MUMBAI, 25 sep (Reuters) – Emcure Pharmaceuticals de la India pretende recaudar entre 400 y 500 millones de dólares a partir de una oferta pública inicial prevista para el próximo año, dijeron dos fuentes, reviviendo los planes de cotización que el fabricante farmacéutico archivó a principios de 2022 cuando la guerra de Ucrania sacudió los mercados mundiales.
Emcure, respaldada por la firma de capital privado Bain Capital, ha contratado a los bancos de inversión JP Morgan, Jefferies y Kotak para la IPO, y apunta a una valoración de alrededor de 3 mil millones de dólares, dijeron ambas fuentes con conocimiento directo del asunto.
Bain, que posee el 13% de la empresa, planea vender una parte de su participación, dijo la primera fuente.
Bain y Jefferies declinaron hacer comentarios, mientras que Emcure, Kotak y JP Morgan no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Emcure se encuentra entre las empresas que buscan capitalizar la creciente necesidad de medicamentos del país más poblado del mundo y la creciente concienciación sobre la salud entre los ciudadanos.
Se espera que el mercado farmacéutico de la India alcance los 130 mil millones de dólares en 2030 desde los 50 mil millones de dólares actuales, y los acuerdos en el sector están en auge.
Fundada en 1981, Emcure dice que es el decimotercer mayor fabricante de medicamentos de la India y está presente en más de 70 países, incluidos Canadá, el Reino Unido y Tailandia.
Había planeado cotizar y recaudar hasta 672 millones de dólares a principios de 2022, y recibió la aprobación regulatoria para seguir adelante, pero archivó los planes cuando los mercados bursátiles cayeron a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tasas de interés.
Ahora planea presentar borradores de documentos de IPO ante el regulador antes de fin de año y cotizar en bolsa el próximo año, dijeron ambas fuentes.
La empresa comercializa medicamentos en áreas como ginecología, cardiología, antiinfecciosos (medicamentos que pueden inhibir o matar organismos extraños que causan infecciones) y vitaminas, además de vacunas y cuenta con 14 plantas de fabricación en India.
En el año fiscal hasta marzo de 2022, los ingresos operativos de Emcure crecieron un 16 % hasta alcanzar los 698 millones de dólares, según la agencia de calificación CareEdge Ratings. Alrededor del 45-55% de los ingresos de Emcure provienen de la India, afirmó la agencia.
Los planes renovados de Emcure se producen cuando los principales índices bursátiles de la India, SENSEX y NIFTY, están cerca de niveles récord impulsados por fuertes flujos de fondos nacionales y extranjeros.
El sector farmacéutico también está experimentando una oleada de transacciones con valoraciones récord. El fabricante de medicamentos Torrent Pharma (TORP.NS) está en conversaciones para adquirir a su rival más grande Cipla (CIPL.NS) por aproximadamente 7 mil millones de dólares, en lo que podría ser el mayor acuerdo farmacéutico jamás realizado en el país.
Glenmark (GLEN.NS) vendió la semana pasada su unidad de ciencias biológicas al fabricante de detergentes Nirma por 680 millones de dólares.
(1 dólar = 83,0980 rupias indias)
Informe del Sr. Sriram; Edición de Emelia Sithole-Matarise
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