La guerra comercial de Donald Trump con Beijing está comenzando a afectar a la economía más amplia de los Estados Unidos a medida que los operadores de contenedores portuarios y los gerentes de carga aérea informan disminuciones fuertes en los bienes transportados desde China.
Los grupos de logística dijeron que las reservas de contenedores a los EE. UU. Han caído bruscamente desde la introducción del 145 por ciento de aranceles en las importaciones chinas a los Estados Unidos.
El puerto de Los Ángeles, la ruta principal de entrada para los bienes de China, espera que las llegadas programadas en la semana que comienzan el 4 de mayo sean un tercio inferior a un año antes, mientras que los manejadores de Airfreight también han reportado fallas agudas en las reservas.
Las reservas para contenedores de envío estándar de 20 pies desde China a los EE. UU. Fueron un 45 % más bajas que un año antes a mediados de abril, según los últimos datos disponibles del servicio de seguimiento de contenedores Vizion.
John Denton, Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional, dijo que la agitación en los flujos comerciales de China-Estados Unidos reflejó a los comerciantes que «patean decisiones en el futuro» mientras esperaban para ver qué tan rápido Washington y Beijing podrían llegar a un acuerdo para menores tarifas.
Una encuesta de miembros de la CPI realizado en más de 60 países después del anuncio de tarifas de «Día de Liberación» de Trump mostró expectativas de que el comercio se vería impactado permanentemente, sea cual sea el resultado de las próximas negociaciones.
El costo de acceso al mercado estadounidense sería el más alto desde la década de 1930, dijo Denton. Refiriéndose a la tarifa de referencia para todos los países, dijo que había «casi una aceptación de que el 10 por ciento será el cargo mínimo para acceder al mercado estadounidense, cualquier otra incertidumbre que pueda haber».
Washington y Beijing mostraron signos de comenzar a sentir los efectos, con ambas partes anunciando algunas exenciones de tarifas esta semana en productos importantes para sus respectivas economías y Trump que predicen que el arancel del 145 por ciento «disminuiría sustancialmente». Sin embargo, China dijo el viernes que no estaba en conversaciones con los Estados Unidos.
Como los primeros envíos de contenedores desde China para enfrentar las tarifas se deben a la tierra en los Estados Unidos en la próxima semana, los operadores de carga dijeron que las cadenas de suministro estaban cambiando.
Nathan Strang, director de flete de Ocean en el grupo de logística de EE. UU. Flexport, dijo que las compañías esperaban enviar productos en anticipación de Washington y Beijing acordando un acuerdo para mitigar los gravámenes.
Los importadores estadounidenses buscan utilizar inventarios almacenados antes de importar acciones nuevas de China, dijeron los ejecutivos de logística. También tienen existencias en almacenes en línea donde el inventario puede almacenarse libre de impuestos pagados por retiro o desviarlo a otros países cercanos como Canadá.
«Están sentados en productos en Origin, sentados en productos en el destino», dijo Strang, advirtiendo que si se hiciera un acuerdo para reducir los aranceles, las tarifas de envío saltarían bruscamente.
Hapag-Lloyd, una de las líneas de envío de contenedores más grandes del mundo, dijo que los clientes chinos habían cancelado aproximadamente el 30 por ciento de sus reservas de China.
La compañía de envío de contenedores taiwaneses que cotizan en Hong Kong, TS Lines, ha suspendido uno de sus servicios de Asia a la costa oeste de EE. UU. En las últimas semanas. «La demanda no está allí», dijo una persona del grupo.
Las disminuciones para que los volúmenes se hayan alimentado a los desembarques en Los Ángeles, según los analistas de datos de envío Sea-Intelligence, que informó un aumento en las ‘navegaciones en blanco’, donde se cancelaban los buques programados de China.
Casi 400,000 contenedores menos se reservan en las rutas de Asia a América del Norte durante las cuatro semanas a partir del 5 de mayo de lo planeado, una caída del 25 por ciento desde la cantidad programada para el mismo período a principios de marzo, antes de que se impusieran los aranceles.
