Wingtech, propietario de Nexperia, está respaldado por el estado chino, según Datenna

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LONDRES – El propietario chino de una empresa de chips holandesa que quiere comprar la planta de chips más grande del Reino Unido está fuertemente respaldado por el Partido Comunista de China, según un análisis de los especialistas chinos en investigación de inversiones Datenna.

Wingtech Technology de China, el propietario de Nexperia, con sede en los Países Bajos, que adquirirá Newport Wafer Fab por £ 63 millones ($ 87 millones), está bajo una influencia estatal significativa a través de sus muchas capas de accionistas, según Datenna, que lleva a cabo una investigación. sobre inversiones y adquisiciones chinas para gobiernos.

Las capas conducen a la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado del Consejo de Estado, que es una comisión especial de la República Popular de China, así como a fondos de inversión en semiconductores específicos administrados por el gobierno.

Casi el 30% de las acciones de Wingtech se remonta al gobierno chino, descubrió Datenna, que compartió los datos exclusivamente con CNBC.

Entre los accionistas importantes de Wingtech con vínculos con el gobierno chino se incluyen Wuxi Guolian Industrial Investment Co.Ltd y Kunming Industrial Development Equity Investment Fund Partnership, que poseen el 9,76% y el 5,67% de las acciones de Wingtech, respectivamente.

Análisis de Datenna de los 10 mayores accionistas de Wingtech.

Datenna

Wingtech y el gobierno chino no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CNBC. Nexperia se negó a comentar.

Wingtech es una empresa de fabricación que cotiza en Shanghai y que ensambla teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos de consumo. Sin embargo, en los últimos años, la empresa se ha interesado cada vez más por los semiconductores.

Con alrededor de 20.000 empleados y un valor de mercado de aproximadamente 18.000 millones de dólares, es una de las muchas empresas de China respaldadas por el gobierno chino.

Preocupaciones sobre la venta de activos vitales

Ubicado en un sitio de 28 acres en el sur de Gales, Reino Unido, NWF emplea a unas 400 personas y produce alrededor de 8.000 obleas a la semana. Las obleas son piezas delgadas de silicio en las que se imprimen patrones de circuitos para construir chips. Las obleas de 200 mm de NWF se utilizan principalmente en la industria automotriz, que se ha visto particularmente afectada por la escasez de chips.

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A algunos legisladores del Reino Unido les preocupa que el acuerdo suponga la entrega de una rara planta de fabricación de chips avanzados del Reino Unido a China. A medida que aumenta la escasez mundial de chips, estas fábricas se consideran en general activos estratégicamente importantes para los países. Los semiconductores son pequeñas piezas de silicio, una tecnología crucial que se utiliza para alimentar todo, desde automóviles y aviones hasta computadoras y misiles.

Tom Tugendhat, líder del Grupo de Investigación de China del gobierno del Reino Unido y presidente del Comité Selecto de Asuntos Exteriores, dijo a CNBC el lunes que está muy sorprendido de que la compra no esté siendo revisada bajo la Ley de Inversión y Seguridad Nacional, que se introdujo en abril.

“Habiendo estado en contacto con socios en Estados Unidos y en todo el mundo, sé que no estoy solo”, dijo.

“El sector de la industria de semiconductores cae dentro del alcance de la legislación, cuyo propósito es proteger a las empresas de tecnología de la nación de adquisiciones extranjeras cuando existe un riesgo material para la seguridad económica y nacional”, dijo.

“Cuando el Reino Unido firmó el comunicado de Carbis Bay G7, nos comprometimos a tomar medidas para desarrollar la resiliencia económica en las cadenas de suministro globales críticas, como los semiconductores. Esto parece ser una revocación inmediata y muy pública de ese compromiso”.

Tugendhat señaló que el gobierno “aún no ha explicado por qué estamos haciendo la vista gorda ante la mayor fundición de semiconductores de Gran Bretaña que cae en manos de una entidad de un país que tiene un historial de uso de tecnología para crear apalancamiento geopolítico”.

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Un portavoz del gobierno del Reino Unido le dijo a CNBC el lunes que no considera apropiado intervenir en este momento.

“Continuaremos monitoreando la situación de cerca y no dudaremos en usar nuestros poderes bajo la Ley de Empresas si la situación cambia”, dijo el vocero. La Ley de Empresas se introdujo en el Reino Unido en 2002 e introdujo cambios significativos en la ley de competencia del país con respecto a las fusiones.

“Seguimos comprometidos con el sector de los semiconductores y el papel vital que desempeña en la economía del Reino Unido”, agregaron.

Tendencia más amplia

Datenna, que también tiene su sede en los Países Bajos, cree que China se está quedando atrás de otros países en tecnología de semiconductores, pero está tratando de estimular el sector a través de adquisiciones extranjeras y fondos de inversión administrados por el gobierno.

El gobierno chino ha estado adquiriendo participaciones en un número cada vez mayor de empresas europeas de semiconductores durante la última década a través de sus empresas respaldadas por el estado, según Datenna, que ha construido un mapa interactivo como parte de un esfuerzo por brindar una mayor transparencia a las inversiones chinas en Europa.

Canyon Bridge, con sede en Beijing, adquirió la compañía de diseño de software y semiconductores Imagination Technologies en 2017 por £ 550 millones ($ 763 millones) después de que Apple dijera que dejaría de usar la tecnología de la compañía en sus productos.

Por otra parte, la empresa china de semiconductores Tsinghua Unigroup adquirió al fabricante de chips francés Linxens por 2.600 millones de dólares en 2018, y Jianguang Asset Management adquirió al fabricante de chips holandés Ampleon en 2015 por alrededor de 1.700 millones de euros (2.000 millones de dólares).

En todos estos casos, es fácil ver a China ejerciendo su influencia, según Datenna.

En el caso de Nexperia, por ejemplo, el director general relativamente joven, Frans Scheper, se jubiló anticipadamente y fue reemplazado por el presidente de Wingtech, Xuezheng Zhang, a principios de 2020. El nombramiento de Xuezheng Zhang se produjo después de que Wingtech adquiriera el 79,98% de las acciones de Nexperia a finales de 2020. 2019. Wingtech ha adquirido desde entonces las acciones restantes.

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Mientras tanto, en septiembre de 2019, Linxens anunció la construcción de una enorme fábrica y centro de investigación en Tianjin, China. Se espera que la fábrica esté terminada en 2021 y requiere una inversión de alrededor de 2.100 millones de yuanes chinos (325 millones de dólares). En otros lugares, Ampleon ha girado para centrarse en el sector aeroespacial y de defensa desde que fue adquirido.

Los semiconductores son clave para la política industrial de China y se consideran un sector crucial y una tecnología donde el país quiere lograr jerarquías. China tiene el mercado de semiconductores más grande del mundo, pero solo el 16% de los semiconductores que utiliza se producen dentro del propio país. Según el plan “Hecho en China 2025”, los líderes de la nación esperan que la proporción aumente al 70% para 2025.

Al igual que otros países, China también quiere ser más autosuficiente en la producción de chips en lugar de depender de chips como Corea del Sur, donde tiene su sede Samsung, y Taiwán, donde tiene su sede TSMC.

“Vemos una correlación entre la estrategia del gobierno chino para aumentar la autosuficiencia de China en la industria de semiconductores y el nivel de influencia estatal en las adquisiciones en la industria de semiconductores”, dijo el director ejecutivo de Datenna, Jaap van Etten.