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El grupo de investigación de mercado multimillonario Kantar debe romperse y vender por los propietarios Bain y WPP, cambiando de un plan para realizar una flotación de la Bolsa de la Compañía sobre las preocupaciones sobre el mercado débil de las ofertas públicas.
El grupo de capital privado estadounidense Bain Capital adquirió el 60 por ciento de Kantar en 2019, dando a la compañía una valoración de aproximadamente $ 4 mil millones, mientras que el grupo publicitario WPP retuvo una participación minoritaria.
Bain y WPP ahora buscan sacar provecho de su inversión mientras enfrentan un momento difícil para las ofertas públicas iniciales. Una persona cercana al proceso dijo que una venta de las empresas sería una forma más rápida y segura de recaudar dinero que esperar a que los mercados sean favorables para una OPI.
En enero, Kantar vendió su división de medios, que dirige el sistema de medición de audiencia televisiva del Reino Unido al grupo de capital privado Hig Capital. Los propietarios de Kantar obtuvieron aproximadamente una valoración de $ 1 mil millones para el negocio, que representaron aproximadamente el 15 por ciento de sus ingresos.
Si bien Bain y WPP habían estado sopesando una OPI para el negocio restante, ahora están tratando de vender sus grandes divisiones, según personas familiarizadas con el asunto.
Los mercados de OPI en todo el mundo han luchado por recuperarse de una caída posterior a la pandemia, con empresas de compra y otros inversores obligados a sentarse en un número récord de activos no vados.
Una de las mayores flotaciones de Europa este año, una venta de acciones en el mayorista de habitaciones de hotel HBX Group, fracasó el mes pasado, con las acciones cayendo hasta un 11 por ciento. Bain y WPP aún no habían finalizado un lugar para la IPO potencial de Kantar.
El numerador de la unidad de crecimiento más rápido de Kantar, una compañía de inteligencia de mercado y consumo con sede en Chicago, podría venderse tan pronto como este año, dijeron las personas.
En enero, Kantor fusionó el numerador, que sirve al sector de investigación de mercado de América del Norte, con su división WorldPanel para formar una nueva compañía global de datos de consumo.
Numerator proporciona datos de consumo de primera parte en los Estados Unidos y Canadá, mientras que WorldPanel tiene datos de consumidores en 49 países fuera de Norteamérica.
La nueva compañía afirma proporcionar datos de consumidores de primera parte que representan a los consumidores de casi 5 mil millones a nivel mundial que pueden ser utilizados por marcas, minoristas, economistas y analistas de Wall Street. La compañía combinada tiene 5.800 empleados en todo el mundo y ahora opera bajo el nombre del numerador.
Kantar tiene otras divisiones que manejan paneles de más de 170 millones de personas que dan opiniones sobre áreas como marketing y prueban la efectividad de las campañas publicitarias.
En una actualización del prestamista en enero, Kantar dijo que tenía $ 2.5 mil millones de ingresos brutos ajustados durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 3 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Publicó $ 509 millones de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en el período.
Bain, WPP y Kantar declinaron hacer comentarios.
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