Señalización frente a la sede de Qualtrics International Inc. en Provo, Utah, EE. UU., el lunes 11 de enero de 2021.
Jorge Frey | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
Silver Lake y CPP Investments anunciaron el lunes planes para adquirir Qualtrics por $ 12.5 mil millones, marcando la segunda vez que se compra la compañía de software de encuestas en menos de cinco años.
Las acciones de Qualtrics subieron más del 6% el lunes.
Las empresas adquirirán el 100% de las acciones en circulación de Qualtrics, según un comunicado publicado el lunes. Esto incluye la participación mayoritaria de SAP, que adquirió Qualtrics por $ 8 mil millones en 2018.
El acuerdo en efectivo ha sido aprobado por la junta directiva de Qualtrics y un comité de directores independientes de Qualtrics, según el comunicado. SAP también aprobó la transacción en su calidad de principal accionista de Qualtrics. No se requiere la aprobación de otros accionistas.
Una vez que se complete la transacción, Qualtrics se convertirá en una empresa privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en los mercados públicos. Los accionistas, incluido SAP, recibirán $18,15 por acción en efectivo según los términos del acuerdo, según el comunicado.
Morgan Stanley asesoró a Qualtrics en el acuerdo y Barclays actuó como asesor financiero de SAP. JPMorgan asesoró a Silver Lake.
Qualtrics obtiene la mayor parte de sus ventas de las suscripciones y también genera ingresos a partir de una opción de investigación bajo demanda que los clientes existentes pueden usar para obtener comentarios de «un grupo seleccionado de encuestados» y de servicios profesionales.
Qualtrics fue fundada en 2002 por los hermanos Ryan y Jared Smith y su padre, Scott, junto con Stuart Orgill. La empresa tiene su sede en Provo, Utah.
«No podría estar más emocionado por este paso en nuestro viaje», dijo en el comunicado Ryan Smith, quien se desempeña como presidente ejecutivo de la compañía. «La creencia de Silver Lake en nuestra visión y su increíble historial de ayudar a los fundadores y equipos de gestión habla por sí mismo. Esperamos trabajar juntos e impulsar un crecimiento que defina la categoría para construir la próxima gran plataforma empresarial en la nube».