Solo el puerto de Los Ángeles espera 20 salidas en blanco en mayo, que representa más de 250,000 contenedores, en comparación con las seis en abril.
Esa es una fuerte caída de esta semana, cuando las llegadas aumentaron en un 56 por ciento interanual, una señal de que los importadores han estado en frontado de entregas de otros centros de fabricación del sudeste asiático como Camboya y Vietnam que están disfrutando de una «pausa» de 90 días en los tarifas.
Los precios del contenedor reflejaron el cambio de la cadena de suministro, según los datos de Logistics Hub Freightos, con un aumento del 15 por ciento en el precio de un contenedor de 40 pies de Vietnam en comparación con una caída del 27 % en las principales rutas de China-Estados Unidos.
«Las tarifas de otros países asiáticos a los EE. UU. Pueden continuar subiendo antes de la fecha límite de tarifas de julio», dijo Judah Levine, directora de investigación de Freightos.
Los volúmenes de lucha aérea también han caído bruscamente, según la Asociación de la Industria de los Estados Unidos, la Asociación Airwarders, con las reservas de sus miembros de China cayendo aproximadamente un 30 por ciento.
«Muchos miembros acaban de dejar de recibir pedidos de China», dijo el director ejecutivo Brandon Fried. «También está creando un efecto de WhipseSw en los precios y las tasas de reserva a medida que los comerciantes reaccionaron a cada noticia de la Casa Blanca».
Se espera que la industria se vea más afectada por una decisión de los Estados Unidos de cerrar su esquema de ‘de minimis’ que permitió que los bienes valorados en menos de $ 800 fueran importados sin tarifas, una ruta importante para minoristas de comercio electrónico como Shein y Temu. Los productos chinos pueden perder la exención del 2 de mayo.
Lavinia Lau, directora comercial de Cathay Pacific de Hong Kong, cuyo negocio de carga aérea contribuye aproximadamente a una cuarta parte de sus ingresos, esperaba que esperaba un «ablandamiento» de la demanda entre China y los EE. UU. Debido a los aranceles y los cambios en las reglas de minimis.
El reenvío de Freight de Hong Kong, Easyway Air Freight, dijo que los negocios de China a los Estados Unidos cayeron aproximadamente un 50 por ciento después de los aumentos de la tarifa.
Los ejecutivos de comercio electrónico señalaron que disminuyeron la demanda de flete. Wang Xin, jefe de la Asociación de comercio electrónico transfronterizo de Shenzhen, dijo: «Estamos viendo notablemente menos solicitudes de cotizaciones de precios en relación con los envíos de carga aérea».
A pesar de que el almacenamiento y la reorientación de la cadena de suministro han ayudado a amortiguar a los consumidores de las caídas agudas en los volúmenes de carga, los transportistas y los minoristas están comenzando a sentir los efectos de la desaceleración en las importaciones.
Knight-Swift Transportation, con sede en Arizona, una de las compañías de transporte estadounidenses más grandes, advirtió sobre volúmenes anticipados más bajos, citando la incertidumbre causada por la amenaza de las tarifas.
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El presidente ejecutivo, Adam Miller, dijo que algunos de los clientes más grandes del grupo estaban «expresando preocupación» de que el costo de los aranceles alimentaría a volúmenes más bajos en mayo.
«Hay algunos que nos han dicho que sí, han cancelado los pedidos o han dejado de ordenar, particularmente desde China, y descubriremos cómo ajustar su cadena de suministro para evitar el costo», dijo.
Los consultores minoristas dijeron que los patrones de compra reflejaban los tres meses sucesivos de suavizar los índices de confianza del consumidor.
John Shea, el director ejecutivo de Momentum Commerce, que ayuda a las empresas de consumo a vender alrededor de $ 7 mil millones anualmente en Amazon, advirtió sobre un posible «doble golpe» de los precios crecientes y la caída del gasto de los consumidores.
«Estamos viendo evidencia de que los consumidores están comenzando a negociar … mientras que a los mismos precios se avanzan», dijo.
Visualización de datos por Clara Murray
