La plataforma en línea centrada en la juventud, FaZe Clan Inc., está a punto de llegar a un acuerdo para combinar con una empresa de adquisiciones con fines especiales y salir a bolsa con una valoración de aproximadamente mil millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Con sede en Los Ángeles, FaZe Clan se promociona a sí misma como una empresa líder de juegos en línea y una marca creada por jóvenes que se enfoca en los consumidores de la generación del milenio y la Generación Z. Su negocio incluye deportes electrónicos, mercadería y contenido digital. El sitio web de la compañía dice que FaZe Clan tiene un alcance global para una comunidad de aproximadamente 350 millones de personas en sus plataformas de redes sociales.
FaZe Clan se fundó en 2010 y tiene asociaciones con grandes marcas como McDonald’s Corp. y Totino’s Pizza Rolls, que es propiedad de General Mills. C ª.,
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que esperan llegar a consumidores más jóvenes.
La compañía está cerca de un acuerdo para combinarse con SPAC B. Riley Principal 150 Merger Corp., una compañía de cheques en blanco respaldada por B. Riley Financial C ª.,
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dijo la gente. La fusión podría anunciarse el lunes.
Las plataformas digitales de rápido crecimiento han acudido en masa a los acuerdos de SPAC recientemente para recaudar grandes sumas de dinero y aumentar el conocimiento de la marca al salir a bolsa. En los últimos años, la firma de apuestas deportivas DraftKings C ª.,
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empresa de juegos móviles Skillz C ª.
y la plataforma de medios digitales BuzzFeed Inc. han completado o anunciado fusiones similares.
Las personalidades que crean contenido para FaZe Clan incluyen a los atletas profesionales Kyler Murray y Ben Simmons. El cantante Pitbull y varias otras figuras del deporte y el entretenimiento se encuentran entre los inversores de la compañía.
Como parte del acuerdo con SPAC, se espera que FaZe Clan recaude alrededor de $ 120 millones a través de una inversión privada en capital público, o PIPE, asociada con la fusión, dijeron las personas.
El B. Riley SPAC tiene alrededor de $ 170 millones. Parte o todo ese dinero también podría aumentar los ingresos en efectivo de FaZe Clan del acuerdo. Debido a que los inversionistas de SPAC tienen derecho a retirar su dinero antes de que se complete una fusión, la pila de efectivo de un SPAC puede disminuir antes de que se complete un trato.
Los bajos precios de las acciones a menudo motivan a los inversores a retirar dinero. Dichos retiros se han disparado en los últimos meses en medio de una caída en el precio de las acciones de muchas empresas que se fusionaron con SPAC, lo que dificulta que muchas empresas completen sus fusiones con cheques en blanco.
Un SPAC es una empresa fantasma que recauda dinero y comienza a cotizar en una bolsa de valores para fusionarse con una empresa privada y hacerla pública. La empresa privada luego reemplaza a la SPAC en el mercado de valores. Los acuerdos de SPAC se han disparado el año pasado, en parte porque permiten que empresas emergentes como FaZe Clan realicen proyecciones comerciales que no están permitidas en las ofertas públicas iniciales tradicionales.
FaZe Clan proyecta que las ventas esperadas de este año de aproximadamente $ 50 millones crecerán rápidamente en los próximos años, dijeron las personas.
Los SPAC fueron inversiones importantes a principios de este año, luego perdieron popularidad después de que muchas empresas que salieron a bolsa de esta manera lucharon por cumplir sus objetivos comerciales.
Algo de entusiasmo ha regresado al sector en los últimos días después de que la nueva empresa de medios sociales del ex presidente Donald Trump dijera que se haría pública al combinarse con la SPAC Digital World Acquisition Corp.Las acciones de la SPAC subieron casi 10 veces en los dos días posteriores a la anuncio de acuerdo después de que los inversores individuales se amontonaran. Las ganancias fueron sin precedentes para los SPAC e implicaron una valoración de varios miles de millones de dólares para la puesta en marcha de Trump.
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Fuente: WSJ