ServiceMax, respaldado por Silver Lake y GE, se hará público en un acuerdo SPAC de $ 1.4 mil millones

ServiceMax acordó fusionarse con una compañía de adquisición de propósito especial en un acuerdo que hará público al fabricante de software para técnicos de servicio de campo, dijeron las compañías el jueves.

La empresa de software, cuyos propietarios actuales incluyen a la firma de capital privado Silver Lake, General Electric Co.

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y el brazo de riesgo del gigante de software empresarial Salesforce.com CRM -2,00%

—Se fusionará con la adquisición de Pathfinder Corp.

PFDR -0,10%

en un acuerdo que valora ServiceMax en aproximadamente $ 1.4 mil millones.

EDL informó anteriormente sobre la transacción.

ServiceMax también firmó un acuerdo para comprar LiquidFrameworks Inc., que proporciona software de servicio de campo a la industria del petróleo y el gas, de la firma de capital privado Luminate Capital Partners, por $ 145 millones. Financiará el acuerdo con aproximadamente $ 335 millones en ingresos en efectivo resultantes de la fusión con Pathfinder.

Los SPAC recaudan dinero al cotizar en bolsa como cáscaras vacías y luego tienen un período establecido, generalmente dos años, para encontrar un negocio con el que fusionarse. La estrategia, que puede ser más rápida y tener menos obstáculos regulatorios que una oferta pública inicial tradicional, ganó popularidad el año pasado, pero el entusiasmo se ha enfriado últimamente.

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Pathfinder, que debutó en abril, es el producto de una asociación entre la firma de capital privado HGGC LLC y la firma de capital de riesgo Industry Ventures.

El software basado en la nube de ServiceMax, que se construye sobre la plataforma de Salesforce, ayuda a los trabajadores de servicio de campo en una amplia variedad de industrias a mantener los equipos de manera más eficiente. Entre sus clientes se incluyen Schneider Electric SE, 3D Systems Corp.

y GE GE -0,39%

Cuidado de la salud.

Su negocio ha recibido un impulso de la pandemia de coronavirus a medida que más empleadores se dan cuenta de la importancia de armar a sus trabajadores de campo con las herramientas más modernas, dijo el presidente ejecutivo de ServiceMax, Neil Barua, en una entrevista.

“Las empresas se dan cuenta de que no pueden poner a los empleados de primera línea a reparar una fábrica de papel o un montacargas en un almacén de Amazon sin darles el software para hacerlo”, dijo Barua, quien continuará en el puesto de CEO. “Realmente estamos sintiendo ese viento de cola en la parte posterior de nuestro cuello en este momento”.

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Con sede en Pleasanton, California, la empresa se fundó en 2007 y anteriormente formaba parte de GE Digital. A fines de 2018, GE acordó vender el 90% de la compañía a Silver Lake como parte de su impulso para deshacerse de activos no relacionados con su negocio principal. Los términos exactos de esa transacción no fueron revelados, pero la compañía fue valorada con un descuento de los $ 915 millones que GE había pagado en 2016 por toda la entidad, informó EDL.

Salesforce Ventures y Silver Lake lideraron una inversión adicional de $ 80 millones en ServiceMax en febrero de 2020. La compañía dijo en ese momento que planeaba usar el dinero para profundizar el desarrollo de productos y mejorar la experiencia del cliente en manufactura, dispositivos médicos, energía, equipo pesado y otros mercados industriales.

Silver Lake, Salesforce Ventures y GE mantienen todas sus participaciones en la empresa.

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Apareció en la edición impresa del 16 de julio de 2021 como ‘ServiceMax se hará público después de negociar con SPAC’.

Fuente: WSJ