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China está instando a los principales fabricantes de automóviles del país a obtener hasta una cuarta parte de sus chips localmente para 2025, mientras el mercado automotriz más grande del mundo busca construir una cadena de suministro de semiconductores en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha pedido a los fabricantes de automóviles, incluidos SAIC Motor, BYD, Dongfeng Motor, GAC Motor y FAW Group, que aumenten su adquisición local de chips relacionados con la automoción al 20-25 por ciento para el próximo año, según personas informadas sobre el tema. cuestión, con el objetivo final de aumentar la proporción mucho más allá del objetivo inicial.
Cada año se venden en China más de 30 millones de automóviles, alrededor de un tercio de las ventas mundiales, pero los suministros locales de chips para automóviles representan sólo alrededor del 10 por ciento.
Las directrices de adquisiciones locales impulsadas por el gobierno no son obligatorias hasta el momento, dijeron personas con conocimiento del tema. En cambio, un sistema de premios o créditos alentará a los fabricantes de automóviles nacionales a adherirse a la política nacional. El objetivo del 20-25 por ciento se refiere tanto al número de chips por coche como a su participación en el valor total de adquisición.
«El objetivo es ambicioso», dijo una de las personas, «llegar a utilizar todos los chips fabricados localmente para los automóviles».
Este artículo es de Nikkei Asia, una publicación global con una perspectiva exclusivamente asiática sobre política, economía, negocios y asuntos internacionales. Nuestros propios corresponsales y comentaristas externos de todo el mundo comparten sus puntos de vista sobre Asia, mientras que nuestra sección Asia300 brinda una cobertura en profundidad de 300 de las empresas cotizadas más grandes y de más rápido crecimiento de 11 economías fuera de Japón.
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China también pretende aumentar la adquisición local de otros componentes de vehículos eléctricos, como unidades de control electrónico, pantallas, sistemas de suministro térmico y de carga, según ha sabido Nikkei Asia.
El impulso de Beijing para impulsar el uso interno de chips coincide con una guerra tecnológica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ha anunciado planes para imponer aranceles del 100 por ciento a los vehículos eléctricos chinos este año y aumentar los aranceles a los semiconductores fabricados en China al 50 por ciento en 2025.
La mayoría de los chips utilizados en los vehículos, como los sensores, los microcontroladores y la gestión de energía, no necesitan herramientas ni tecnologías de producción de vanguardia. Esto significa que los fabricantes y proveedores de chips chinos podrían beneficiarse del impulso político, ya que técnicamente no se ven afectados por las restricciones estadounidenses al control de exportaciones de tecnología avanzada de fabricación de chips.
La confiabilidad y la seguridad son esenciales en los chips para automóviles, razón por la cual los fabricantes de automóviles suelen ser reacios a cambiar de proveedor. El sector ha estado dominado durante mucho tiempo por empresas occidentales y japonesas como Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP y Renesas.
Antonia Hmaidi, analista senior del Instituto Mercator de Estudios de China, dijo que la escasez de chips sin precedentes de 2020 y 2021 presentaba una oportunidad para que los fabricantes de chips chinos ingresaran a la cadena de suministro automotriz nacional mientras los fabricantes de automóviles luchaban por conseguir suministros.
El cambio de la industria a los vehículos eléctricos es otra oportunidad. «En el caso de los vehículos eléctricos, la industria aún no ha establecido cadenas de suministro, lo que significa que ahora es un buen momento para [newcomers] para entrar en el mercado”, dijo Hmaidi.
«En el caso de los vehículos eléctricos, estamos viendo una reorganización completa de la cadena de suministro», añadió. “Las empresas chinas consideran que los vehículos eléctricos son teléfonos inteligentes sobre ruedas, por lo que… . . Muchas de estas habilidades y componentes que funcionan para teléfonos inteligentes también funcionan para vehículos eléctricos”.
Sin embargo, añadió que no era probable que los fabricantes de chips chinos pudieran reemplazar completamente los chips extranjeros. Para funciones de misión crítica, como los sistemas de frenos, reemplazar proveedores internacionales establecidos es un desafío.
Se prevé que el valor de los semiconductores por automóvil aumente a 912 dólares en 2028 desde 540 dólares en 2022, y que el tamaño del mercado casi se duplique a 84.300 millones de dólares desde 43.000 millones de dólares durante el mismo período gracias a una cantidad significativamente mayor de características eléctricas, según la empresa de investigación de chips Yole Group.
Varios fabricantes de automóviles chinos tienen sus propias capacidades de semiconductores, como BYD. El fabricante europeo de chips STMicroelectronics formó una empresa conjunta con la china San’an Optoelectronics para producir chips de carburo de silicio en China y continuar sirviendo al mercado local.
China exportó casi 5 millones de automóviles en 2023, un aumento de casi el 60 por ciento interanual, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. De esa cifra, 1,2 millones eran vehículos eléctricos, más del 77 por ciento más que el año anterior.
China tiene una ventaja significativa en los vehículos eléctricos, que representaron el 18 por ciento de todos los automóviles vendidos en el país en 2023, frente al 14 por ciento en 2022 y solo el 2 por ciento en 2018, según la Agencia Internacional de Energía. En 2023, casi el 60 por ciento de las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos en el mundo se produjeron en China, casi el 25 por ciento en Europa y el 10 por ciento en Estados Unidos.
Nikkei Asia publicó por primera vez una versión de este artículo el 16 de mayo. ©2024 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.
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