Ciudad de México — El banco estadounidense Citigroup dijo que luego de completar la separación de sus negocios en México, tiene “toda su atención” centrada en la Oferta Pública Inicial (IPO) de Banamex, que podría realizarse hasta el próximo año.
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«Nos estamos preparando para estar listos para la IPO lo antes posible, pero debido a las condiciones del mercado y a las aprobaciones regulatorias es posible que esto ocurra en 2026», dijo Jane Fraser, directora ejecutiva del banco, en una llamada con analistas.
El banco proyectó anteriormente que estarían listos para una IPO a finales de 2025, aunque desde entonces advirtió que todo dependería de las condiciones del mercado.
Los comentarios de Fraser se producen a pocos días de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos, lo que se espera traiga volatilidad a los mercados vinculada a sus planes de imponer aranceles a otros países, contener la migración, cambiar regulaciones, entre otros.
Citi anunció la venta de Banamex en enero de 2022 e inicialmente planeaba completar la transacción durante 2023, pero aunque atrajo a varios postores, no pudo cerrar un acuerdo directo, en medio de solicitudes del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que el comprador cumpliera una serie de de requisitos, entre ellos que el comprador fuera mexicano y estuviera al corriente con el pago de sus impuestos.
Mark Mason, director financiero de Citi, mencionó que el proceso involucrará importantes solicitudes asociadas debido a su interés en realizar una cotización dual que se realizará en México y Estados Unidos.
“Habrá aprobaciones regulatorias que serán necesarias a medida que avancemos con inversionistas potenciales como parte del proceso de IPO, hay una serie de pasos que tendremos que tomar durante el año para prepararnos y luego hay cosas que no controlamos. como el proceso de aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado”, dijo Mason a los analistas.
Fraser dijo que el proceso de separación entre Citi México y Banamex implicó más de 100 autorizaciones de los reguladores.
Adiós a Banamex tomará más tiempo
Consultado sobre el porcentaje de Banamex que retendrá Citi luego de la IPO, Mark Mason explicó que aunque no hay tiempos definidos, la desinversión en Banamex se dará en tramos que podrían ser del 15% en un período de 18 a 24 meses hasta llegar al 100%. desinversión. % en el banco mexicano que compró en 2001.
El directivo dijo que la falta de fechas exactas y porcentajes se debe en parte a que se están preparando para la IPO, además de analizar estructuras alternativas para llevarla a cabo y potenciales analistas e inversionistas como parte del proceso.
Esta historia fue actualizada a las 13:18 (Ciudad de México) con información a lo largo del texto.
