TransUnion adquirirá Neustar por 3.100 millones de dólares

TransUnion (NYSE: TRU) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Neustar, una empresa líder en resolución de identidades con soluciones líderes en marketing, fraude y comunicaciones, de un grupo de inversión privada liderado por Golden Gate Capital y con participación minoritaria de GIC.

La adquisición amplía las poderosas capacidades de identidad digital de TransUnion mediante la adición de datos y análisis distintivos de Neustar, lo que permite a los consumidores y empresas realizar transacciones en línea con mayor confianza.

Con sede en Reston, Virginia, se espera que Neustar genere aproximadamente $ 575 millones de ingresos y $ 115 millones de EBITDA ajustado en 2021. Después de integrar Neustar, TransUnion espera acelerar el crecimiento a través de sinergias de ingresos materiales y una mayor participación en el marketing digital de rápido crecimiento y mercados de fraude de identidad. La compañía anticipa sinergias de costos materiales de las compañías combinadas y espera que la transacción aumente el EPS diluido ajustado a partir de 2023.

“La información crediticia y los análisis que proporciona TransUnion hacen posible la confianza entre consumidores y empresas. A medida que el comercio digital continúa creciendo a nivel mundial, los poderosos activos de identidad digital de TransUnion, mejorados por los datos distintivos y las capacidades de resolución digital de Neustar, permitirán experiencias en línea más seguras y personalizadas para consumidores y empresas ”, dijo Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion.

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La adquisición avanza la estrategia de TransUnion para diversificar sus soluciones crediticias centrales con capacidades complementarias de mitigación de fraude y marketing digital. La plataforma OneID de Neustar ayudará a unificar la capacidad de identidad digital que TransUnion ha construido y adquirido en los últimos años, incluidos los activos de datos de TLO y la plataforma de fusión, la red de reputación de dispositivos iovation y las capacidades de marketing digital de Tru Optik, entre otros.

“TransUnion y Neustar comparten una visión estratégica, una cultura y un enfoque similares en la construcción de soluciones innovadoras basadas en la identidad que permiten conexiones confiables entre empresas y personas”, dijo Charlie Gottdiener, presidente y director ejecutivo de Neustar. “Los negocios, productos y relaciones complementarios de las dos empresas ofrecerán beneficios para nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas en un conjunto diverso de mercados”.

Rishi Chandna, Director Gerente de Golden Gate Capital, dijo: “Durante los últimos cuatro años, Neustar ha ampliado significativamente su cartera principal de soluciones, ha completado inversiones estratégicas en sus plataformas de crecimiento y tecnología y ha mejorado su cultura ganadora. Estamos orgullosos de habernos asociado con la gerencia y el talentoso equipo de Neustar para ejecutar esta transformación exitosa en un proveedor líder de soluciones basadas en identidad en las que las marcas líderes confían todos los días para conectarse con sus prospectos y clientes. Tenemos un gran respeto por TransUnion y estamos seguros de que es el socio adecuado para Neustar en su próximo capítulo ”.

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Beneficios clave de la transacción propuesta:

La incorporación del talento, los datos y los productos de Neustar mejorará la posición de TransUnion como una empresa global de información y conocimientos que proporciona diversas soluciones crediticias y no crediticias de alto crecimiento a escala.
La plataforma de resolución de identidad OneID de Neustar aumentará la velocidad y la sofisticación de las potentes soluciones basadas en identidad de TransUnion, fortaleciendo las ofertas de TransUnion en las verticales de la industria en los EE. UU., Así como en los mercados globales a largo plazo.
La compañía combinada estará bien posicionada para resolver los desafíos de clientes y consumidores relacionados con la identidad, aprovechando:
Un poderoso conjunto de soluciones de marketing de futuro respaldado por una comprensión integral y escalada de la identidad.
Capacidades mejoradas de detección y prevención de fraudes, utilizando análisis de datos avanzados e información sobre el comportamiento de la identidad en línea, para proteger las transacciones en una amplia gama de canales y brindar experiencias superiores al consumidor.
Vertical de comunicaciones escaladas para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes
La amplia base de clientes de Neustar impulsa la diversificación de TransUnion hacia nuevos mercados y verticales, y presenta importantes oportunidades para la venta cruzada y la innovación.

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El negocio de seguridad de Neustar, que está excluido de la transacción, se convertirá en una compañía de cartera de Golden Gate Capital y GIC después del cierre.

La contraprestación de la transacción es de $ 3,1 mil millones en efectivo. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021 sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias.

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