Reciba actualizaciones gratuitas de los bancos del Reino Unido
Le enviaremos un correo electrónico myFT Daily Digest con las últimas noticias de los bancos del Reino Unido todas las mañanas.
Los depósitos en los cuatro bancos más grandes del Reino Unido cayeron cerca de 80.000 millones de libras esterlinas durante el año pasado, ya que los clientes minoristas y corporativos buscan mejores tasas de interés, los hogares se enfrentan a costos más altos y los titulares de hipotecas pagan los préstamos antes de tiempo.
NatWest, Lloyds, HSBC y Barclays experimentaron salidas totales de alrededor de £78 mil millones en los 12 meses hasta junio de 2023, según un análisis de las presentaciones corporativas del Financial Times. Esa es la mayor caída en cuatro trimestres desde junio de 2018, el año más reciente para el que hay datos disponibles para todos los prestamistas.
Si bien los «cuatro grandes» todavía tienen cerca de 240.000 millones de libras esterlinas más en depósitos que en 2019, la oferta de prestamistas rivales de tasas de interés más altas los está obligando a mejorar sus propios tratos.
“[Retail] los clientes están migrando de cuentas corrientes en los grandes bancos establecidos a ahorros o depósitos a plazo fijo en algunos pares más pequeños”, dijo Benjamin Toms, analista de RBC Capital Markets, mientras que “el impulsor significativo en el espacio corporativo es la búsqueda de rendimiento de los bancos corporativos. Departamentos de Hacienda”.
Las empresas más pequeñas también habrían pagado los préstamos respaldados por el gobierno emitidos durante la pandemia que no se habían utilizado en sus cuentas, dijo.
Toms agregó: “[Retail] los clientes también han estado utilizando depósitos excedentes para pagar deudas, incluidas hipotecas y tarjetas de crédito, y generalmente administran sus gastos como resultado de un costo de vida más alto”.
Los depósitos comenzaron a aumentar en el último trimestre de 2019, aumentando casi 80.000 millones de libras esterlinas en el segundo trimestre de 2020 cuando las restricciones por la pandemia afectaron el gasto. Alcanzaron un máximo de más de 1,5 billones de libras esterlinas en el segundo trimestre de 2022.
Mientras que los prestamistas más pequeños se beneficiaron del aumento, los depósitos en los cuatro grandes aumentaron un 20 por ciento en los cuatro años hasta junio, casi el doble del promedio de Santander, Virgin Money UK, Metro Bank y TSB.
Tener depósitos más grandes en un período de aumento de las tasas de interés aumenta los márgenes de interés netos de los bancos: la diferencia entre lo que ofrecen a los depositantes y lo que cobran por los préstamos.
Con las tasas de interés en un máximo de 15 años del 5,25 por ciento, los prestamistas se han visto sometidos a una presión cada vez mayor por su velocidad para trasladar los beneficios de las tasas de interés más altas a los ahorradores.
El mes pasado, el comité selecto del Tesoro de la Cámara de los Comunes acusó a los cuatro grandes de «lucrar descaradamente» al «obtener mayores ganancias de sus clientes de ahorro leales», mientras que la Autoridad de Conducta Financiera fijó la semana pasada una fecha límite para que los bancos justifiquen las bajas tasas de interés o enfrenten sanciones. .
La FCA y el organismo de control de datos también les dijeron a los prestamistas en julio que podían comunicar mejores tasas de ahorro a los clientes y seguir las reglas de protección de datos, después de que los bancos expresaran su preocupación por el cumplimiento.
Recomendado
Los grandes bancos han respondido mejorando las tasas de las cuentas de acceso instantáneo, que ahora oscilan entre el 1 y el 1,75 por ciento en comparación con el 0,7 y el 1,35 por ciento de hace un mes. Pero todavía están por detrás de rivales como Chase UK de JPMorgan, que planea aumentar su tasa de ahorro de acceso instantáneo al 4,1 por ciento a partir de la próxima semana.
Un alto ejecutivo de un banco más pequeño dijo que, si bien el aumento del costo de vida había contribuido a la salida de aproximadamente 78.000 millones de libras esterlinas, en gran medida había sido impulsado por los consumidores que retiraban dinero para pagar las hipotecas antes de tiempo, con el fin de sufragar los costos potenciales de las tasas más altas.
“Creo que algunas personas están diciendo: ‘Mi hipoteca se está poniendo un poco cara, pero tengo todo este efectivo en mi banco’. Así que pagarán una parte o la totalidad, dependiendo de cuánto dinero tengan”, dijo.
Los datos del BoE publicados el mes pasado mostraron que la tasa de interés «efectiva» (la tasa de interés real pagada) sobre las hipotecas pendientes aumentó 0,1 puntos porcentuales en junio hasta el 2,92 por ciento. La tasa promedio de seguimiento de 2 años ahora es del 6,18 por ciento.
El banco central también descubrió que los hogares retiraron £8.400 millones netos de las cuentas «a la vista» de acceso instantáneo que ofrecen intereses en junio, mientras que colocaron £6.600 millones netos en productos de tasa fija a más largo plazo más competitivos, que son más costosos de comprar. bancos ya que el margen es menor.
Katie Murray, directora financiera de NatWest, dijo en los resultados semestrales del banco en julio que un «mayor movimiento hacia los activos que devengan intereses» y la competencia en hipotecas estaban detrás de la reducción de su guía de margen de interés neto.