El grupo liderado por KKR se aleja de la oferta en efectivo de $ 15 mil millones para Ramsay de Australia

La información comercial de KKR & Co se muestra en una pantalla en el piso de la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., 23 de agosto de 2018. REUTERS/Brendan McDermid

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26 ago (Reuters) – Ramsay Health Care Ltd (RHC.AX) dijo el viernes que un grupo liderado por el gigante de capital privado KKR & Co (KKR.N) canceló una oferta de compra en efectivo de casi 15.000 millones de dólares por el hospital australiano. operador, pero una oferta en efectivo y acciones permanece sobre la mesa.

El jueves, Ramsay recibió una propuesta alternativa del consorcio liderado por KKR en el sentido de que sus accionistas tendrían derecho a recibir la oferta completa de 88 dólares australianos por acción por las primeras 5000 acciones.

Para los inversores con participaciones más grandes, la oferta se dividiría en 78,20 dólares australianos por acción de Ramsay y 0,22 acciones de Ramsay Sante, su filial francesa de atención médica. La nueva oferta está valorada en 14.500 millones de dólares.

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Ramsay rechazó esa oferta, calificándola de «significativamente inferior». Las acciones de la compañía cayeron un 4,5% cuando se reanudó el comercio el viernes.

Ramsay dijo que KKR le había informado que la oferta en efectivo había sido retirada.

En un comunicado, Ramsay dijo que no negociaría con KKR y sus asesores sobre la propuesta alternativa, pero que estaba dispuesto a comprometerse con la firma de compra.

«Ramsay está preparado para comprometerse con el Consorcio para determinar si puede presentar una propuesta vinculante mejorada que pueda ser recomendada por la Junta de Ramsay», dijo.

KKR se negó a comentar.

La decisión de retirarse de la oferta en efectivo se tomó después de que KKR y sus asesores no pudieran llevar a cabo la debida diligencia con Ramsay Sante, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto que no pudieron ser nombradas porque la información aún no se hizo pública.

La propuesta alternativa se hizo a la junta de Ramsay a mediados de junio, agregó una de las fuentes.

Ramsay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre cuándo se recibió la propuesta.

($1 = 1,4362 dólares australianos)

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Información de Scott Murdoch en Hong Kong e Indranil Sarkar en Bangalore; Editado por Rashmi Aich y Christopher Cushing

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