canalización, una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM), busca ayudar a las empresas a organizar y realizar un seguimiento de sus actividades de ventas. Es útil para equipos de ventas y emprendedores que quieran agilizar su proceso de venta y mejorar su eficiencia. Sin embargo, Antes de que pueda aprovecharlo al máximo, debe configurar su cuenta.
Realizar correctamente una configuración de cuenta es importante porque te permite adaptar la herramienta a tu proceso de venta, organizar la información de manera eficiente, obtenga información valiosa y fomente la colaboración en equipo. Al usar Pipedrive de manera óptima, puedes mejorar tus actividades de ventas y aumentar tus posibilidades de éxito.
9 pasos para configurar Pipedrive
1. Registro y acceso
Lo primero es ir al sitio web de Pipedrive y registrarse para obtener una cuenta gratuita. Una vez hecho esto, podrás acceder a Pipedrive usando tu dirección de correo electrónico y la contraseña que hayas elegido.
2. Configuración de la cuenta
Lo primero es ir a la opción de «Ajustes» en la interfaz y haga clic en él. Allí encontrará una variedad de configuraciones que se pueden personalizar para la cuenta de administrador.
Aquí puede establecer su nombre y dirección de correo electrónico. Además, puede elegir el idioma preferido para la interfaz de Pipedrive.
3. Campos personalizados
En Pipedrive, los campos se pueden personalizar para agregar detalles adicionales a tratos, personas de contacto y organizaciones. Por ejemplo, si estamos vendiendo autos, podemos agregar un campo de «marca» para filtrar los negocios según la marca del coche.
4. Elige el tipo de moneda
Defina la moneda predeterminada en su cuenta. Se puede trabajar con soles, dólares, euros, entre otros. Establecer una moneda predeterminada consolidará todos los informes y ventas en esa moneda.
5. Integraciones con Google
Pipedrive proporciona la capacidad de integrarse con Google Drive y Google Calendar, que te permite conectar tu cuenta de Pipedrive con estas herramientas de Google. En esta configuración podrá ajustar las opciones necesarias para establecer la conexión. Además, en la versión Silver de Pipedrive, también tienes la opción de sincronizar tu correo electrónico.
6. Recordatorios por correo electrónico
Pipedrive te permite establecer recordatorios de actividad por correo electrónico. Esto es útil para asegurarse de realizar seguimientos y llamadas importantes. Puedes elegir recibir notificaciones de actividad juntas o por separado.
7. Gestión de usuarios
Si tienes más de un usuario en tu cuenta de Pipedrive, esta sección te permite configurar los permisos para cada tipo de usuario. En la versión Silver se permite un máximo de 25 usuarios. Aquí puedes definir los permisos y restricciones correspondientes a cada tipo de usuario.
8. Privacidad y seguridad
En esta sección puedes configurar aspectos relacionados con la seguridad y privacidad de tu cuenta. Poder exportar datos de controldefina quién puede eliminar tratos y actividades, y configure notificaciones por correo electrónico.
9. Importación de datos
Pipedrive te permite importar datos desde otras plataformas o desde hojas de cálculo de Excel. Esta función facilita la transferencia de datos e integración con tu cuenta de Pipedrive.
Si aún no eres usuario de Pipedrive, puedes aprovechar la prueba de 30 días para experimentar cómo funciona este CRM de ventas y marketing. Para que podáis probar la herramienta, hemos hablado con Pipedrive y nos han ofrecido una prueba gratuita de un mes, sin cargoademás de tener un 20% de descuento en el primer año desde el siguiente link:
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