La profundidad de la participación de las empresas japonesas en la industria automotriz de México es visible en la fábrica de la industria de Ashimori en un vasto parque industrial en el estado de Guanajuato, a 400 km al noroeste de la Ciudad de México.
Un grupo de trabajadoras en su mayoría femeninas vestidas con gorras y guantes de béisbol se inclinan sobre las estaciones de trabajo en la planta, en la industria automotriz del corazón de México. Están ensamblando pequeñas piezas de plástico y metal para mecanismos de seguridad del cinturón de seguridad.
Ashimori, un fabricante de partes japonesas, estableció la fábrica en 2012, poco antes de que Mazda comenzara la producción en una planta de ensamblaje de vehículos cercano. Las instalaciones son parte de la inversión de $ 18 mil millones de la industria automotriz japonesa en México, tanto en el ensamblaje final del vehículo como en la fabricación de componentes. Las decisiones se tomaron en función de los bajos costos laborales y el acceso sin restricciones al mercado estadounidense. Los trabajadores de Ashimori también fabrican airbags, tonos solares y otros componentes para Honda, Mazda y otros grandes fabricantes.
Sin embargo, la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones a los Estados Unidos desde México y Canadá, ha dejado la vasta apuesta en México por la industria automotriz de Japón que se ve recientemente arriesgada. Los fabricantes de automóviles y su red de proveedores ahora están tratando de determinar cómo emprender cualquier rediseque necesario de planes de inversión futuros o remodelación de las cadenas de suministro.
Honda, aquí demostrando sus bombas de motor de agua limpia, llegó a la década de 2010 después de que México liberalizó su economía © Jeoffrey Guillemard/Bloomberg
Trump dijo inicialmente a principios de febrero que impondría aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de los dos vecinos inmediatos de los Estados Unidos. Mientras luego retrocedió, horas antes de que entraran en vigencia, anunció solo un respiro de 30 días, hasta el 4 de marzo. Cuatro compañías de automóviles japonesas ahora construyen 1,3 millones de automóviles en México anualmente, más que productores de cualquier otro país.
Cualquier arancel impuesto afectaría no solo los vehículos completados, sino también componentes como los 110,000 neumáticos que fluyen de México y Canadá a los EE. UU. Todos los días.
El presidente ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida, dijo que su compañía debía estar preparada en caso de que se impusieran tarifas altas.
«Quizás podamos transferir la producción de estos modelos en otros lugares», dijo sobre la producción mexicana de la compañía.
La Organización de Comercio Externo de Japón (JETRO) ha dicho que cuatro importantes inversiones japonesas en México ya se han detenido debido a la incertidumbre.
Mazda y Honda se han unido a Nissan para advertir que podrían alejarse de México. Naohisa Komura, presidente de Plasess, otro proveedor de piezas automotrices japonesas, que llegó al estado de Guanajuato en 2014, dijo que las decisiones de inversión permanecerían congeladas hasta que hubiera más certeza.
El presidente ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida, dice que su empresa debe estar preparada para las altas tarifas © Kiyoshi Ota/Bloomberg
«Es extremadamente difícil ya que lo que Trump dice sigue cambiando», dijo Komura. «Sin saber nada, no podemos hacer nada en términos de decisiones comerciales».
Nissan fue el primer fabricante de automóviles japonés en establecerse en México, cuando comenzó a construir autos localmente para el mercado interno en la década de 1960.
Mazda, Honda, Toyota y muchos proveedores llegaron a la década de 2010 después de que México liberalizara su economía al firmar el acuerdo de libre comercio de América del Norte (TLCAN) con los Estados Unidos y Canadá en 1992. Los aranceles en los automóviles fueron eliminados en 2008. Un renegociado Estados Unidos Mexico-Mexico -Canada Acuerdo (USMCA) reemplazó el TLCAN en 2020.
Las cifras de la Agencia Nacional de Estadísticas de México muestran que el 82 por ciento de los vehículos producidos por fabricantes de automóviles japoneses en México se exportaron el año pasado.
Mireya Solís, una experta en Japón en el grupo de expertos de Brookings Institution con sede en Washington, dijo que las inversiones anteriores se basaban en la suposición de que los países buscarían crecimiento económico a través del comercio sin restricciones.
«Podría confiar en que podría enviar componentes de manera eficiente y hacer diferentes procesos en diferentes lugares», dijo.
Sin embargo, los problemas estaban aumentando incluso antes de la ansiedad arancelaria. Naoko Uchiyama, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, dijo que las compañías de automóviles japoneses se centraron durante muchos años en construir automóviles compactos para la exportación a los EE. UU. Cuando estaban perdiendo cuota de mercado ante los SUV.
«Se cambiaron para producir SUV compactos, pero su desempeño no ha sido tan bueno como se esperaba», dijo Uchiyama.
Industria Ashimori, un negocio de piezas de automóviles japoneses. Establecer una fábrica en el norte de México en 2013 © Edgard Garrido/Reuters
Los inversores japoneses cautrosos también tienen que lidiar con los riesgos de seguridad. Guanajuato tiene la tasa de homicidio más alta de cualquier estado en México, que actualmente sufre una violencia grave por disputas entre grupos de delitos organizados.
Sin embargo, por el momento, muchos ejecutivos dicen que están buscando maximizar la eficiencia de sus operaciones, para resistir cualquier arancel, en lugar de pensar en reubicarse.
En Minebea Mitsumi de Japón en Guanajuato, el gerente de la planta, Luis González, dijo que estaban prestando mucha atención a las noticias sobre los posibles aranceles del 25 por ciento, pero indicaron que aún no estaban reduciendo la producción.
La compañía incluso estaba contemplando presentar alguna producción, para garantizar que pudiera exportarse antes de la imposición de tarifas.
“Tienes que seguir trabajando; No podemos esperar «, dijo.
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Los ejecutivos y analistas esperan que la incertidumbre se arrastre, en parte debido a una renegociación de USMCA que se debe en julio del próximo año.
Takao Nakahata, economista senior de Jetro. Dijo que, en un mundo arancelario, las compañías de automóviles japonesas tenían más probabilidades de invertir en países del sudeste asiático, incluido Vietnam, en lugar de México. También podrían impulsar la producción estadounidense, predijo.
«La inversión japonesa en México será súper lenta hasta julio de 2026», dijo Nakahata.
González dijo que el cambio principal hasta ahora fue un aumento en la incertidumbre.
«En este momento, la intención es buscar cómo podemos hacer mejoras para reducir el impacto de ese 25 por ciento», dijo. «Pero es un gran impacto».
