían alrededor de 2,6 millones, a un precio de entre $ 38 y $ 42 cada uno. En el punto medio del rango de oferta, Robinhood recaudaría alrededor de $ 2 mil millones.
Millones de inversores individuales acudieron en masa a Robinhood este año para aprovechar el repunte de las acciones de memes como GameStop Corp.
GME -3,07%
y criptomonedas como dogecoin. Su OPI es una de las más esperadas del año y se esperaba que valorara a la compañía en $ 40 mil millones o más.
El crecimiento de Robinhood continuó en el segundo trimestre, impulsado por nuevos usuarios que abrieron cuentas y un aumento en las opciones y el comercio de criptomonedas. La compañía espera reportar ingresos del segundo trimestre entre $ 546 millones y $ 574 millones, más del doble de lo que generó un año antes. El número de cuentas Robinhood financiadas aumentó en 4,5 millones entre finales de marzo y finales de junio, alcanzando los 22,5 millones en total.
La aplicación de corretaje Robinhood ha transformado el comercio minorista. WSJ explica su aumento en medio de una serie de investigaciones legales y desafíos regulatorios mientras espera su OPI. Ilustración de la foto: Jacob Reynolds / WSJ
Pero el crecimiento de la compañía se está desacelerando desde el ritmo tórrido de principios de año. En el comercio de acciones, informó una disminución de la actividad en relación con el año anterior. Esa desaceleración continuará, y Robinhood espera que los ingresos generales en el tercer trimestre estén por debajo del nivel del segundo trimestre.
Robinhood reiteró que espera vender a sus usuarios entre el 20% y el 35% de sus acciones de OPI, o hasta 18,3 millones de acciones. La compañía también dijo que el brazo de capital de riesgo de Salesforce.com C ª.
estaba interesado en comprar hasta $ 150 millones en acciones de Robinhood a su precio de oferta pública inicial.
El presidente ejecutivo Vlad Tenev y el cofundador de Robinhood, Baiju Bhatt, mantendrán juntos casi dos tercios del poder de voto en la empresa después de la oferta. Cada uno posee una clase especial de acciones que les da derecho a 10 veces los derechos de voto de las acciones ordinarias que Robinhood planea vender en la OPI.
—Matt Grossman contribuyó a este artículo.
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Fuente: WSJ