Llamándolo primero para el negocio de la agencia, CAA ha lanzado una práctica de asesoramiento familiar.
Julie Zorn supervisará la Asesor de la Oficina Familiar Global de CAA, quien tiene 20 años de experiencia en el sector. La unidad atenderá a individuos, familias y oficinas familiares de ultra altura de la red, proporcionando asesoramiento estratégico y «ofreciendo» conectividad global «, en palabras del anuncio oficial.
El grupo asesorará a los clientes de la Oficina Familiar sobre estructura y diseño, gobierno familiar, eficiencia operativa y consejo, liderazgo, asesoría filantrópica y de capital humano, dijo CAA.
En las últimas dos décadas, Zorn ha desarrollado relaciones con familias heredadas, creadores de riqueza y líderes emergentes. Más recientemente, dirigió la práctica de la oficina familiar en Stevendouglas, y antes de eso fue fundador y directora directora de Pinnacle Global Family Office Consulting LLC. Zorn comenzó su carrera en la banca privada global, sirviendo como asesor y consultor de riqueza privada para personas, familias y oficinas familiares de alto patrimonio en todo el mundo.
El presidente de la CAA, Jim Burtson, dijo que el nuevo grupo está «diseñado para apoyar las complejidades únicas de la riqueza generacional, ofreciendo orientación personalizada entre estructura y estrategia, ayudando a redefinir cómo las familias administran la riqueza, el legado y el impacto».
Zorn es «un líder de pensamiento global ampliamente considerado en el espacio de la oficina familiar, con una reputación de discreción, integridad y previsión estratégica», agregó Paul Danforth, director gerente de CAA y presidente de CAA Sports. «Sus antecedentes en el asesoramiento de riqueza privada y la banca privada global le han dado una tremenda visión de las sofisticadas necesidades y los desafíos únicos que conlleva la gestión de la riqueza multigeneracional».
CAA es un «un lugar maravilloso y único donde la cultura, el capital y la conexión se unen de maneras poderosas», dijo Zorn.
