Rizobacter inicia proceso de reestructuración de deuda por US$ 42 millones
Rizobacter, una de las empresas del grupo Soluciones de cultivos Bioceres (BIOX), ha sorprendido al mercado al anunciar que ha iniciado negociaciones con sus acreedores financieros para reestructurar una deuda por US$ 42 millones y ampliar las condiciones de pago. Esta decisión ha generado gran expectativa en el sector financiero y ha despertado interrogantes sobre el futuro de la compañía.
La operación contempla la reestructuración de cuatro series de bonos en circulación cuyos compromisos vencen entre junio de 2026 y noviembre de 2027. Como contraparte, Rizobacter propone la emisión de una nueva serie de obligaciones negociables (ON) con vencimiento en septiembre de 2029. Este movimiento busca aliviar la carga financiera de la empresa y brindarle mayor flexibilidad en sus obligaciones de pago.
En este escenario, la empresa busca formalizar un nuevo acuerdo a través de una solicitud de consentimiento que requiere la aprobación de más del 70% de los titulares en cada una de las clases involucradas para su implementación. Esta estrategia busca garantizar la viabilidad del proceso y asegurar el respaldo necesario por parte de los acreedores.
Según fuentes cercanas a la empresa consultadas por El Cronista, se espera que la compañía realice un pago inicial equivalente al 20% del capital el 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones acordadas. Aquellos acreedores que decidan no adherirse a la reestructuración mantendrán las condiciones vigentes de sus respectivas series de bonos.
Es importante recordar que Rizobacter vio rebajada su calificación crediticia en febrero de este año tras iniciar negociaciones con los tenedores de sus ON por una deuda de US$ 3,8 millones. A pesar de lograr una adhesión superior al 75 por ciento, la empresa se vio en la necesidad de buscar una solución más amplia para hacer frente a sus compromisos financieros.
Este proceso de reestructuración se enmarca en un contexto financiero complejo para BIOX, la matriz de Rizobacter, que recientemente se desprendió de su negocio de semillas y enfrenta desafíos en el mercado internacional. Con su futuro en juego, la empresa busca asegurar su sostenibilidad y mantener su posición en el sector agrícola.
En resumen, la reestructuración de la deuda de Rizobacter representa un paso crucial en el camino hacia la estabilidad financiera de la empresa. Con la colaboración de sus acreedores y el respaldo del mercado, la compañía busca superar este desafío y consolidar su posición en la industria agrícola.
