Robinhood valorado en $ 32 mil millones después de vender acciones en OPI a $ 38 por acción, dice la fuente

Ilustración fotográfica por Pavlo Gonchar

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Robinhood, cuya aplicación de negociación de acciones ha ganado popularidad entre los inversores minoristas, vendió acciones en su OPI a 38 dólares la pieza, según una persona familiarizada con el asunto. Eso valora a la compañía en alrededor de $ 32 mil millones.

Antes de su debut en Nasdaq el jueves, Robinhood cotizó las acciones en el extremo inferior del rango de $ 38 y $ 42. La compañía, que se esperaba que cotizara bajo el símbolo de cotización HOOD, dijo que planeaba recaudar más de $ 2 mil millones.

Robinhood se ha convertido en una puerta de entrada central a los mercados para inversores jóvenes y nuevos. La aplicación, que ofrece comercio de acciones, criptomonedas y opciones, así como cuentas de administración de efectivo, experimentó niveles comerciales récord durante la pandemia y en medio de la locura de las acciones de memes de principios de 2021.

Robinhood estima que tiene 22,5 millones de cuentas financiadas (aquellas vinculadas a una cuenta bancaria) a partir del segundo trimestre. Eso es más de 18 millones en el primer trimestre de 2021, que fue un aumento del 151% respecto al año anterior. La compañía fue valorada por última vez en los mercados privados en $ 11,7 mil millones en septiembre.

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Goldman Sachs y JPMorgan Chase son los suscriptores principales del acuerdo.

En su prospecto actualizado, Robinhood estimó los ingresos del segundo trimestre de $ 546 millones a $ 574 millones. en comparación con los $ 244 millones del segundo trimestre de 2020. Los ingresos aumentaron un 309% en el primer trimestre a $ 522 millones desde los $ 128 millones del año anterior.

Sin embargo, Robinhood espera tener una pérdida neta de $ 487 millones a $ 537 millones en el segundo trimestre después de obtener ganancias en el mismo trimestre del año pasado.

Robinhood recaudó 331 millones de dólares en pago por el flujo de pedidos, lo que las firmas de corretaje de dinero reciben por dirigir las transacciones de los clientes a los creadores de mercado, en el primer trimestre. El pago por el flujo de pedidos ha recibido el escrutinio de los reguladores en 2021.

El comercio de opciones representa aproximadamente el 38% de los ingresos, mientras que las acciones y las criptomonedas representan el 25% y el 17% de los ingresos, respectivamente. Pero Robinhood advirtió que la correduría podría ver una desaceleración en sus ingresos comerciales y el crecimiento de la cuenta a medida que se enfríe el auge del comercio minorista.

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Los competidores de Robinhood incluyen Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers y servicios más nuevos como Webull y SoFi. Charles Schwab tiene una capitalización de mercado de $ 130 mil millones e Interactive Brokers tiene una valoración de mercado de $ 26 mil millones.

Los cofundadores de Robinhood, Vlad Tenev y Baiju Bhatt, planean vender acciones por valor de 50 millones de dólares en la OPI. DST Global, Index Ventures, NEA y Ribbit Capital son algunos de los mayores inversores de capital de riesgo de Robinhood.

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