Robinhood prevé una valoración del mercado de hasta 35.000 millones de dólares en la próxima OPI

Robinhood está buscando una valoración de mercado de hasta $ 35 mil millones en su próxima oferta pública inicial, según una presentación enmendada de la SEC publicada el lunes.

La aplicación de negociación de acciones intentará vender su acción en un rango de $ 38 a $ 42 por acción, según el prospecto actualizado. Robinhood busca vender 55 millones de acciones en ese rango para recaudar hasta 2.300 millones de dólares.

La última valoración del mercado privado de Robinhood fue de $ 11,7 mil millones en septiembre.

Goldman Sachs, Citigroup y JPMorgan son los principales suscriptores del acuerdo.

Robinhood, que planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo HOOD, también actualizó varias de sus métricas financieras y de usuarios en la presentación. La compañía estima que tiene 22,5 millones de cuentas financiadas, aquellas vinculadas a una cuenta bancaria, en el segundo trimestre, frente a los 18 millones del primer trimestre de 2021.

El pionero del libre comercio con sede en Menlo Park, California, estima ingresos del segundo trimestre de 2021 entre $ 546 millones y $ 574 millones. Esto sería un aumento del 129% de los $ 244 millones en el segundo trimestre de 2020. La compañía generó $ 522 millones en ingresos en el primer trimestre de 2021.

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Sin embargo, Robinhood estima una pérdida de ingresos netos de $ 537 millones a $ 487 millones en el segundo trimestre de 2021, en comparación con un segundo trimestre rentable en 2020.

Robinhood ‘, cuya misión de larga data es “democratizar” la inversión, se considera la principal puerta de entrada a los mercados para los inversores jóvenes. La aplicación experimentó niveles récord de comerciantes nuevos y más jóvenes que ingresaron al mercado de valores durante la pandemia y durante la manía comercial de GameStop.

Los competidores de Robinhood incluyen Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers y empresas emergentes como Webull y Sofi. Charles Schwab tiene una capitalización de mercado de $ 130 mil millones e Interactive Brokers tiene una valoración de mercado de $ 26 mil millones.

Se espera que Robinhood, que ofrece comercio de acciones, criptomonedas y opciones, así como cuentas de administración de efectivo, haga su debut público a fines de la próxima semana.

Robinhood es un cinco veces Interruptor CNBC 50 empresa que encabezó la lista de este año.

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