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Mediobanca ha lanzado una oferta de adquisición de 6.3 mil millones de euros para la rival italiana Banca Generali, a medida que se intensifican los esfuerzos para consolidar la industria bancaria del país.
Mediobanca, con sede en Milán, dijo el lunes que una combinación de los dos prestamistas crearía un «líder del mercado europeo».
El movimiento se produce cuando Mediobanca busca defenderse de una oferta hostil del rival más pequeño Monte dei Paschi di Siena.
Mediobanca es el mayor accionista en Assicurazioni Generali, la empresa matriz de Banca Generali. Para financiar su adquisición propuesta de Banca Generali, Mediobanca dijo que vendería su participación en Assicurazioni Generali.
Una adquisición expandiría el negocio de gestión de patrimonio de Mediobanca y potencialmente contrarrestaría las críticas de los accionistas de que se había vuelto demasiado dependiente de su participación en Generali para las ganancias.
Establecer las razones del acuerdo el lunes, Mediobanca dijo que combinar los prestamistas generaría alrededor de 300 millones de euros en sinergias.
El presidente ejecutivo Alberto Nagel dijo que la transacción crearía «un grupo sólido y rentable que sobresale en crear valor para todos sus partes interesadas».
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La oferta de Mediobanca representa una prima del 11.4 por ciento al precio de cierre de las acciones del viernes para Banca Generali.
La industria bancaria del país está en medio de la consolidación, ya que los prestamistas buscan una mayor escala para competir en Italia y en toda Europa.
Los accionistas mediobanca votarán el acuerdo en una reunión el 16 de junio.
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